From cf67f446ea4b8034d7538a1aa2a5c153b2a57957 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sascha Date: Mon, 14 Sep 2026 15:34:17 +0200 Subject: [PATCH] Dokumentation: docs/08-anleitung-benutzer.md --- docs/08-anleitung-benutzer.md | 182 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 182 insertions(+) create mode 100644 docs/08-anleitung-benutzer.md diff --git a/docs/08-anleitung-benutzer.md b/docs/08-anleitung-benutzer.md new file mode 100644 index 0000000..074e11a --- /dev/null +++ b/docs/08-anleitung-benutzer.md @@ -0,0 +1,182 @@ +# 08 Anleitung für Benutzer + +Diese Anleitung setzt nichts voraus. Adresse: . + +## Anmelden + +Benutzername oder E-Mail und Passwort. Die Anmeldung gilt 12 Stunden; danach +fragt das CRM erneut. Passwort ändern: *Einstellungen → Mein Konto*. + +Rechts oben stehen zwei Umschalter: die **Farbwelt** (ICON, Half-Life, Pixel +Art) und **hell/dunkel**. Beides hängt am Konto und gilt auf jedem Gerät. Ein +Doppelklick auf den Hell/Dunkel-Knopf stellt „wie das System" wieder her. + +## Suchen + +Oben in der Kopfleiste, oder mit `Strg+K`. Rechts im Feld zwei Symbole: + +* **Lupe** – die normale Suche. Läuft beim Tippen mit, durchsucht Kontakte, + Unternehmen, Ausschreibungen, Projekte, Leads und die Historie. Ein Klick auf + einen Treffer öffnet dessen Karte. +* **Funke** – die erweiterte Suche. Hier steht eine ganze Frage: + *„Wer arbeitet alles bei der KfW?"*, *„Wer hat den höchsten Satz?"*. Antwort + auf Enter, nicht beim Tippen. Die genannten Datensätze stehen darunter als + anklickbare Schaltflächen. + +## Dashboard + +Zahlen zum Bestand und die letzten Tätigkeiten. Von hier führt jeder Eintrag in +die zugehörige Karte. + +## Leads + +Die Pipeline als Kanban über acht Spalten, von **Backlog** bis **Absage**. +Kacheln lassen sich mit der Maus in eine andere Spalte ziehen; der Wechsel landet +in der Historie. + +Auf jeder Kachel: + +| Zeichen | Bedeutung | +| --- | --- | +| Aktenschrank | archivieren – landet unter *Leads → Archiviert* und lässt sich von dort zurückholen | +| roter Mülleimer | löschen, mit Rückfrage | +| Balken mit Prozentzahl | Stand der ToDo-Liste | + +Die Karte eines Leads hat drei Reiter: + +1. **Stammdaten** – Titel, Unternehmen, Ansprechpartner, Kontaktstand, + Zuständiger, Notizen und die Erinnerung. +2. **ToDos** – Checkliste mit Fälligkeitsdatum. Der Fortschritt steht als + Prozentwert auf der Kachel. +3. **Historie** – wer wann was geändert hat. + +### Erinnerungen + +Zwei Arten, beide als Pop-up, das sich unabhängig von der geöffneten Ansicht +meldet: + +* **gesetzt** – „in 2 Tagen anrufen". Eingegeben werden **Tage**, nicht ein + Datum; gerechnet wird auf dem Server. Quittieren heißt *Erledigt* oder *in n + Tagen erneut*. +* **automatisch** – wird ein Lead 30 Tage nicht angefasst, fragt das CRM, ob er + archiviert werden soll. Bleibt er stehen, läuft die Frist von vorn. + +## Kontakte + +Drei Ansichten, oben rechts umschaltbar: **Kacheln**, **Liste**, **Netzwerk**. + +* In der **Liste** sortiert ein Klick auf eine Spaltenüberschrift; ein zweiter + Klick dreht die Richtung um. Leere Felder stehen immer am Ende. +* Der Schalter **perinco** blendet zusätzlich die Kontakte des perinco CRM ein – + grün umrandet, nur zum Lesen. +* Filter (Art, Status, Unternehmen …) sind sichtbar ausgezeichnet. Steht die + Liste leer da, sagt der Text welche Filter aktiv sind; daneben liegt *Filter + zurücksetzen*. + +Die Karte eines Kontakts hat Stammdaten, Werdegang, Gespräche und Historie. + +| Feld | Hinweis | +| --- | --- | +| Art | Experte, Ansprechpartner, Lead – die Liste wird in den Stammdaten gepflegt | +| Status | Interessiert, Interview, Gebucht, Inaktiv | +| Stundensatz vor Ort / remote | in **Euro je Stunde**; leer heißt „nicht hinterlegt", nicht „null Euro" | +| Foto | hochladen oder mit *Von LinkedIn* aus dem öffentlichen Profil holen | +| CV | Link oder die hochgeladene Datei aus dem CV-Import | + +### CV-Import + +*Kontakte → CV-Import.* Lebensläufe hineinziehen (PDF, DOCX, Text; bis 20 auf +einmal). Danach drei Ordner: + +1. **Eingang** – je Datei entscheiden: *Ja, auslesen* oder *Nein*. +2. **Screening** – der Vorschlag der KI steht im Formular. Alles ist änderbar; + was hier korrigiert wird, gewinnt. +3. **Auswahl** – bestätigt, Kontakt angelegt, Lebenslauf hängt daran. + +Es wird **nichts automatisch angelegt**. Frühere Stationen werden als beendete +Anstellungen übernommen – der Kontakt erscheint dadurch beim alten Arbeitgeber +sofort unter „Ehemalige". + +## Unternehmen + +Ebenfalls Kacheln, Liste und Netzwerk, dazu der Reiter **Group** (Konzern). +Ein Unternehmen mit gesetztem Haken *Kunde* erscheint zusätzlich in der +Kundenansicht; der Zustand *aktiv* oder *alumni* unterscheidet laufende von +früheren Kunden. + +Fünf Sterne bewerten das Unternehmen, `Freelancer` sagt, ob dort überhaupt +freiberuflich gearbeitet wird. + +### Netzwerkansicht und Stammbaum + +Rechtecke sind Unternehmen, Kreise sind Kontakte. Ziehen verschiebt, das Mausrad +zoomt. Ein Klick auf ein Unternehmen mit Kontakten öffnet dessen **Stammbaum**: + +| Ast | Bedeutung | +| --- | --- | +| golden | Berater (Art „Experte") | +| hell | Ansprechpartner und übrige | +| grau, gestrichelt | Ehemalige – darunter steht, wo die Person heute ist | + +In den Kontakten lassen sich zusätzlich Verbindungen anlegen: *Verbindung +erstellen*, dann zwei Kontakte anklicken; Esc bricht ab. + +## Ausschreibungen + +Eine Tabelle; ein Klick klappt die Zeile auf. Links die zugewiesenen Experten +und der Kundenkontakt, rechts der **Ausschreibungstext**. + +> **Der Schalter „Online" entscheidet, ob die Ausschreibung auf der ICON Website +> in der Projektbörse steht.** Er sitzt deshalb direkt in der Liste. + +Der Text wird automatisch gespeichert, 800 ms nach dem letzten Tastendruck – es +gibt keinen Speichern-Knopf. Über dem Feld liegen die Knöpfe der Schreibhilfe +(*Text erzeugen*, *Verbessern*, *Kürzen*, *Stichpunkte*, *Anforderungsprofil*) +und der Diktat-Knopf. *Zurück* holt den Stand vor dem letzten KI-Eingriff. + +Zwei Untermenüs: + +* **Live!** – dieselben Ausschreibungen als Kanban über die Phasen, mit Ziehen + bearbeitbar. +* **Archiv** – archivierte Ausschreibungen; von dort zurückholbar. + +## Laufende Projekte + +Titel, Kunde, Experte, Zeitraum, Status und Notizen. Die Notizen sind ein +WYSIWYG-Feld – im übernommenen Bestand steht dort ein Kopfblock aus dem alten +CRM und darunter der Ausschreibungstext. + +## Historie + +Alles, was im CRM getan wurde, mit Zeitpunkt, Person und – bei Änderungen – den +betroffenen Feldern samt Vorher/Nachher. Filterbar nach Art des Datensatzes. + +**@-Erwähnungen:** In jedem Notizfeld öffnet `@` eine Vorschlagsliste über +Kontakte, Unternehmen und Benutzer. Im Lesezustand ist jede Erwähnung anklickbar +und führt auf das Profil; im Bearbeiten-Zustand steht dort die rohe Form +`@[Name](contact:12)` – anders ließe sie sich nicht ändern oder löschen. + +## Diktat + +*Einstellungen → Diktat*, einmal je Gerät: **Sprachmodell laden** (rund 300 MB, +bleibt danach im Browser). Anschließend steht in jedem längeren Textfeld ein +Mikrofon-Knopf. + +Aufnahme starten, sprechen, Knopf erneut drücken – der erkannte Text wird +**angehängt**, nie ersetzt. Das Kreuz daneben verwirft die Aufnahme. + +Die Erkennung läuft auf dem eigenen Rechner. Es wird nichts hochgeladen und +nichts gespeichert. Details: [04 Diktat](04-diktat.md). + +## Einstellungen + +| Reiter | Wer | Inhalt | +| --- | --- | --- | +| Nutzerverwaltung | Administratoren | Benutzer anlegen, Rolle, aktiv/inaktiv | +| Stammdaten | Administratoren | Auswahllisten: Branchen, Arten der Kontakte | +| Mein Konto | alle | Foto, Farbe, Passwort, Design | +| Diktat | alle | Spracherkennung einrichten | + +Beim Pflegen der Stammdaten gelten zwei Regeln: **Umbenennen zieht den Bestand +mit**, und **Entfernen geht nur, solange ein Wert nirgends benutzt wird** – +hinter jedem Eintrag steht, wie oft er vorkommt.