Suspects: Vorstufe der Leads als Tabelle
Neuer Menüpunkt über Leads mit Unterpunkt Archiv. - Tabelle Name, Funktion, Unternehmen, LinkedIn, Website, Notiz, Letzter Kontakt, Nächster Impuls; leere Zeile unten, speichert beim Verlassen. Links als Symbol mit URL im Tooltip. - Nächster Impuls: Tage eingeben, Erinnerung über den ReminderWatcher - Archivieren, Zurückholen, endgültig löschen (nur aus dem Archiv) - Lead erstellen öffnet die Lead-Karte vorbelegt (LeadModal.initial), danach wandert der Suspect mit lead_id ins Archiv Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
e0f6ef06cd
commit
6a452f1510
@@ -28,6 +28,26 @@ Oben in der Kopfleiste, oder mit `Strg+K`. Rechts im Feld zwei Symbole:
|
||||
Zahlen zum Bestand und die letzten Tätigkeiten. Von hier führt jeder Eintrag in
|
||||
die zugehörige Karte.
|
||||
|
||||
## Suspects
|
||||
|
||||
Personen, die interessant sein könnten – bevor daraus ein Lead wird. Technik
|
||||
siehe [13 Suspects](13-suspects.md).
|
||||
|
||||
1. **Erfassen:** in die leere Zeile unten schreiben (Name ist Pflicht). Die Zeile
|
||||
speichert, sobald du sie verlässt oder Enter drückst. Vorhandene Zellen
|
||||
einfach anklicken und ändern.
|
||||
2. **Links:** LinkedIn und Website werden nach dem Speichern zum Symbol. Die
|
||||
Adresse steht im Tooltip, ein Klick öffnet sie. Zum Ändern auf den kleinen
|
||||
Stift daneben.
|
||||
3. **Nächster Impuls:** Wecker anklicken, Anzahl Tage eingeben, *Speichern*. Ist
|
||||
der Tag erreicht, erinnert das CRM daran, die Person erneut anzusprechen.
|
||||
*Kontakt aufgenommen* trägt heute als letzten Kontakt ein.
|
||||
4. **Archivieren** (Kasten-Symbol am Zeilenende): die Zeile wandert nach
|
||||
*Suspects → Archiv*. Dort *Zurückholen* oder *Endgültig löschen*.
|
||||
5. **Lead erstellen** (Symbol daneben): die Lead-Karte öffnet sich mit allen
|
||||
bekannten Daten. Titel eintragen, *Speichern* – der Lead steht dann unter
|
||||
*Neuer Lead*, der Suspect im Archiv.
|
||||
|
||||
## Leads
|
||||
|
||||
Die Pipeline als Kanban über acht Spalten, von **Backlog** bis **Absage**.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user