diff --git a/docs/08-anleitung-benutzer.md b/docs/08-anleitung-benutzer.md index 074e11a..4a54f28 100644 --- a/docs/08-anleitung-benutzer.md +++ b/docs/08-anleitung-benutzer.md @@ -1,182 +1,183 @@ -# 08 Anleitung für Benutzer - -Diese Anleitung setzt nichts voraus. Adresse: . - -## Anmelden - -Benutzername oder E-Mail und Passwort. Die Anmeldung gilt 12 Stunden; danach -fragt das CRM erneut. Passwort ändern: *Einstellungen → Mein Konto*. - -Rechts oben stehen zwei Umschalter: die **Farbwelt** (ICON, Half-Life, Pixel -Art) und **hell/dunkel**. Beides hängt am Konto und gilt auf jedem Gerät. Ein -Doppelklick auf den Hell/Dunkel-Knopf stellt „wie das System" wieder her. - -## Suchen - -Oben in der Kopfleiste, oder mit `Strg+K`. Rechts im Feld zwei Symbole: - -* **Lupe** – die normale Suche. Läuft beim Tippen mit, durchsucht Kontakte, - Unternehmen, Ausschreibungen, Projekte, Leads und die Historie. Ein Klick auf - einen Treffer öffnet dessen Karte. -* **Funke** – die erweiterte Suche. Hier steht eine ganze Frage: - *„Wer arbeitet alles bei der KfW?"*, *„Wer hat den höchsten Satz?"*. Antwort - auf Enter, nicht beim Tippen. Die genannten Datensätze stehen darunter als - anklickbare Schaltflächen. - -## Dashboard - -Zahlen zum Bestand und die letzten Tätigkeiten. Von hier führt jeder Eintrag in -die zugehörige Karte. - -## Leads - -Die Pipeline als Kanban über acht Spalten, von **Backlog** bis **Absage**. -Kacheln lassen sich mit der Maus in eine andere Spalte ziehen; der Wechsel landet -in der Historie. - -Auf jeder Kachel: - -| Zeichen | Bedeutung | -| --- | --- | -| Aktenschrank | archivieren – landet unter *Leads → Archiviert* und lässt sich von dort zurückholen | -| roter Mülleimer | löschen, mit Rückfrage | -| Balken mit Prozentzahl | Stand der ToDo-Liste | - -Die Karte eines Leads hat drei Reiter: - -1. **Stammdaten** – Titel, Unternehmen, Ansprechpartner, Kontaktstand, - Zuständiger, Notizen und die Erinnerung. -2. **ToDos** – Checkliste mit Fälligkeitsdatum. Der Fortschritt steht als - Prozentwert auf der Kachel. -3. **Historie** – wer wann was geändert hat. - -### Erinnerungen - -Zwei Arten, beide als Pop-up, das sich unabhängig von der geöffneten Ansicht -meldet: - -* **gesetzt** – „in 2 Tagen anrufen". Eingegeben werden **Tage**, nicht ein - Datum; gerechnet wird auf dem Server. Quittieren heißt *Erledigt* oder *in n - Tagen erneut*. -* **automatisch** – wird ein Lead 30 Tage nicht angefasst, fragt das CRM, ob er - archiviert werden soll. Bleibt er stehen, läuft die Frist von vorn. - -## Kontakte - -Drei Ansichten, oben rechts umschaltbar: **Kacheln**, **Liste**, **Netzwerk**. - -* In der **Liste** sortiert ein Klick auf eine Spaltenüberschrift; ein zweiter - Klick dreht die Richtung um. Leere Felder stehen immer am Ende. -* Der Schalter **perinco** blendet zusätzlich die Kontakte des perinco CRM ein – - grün umrandet, nur zum Lesen. -* Filter (Art, Status, Unternehmen …) sind sichtbar ausgezeichnet. Steht die - Liste leer da, sagt der Text welche Filter aktiv sind; daneben liegt *Filter - zurücksetzen*. - -Die Karte eines Kontakts hat Stammdaten, Werdegang, Gespräche und Historie. - -| Feld | Hinweis | -| --- | --- | -| Art | Experte, Ansprechpartner, Lead – die Liste wird in den Stammdaten gepflegt | -| Status | Interessiert, Interview, Gebucht, Inaktiv | -| Stundensatz vor Ort / remote | in **Euro je Stunde**; leer heißt „nicht hinterlegt", nicht „null Euro" | -| Foto | hochladen oder mit *Von LinkedIn* aus dem öffentlichen Profil holen | -| CV | Link oder die hochgeladene Datei aus dem CV-Import | - -### CV-Import - -*Kontakte → CV-Import.* Lebensläufe hineinziehen (PDF, DOCX, Text; bis 20 auf -einmal). Danach drei Ordner: - -1. **Eingang** – je Datei entscheiden: *Ja, auslesen* oder *Nein*. -2. **Screening** – der Vorschlag der KI steht im Formular. Alles ist änderbar; - was hier korrigiert wird, gewinnt. -3. **Auswahl** – bestätigt, Kontakt angelegt, Lebenslauf hängt daran. - -Es wird **nichts automatisch angelegt**. Frühere Stationen werden als beendete -Anstellungen übernommen – der Kontakt erscheint dadurch beim alten Arbeitgeber -sofort unter „Ehemalige". - -## Unternehmen - -Ebenfalls Kacheln, Liste und Netzwerk, dazu der Reiter **Group** (Konzern). -Ein Unternehmen mit gesetztem Haken *Kunde* erscheint zusätzlich in der -Kundenansicht; der Zustand *aktiv* oder *alumni* unterscheidet laufende von -früheren Kunden. - -Fünf Sterne bewerten das Unternehmen, `Freelancer` sagt, ob dort überhaupt -freiberuflich gearbeitet wird. - -### Netzwerkansicht und Stammbaum - -Rechtecke sind Unternehmen, Kreise sind Kontakte. Ziehen verschiebt, das Mausrad -zoomt. Ein Klick auf ein Unternehmen mit Kontakten öffnet dessen **Stammbaum**: - -| Ast | Bedeutung | -| --- | --- | -| golden | Berater (Art „Experte") | -| hell | Ansprechpartner und übrige | -| grau, gestrichelt | Ehemalige – darunter steht, wo die Person heute ist | - -In den Kontakten lassen sich zusätzlich Verbindungen anlegen: *Verbindung -erstellen*, dann zwei Kontakte anklicken; Esc bricht ab. - -## Ausschreibungen - -Eine Tabelle; ein Klick klappt die Zeile auf. Links die zugewiesenen Experten -und der Kundenkontakt, rechts der **Ausschreibungstext**. - -> **Der Schalter „Online" entscheidet, ob die Ausschreibung auf der ICON Website -> in der Projektbörse steht.** Er sitzt deshalb direkt in der Liste. - -Der Text wird automatisch gespeichert, 800 ms nach dem letzten Tastendruck – es -gibt keinen Speichern-Knopf. Über dem Feld liegen die Knöpfe der Schreibhilfe -(*Text erzeugen*, *Verbessern*, *Kürzen*, *Stichpunkte*, *Anforderungsprofil*) -und der Diktat-Knopf. *Zurück* holt den Stand vor dem letzten KI-Eingriff. - -Zwei Untermenüs: - -* **Live!** – dieselben Ausschreibungen als Kanban über die Phasen, mit Ziehen - bearbeitbar. -* **Archiv** – archivierte Ausschreibungen; von dort zurückholbar. - -## Laufende Projekte - -Titel, Kunde, Experte, Zeitraum, Status und Notizen. Die Notizen sind ein -WYSIWYG-Feld – im übernommenen Bestand steht dort ein Kopfblock aus dem alten -CRM und darunter der Ausschreibungstext. - -## Historie - -Alles, was im CRM getan wurde, mit Zeitpunkt, Person und – bei Änderungen – den -betroffenen Feldern samt Vorher/Nachher. Filterbar nach Art des Datensatzes. - -**@-Erwähnungen:** In jedem Notizfeld öffnet `@` eine Vorschlagsliste über -Kontakte, Unternehmen und Benutzer. Im Lesezustand ist jede Erwähnung anklickbar -und führt auf das Profil; im Bearbeiten-Zustand steht dort die rohe Form -`@[Name](contact:12)` – anders ließe sie sich nicht ändern oder löschen. - -## Diktat - -*Einstellungen → Diktat*, einmal je Gerät: **Sprachmodell laden** (rund 300 MB, -bleibt danach im Browser). Anschließend steht in jedem längeren Textfeld ein -Mikrofon-Knopf. - -Aufnahme starten, sprechen, Knopf erneut drücken – der erkannte Text wird -**angehängt**, nie ersetzt. Das Kreuz daneben verwirft die Aufnahme. - -Die Erkennung läuft auf dem eigenen Rechner. Es wird nichts hochgeladen und -nichts gespeichert. Details: [04 Diktat](04-diktat.md). - -## Einstellungen - -| Reiter | Wer | Inhalt | -| --- | --- | --- | -| Nutzerverwaltung | Administratoren | Benutzer anlegen, Rolle, aktiv/inaktiv | -| Stammdaten | Administratoren | Auswahllisten: Branchen, Arten der Kontakte | -| Mein Konto | alle | Foto, Farbe, Passwort, Design | -| Diktat | alle | Spracherkennung einrichten | - -Beim Pflegen der Stammdaten gelten zwei Regeln: **Umbenennen zieht den Bestand -mit**, und **Entfernen geht nur, solange ein Wert nirgends benutzt wird** – -hinter jedem Eintrag steht, wie oft er vorkommt. +# 08 Anleitung für Benutzer + +Diese Anleitung setzt nichts voraus. Adresse: . + +## Anmelden + +Benutzername oder E-Mail und Passwort. Die Anmeldung gilt 12 Stunden; danach +fragt das CRM erneut. Passwort ändern: *Einstellungen → Mein Konto*. + +Rechts oben stehen zwei Umschalter: die **Farbwelt** (ICON, Half-Life, Pixel +Art) und **hell/dunkel**. Beides hängt am Konto und gilt auf jedem Gerät. Ein +Doppelklick auf den Hell/Dunkel-Knopf stellt „wie das System" wieder her. + +## Suchen + +Oben in der Kopfleiste, oder mit `Strg+K`. Rechts im Feld zwei Symbole: + +* **Lupe** – die normale Suche. Läuft beim Tippen mit, durchsucht Kontakte, + Unternehmen, Ausschreibungen, Projekte, Leads und die Historie. Ein Klick auf + einen Treffer öffnet dessen Karte. +* **Funke** – die erweiterte Suche. Hier steht eine ganze Frage: + *„Wer arbeitet alles bei der KfW?"*, *„Wer hat den höchsten Satz?"*. Antwort + auf Enter, nicht beim Tippen. Die genannten Datensätze stehen darunter als + anklickbare Schaltflächen. + +## Dashboard + +Zahlen zum Bestand und die letzten Tätigkeiten. Von hier führt jeder Eintrag in +die zugehörige Karte. + +## Leads + +Die Pipeline als Kanban über acht Spalten, von **Backlog** bis **Absage**. +Kacheln lassen sich mit der Maus in eine andere Spalte ziehen; der Wechsel landet +in der Historie. + +Auf jeder Kachel: + +| Zeichen | Bedeutung | +| --- | --- | +| Aktenschrank | archivieren – landet unter *Leads → Archiviert* und lässt sich von dort zurückholen | +| roter Mülleimer | löschen, mit Rückfrage | +| Balken mit Prozentzahl | Stand der ToDo-Liste | + +Die Karte eines Leads hat drei Reiter: + +1. **Stammdaten** – Titel, Unternehmen, Ansprechpartner, Kontaktstand, + Zuständiger, Notizen und die Erinnerung. +2. **ToDos** – Checkliste mit Fälligkeitsdatum. Der Fortschritt steht als + Prozentwert auf der Kachel. +3. **Historie** – wer wann was geändert hat. + +### Erinnerungen + +Zwei Arten, beide als Pop-up, das sich unabhängig von der geöffneten Ansicht +meldet: + +* **gesetzt** – „in 2 Tagen anrufen". Eingegeben werden **Tage**, nicht ein + Datum; gerechnet wird auf dem Server. Quittieren heißt *Erledigt* oder *in n + Tagen erneut*. +* **automatisch** – wird ein Lead 30 Tage nicht angefasst, fragt das CRM, ob er + archiviert werden soll. Bleibt er stehen, läuft die Frist von vorn. + +## Kontakte + +Drei Ansichten, oben rechts umschaltbar: **Kacheln**, **Liste**, **Netzwerk**. + +* In der **Liste** sortiert ein Klick auf eine Spaltenüberschrift; ein zweiter + Klick dreht die Richtung um. Leere Felder stehen immer am Ende. +* Der Schalter **perinco** blendet zusätzlich die Kontakte des perinco CRM ein – + grün umrandet, nur zum Lesen. +* Filter (Art, Status, Unternehmen …) sind sichtbar ausgezeichnet. Steht die + Liste leer da, sagt der Text welche Filter aktiv sind; daneben liegt *Filter + zurücksetzen*. + +Die Karte eines Kontakts hat Stammdaten, Werdegang, Gespräche und Historie. + +| Feld | Hinweis | +| --- | --- | +| Art | Experte, Ansprechpartner, Lead – die Liste wird in den Stammdaten gepflegt | +| Status | Interessiert, Interview, Gebucht, Inaktiv | +| Stundensatz vor Ort / remote | in **Euro je Stunde**; leer heißt „nicht hinterlegt", nicht „null Euro" | +| Foto | hochladen oder mit *Von LinkedIn* aus dem öffentlichen Profil holen | +| CV | Link oder die hochgeladene Datei aus dem CV-Import | + +### CV-Import + +*Kontakte → CV-Import.* Lebensläufe hineinziehen (PDF, DOCX, Text; bis 20 auf +einmal). Danach drei Ordner: + +1. **Eingang** – je Datei entscheiden: *Ja, auslesen* oder *Nein*. +2. **Screening** – der Vorschlag der KI steht im Formular. Alles ist änderbar; + was hier korrigiert wird, gewinnt. +3. **Auswahl** – bestätigt, Kontakt angelegt, Lebenslauf hängt daran. + +Es wird **nichts automatisch angelegt**. Frühere Stationen werden als beendete +Anstellungen übernommen – der Kontakt erscheint dadurch beim alten Arbeitgeber +sofort unter „Ehemalige". + +## Unternehmen + +Ebenfalls Kacheln, Liste und Netzwerk, dazu der Reiter **Group** (Konzern). +Ein Unternehmen mit gesetztem Haken *Kunde* erscheint zusätzlich in der +Kundenansicht; der Zustand *aktiv* oder *alumni* unterscheidet laufende von +früheren Kunden. + +Fünf Sterne bewerten das Unternehmen, `Freelancer` sagt, ob dort überhaupt +freiberuflich gearbeitet wird. + +### Netzwerkansicht und Stammbaum + +Rechtecke sind Unternehmen, Kreise sind Kontakte. Ziehen verschiebt, das Mausrad +zoomt. Ein Klick auf ein Unternehmen mit Kontakten öffnet dessen **Stammbaum**: + +| Ast | Bedeutung | +| --- | --- | +| golden | Berater (Art „Experte") | +| hell | Ansprechpartner und übrige | +| grau, gestrichelt | Ehemalige – darunter steht, wo die Person heute ist | + +In den Kontakten lassen sich zusätzlich Verbindungen anlegen: *Verbindung +erstellen*, dann zwei Kontakte anklicken; Esc bricht ab. + +## Ausschreibungen + +Eine Tabelle; ein Klick klappt die Zeile auf. Links die zugewiesenen Experten +und der Kundenkontakt, rechts der **Ausschreibungstext**. + +> **Der Schalter „Online" entscheidet, ob die Ausschreibung auf der ICON Website +> in der Projektbörse steht.** Er sitzt deshalb direkt in der Liste. + +Der Text wird automatisch gespeichert, 800 ms nach dem letzten Tastendruck – es +gibt keinen Speichern-Knopf. Über dem Feld liegen die Knöpfe der Schreibhilfe +(*Text erzeugen*, *Verbessern*, *Kürzen*, *Stichpunkte*, *Anforderungsprofil*) +und der Diktat-Knopf. *Zurück* holt den Stand vor dem letzten KI-Eingriff. + +Zwei Untermenüs: + +* **Live!** – dieselben Ausschreibungen als Kanban über die Phasen, mit Ziehen + bearbeitbar. +* **Archiv** – archivierte Ausschreibungen; von dort zurückholbar. + +## Laufende Projekte + +Titel, Kunde, Experte, Zeitraum, Status und Notizen. Die Notizen sind ein +WYSIWYG-Feld – im übernommenen Bestand steht dort ein Kopfblock aus dem alten +CRM und darunter der Ausschreibungstext. + +## Historie + +Alles, was im CRM getan wurde, mit Zeitpunkt, Person und – bei Änderungen – den +betroffenen Feldern samt Vorher/Nachher. Filterbar nach Art des Datensatzes. + +**@-Erwähnungen:** In jedem Notizfeld öffnet `@` eine Vorschlagsliste über +Kontakte, Unternehmen und Benutzer. Im Lesezustand ist jede Erwähnung anklickbar +und führt auf das Profil; im Bearbeiten-Zustand steht dort die rohe Form +`@[Name](contact:12)` – anders ließe sie sich nicht ändern oder löschen. + +## Diktat + +*Einstellungen → Diktat*, einmal je Gerät: **Sprachmodell laden** (rund 300 MB, +bleibt danach im Browser). Anschließend steht in jedem längeren Textfeld ein +Mikrofon-Knopf. + +Aufnahme starten, sprechen, Knopf erneut drücken – der erkannte Text wird +**angehängt**, nie ersetzt. Das Kreuz daneben verwirft die Aufnahme. + +Die Erkennung läuft auf dem eigenen Rechner. Es wird nichts hochgeladen und +nichts gespeichert. Details: [04 Diktat](04-diktat.md). + +## Einstellungen + +| Reiter | Wer | Inhalt | +| --- | --- | --- | +| Nutzerverwaltung | Administratoren | Benutzer anlegen, Rolle, aktiv/inaktiv | +| Stammdaten | Administratoren | Auswahllisten: Branchen, Arten der Kontakte | +| KI | Administratoren | OpenAI-Schlüssel, Modell, Verbindungstest | +| Mein Konto | alle | Foto, Farbe, Passwort, Design | +| Diktat | alle | Spracherkennung einrichten | + +Beim Pflegen der Stammdaten gelten zwei Regeln: **Umbenennen zieht den Bestand +mit**, und **Entfernen geht nur, solange ein Wert nirgends benutzt wird** – +hinter jedem Eintrag steht, wie oft er vorkommt.