feat(opportunities): Festpreis, Klick daneben, Kontakt von hier
Drei Dinge, die im Alltag gefehlt haben: - Projektdaten kennen jetzt einen Projektpreis. Ist er gesetzt, gilt er als Volumen statt Tagessatz x Laufzeit - Festpreisprojekte mussten bisher ausgerechnet und in den Tagessatz gefaelscht werden. - Dialoge schliessen auch per Klick in den Hintergrund, nicht nur ueber das X. Escape trifft dabei nur den obersten Dialog; eine Textmarkierung, die im Dialog beginnt und daneben endet, schliesst nichts. - Fehlt ein Ansprechpartner noch im CRM, oeffnet "Neuer Kontakt..." in der Opportunity denselben Dialog wie unter Kontakte. Der frische Kontakt haengt danach sofort als Ansprechpartner dran, ohne die Opportunity zu verlassen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5
parent
30164e0ae7
commit
025390e18a
+2
-2
@@ -20,7 +20,7 @@ Quelltext.
|
||||
| **Dublette** (Aus Mails) | Ein Fund, zu dem es in den Kontakten schon eine Person gibt - erkannt an der E-Mail-Adresse, sonst am vollen Namen. In der Liste **gold** markiert, abweichende Felder hervorgehoben. |
|
||||
| **Kontakt-Vorschlag** | Aus einer Mail gelesene Person, die noch kein Kontakt ist. Tabelle `crm_mail_contact_candidates`. Wird übernommen, ergänzt oder verworfen. |
|
||||
| **Match** / Treffer | Die Bewertung **eines** Projekts für **einen** Agenten: Prozentwert, Pro-Liste, Contra-Liste, Status. Tabelle `matches`. Ein Projekt erzeugt so viele Treffer, wie es aktive Agenten gibt. |
|
||||
| **Opportunity** | Geschäft in Arbeit: Phase, Tagessatz, Laufzeit, Wahrscheinlichkeit, Ansprechpartner. Tabelle `crm_opportunities`. |
|
||||
| **Opportunity** | Geschäft in Arbeit: Phase, Tagessatz und Laufzeit oder Projektpreis, Wahrscheinlichkeit, Ansprechpartner. Tabelle `crm_opportunities`. |
|
||||
| **Phase** / Stage | Fortschritt einer Opportunity: Neu, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren. |
|
||||
| **Pipeline** | Zwei Bedeutungen, je nach Zusammenhang: die Kanban-Ansicht der Opportunities **oder** der Suchlauf des Scanners (`services/pipeline.js`). |
|
||||
| **Projekt** | Ein von einer Börse gescrapter Auftrag. Tabelle `projects`, Aufbewahrung 7 Tage. |
|
||||
@@ -31,7 +31,7 @@ Quelltext.
|
||||
| **Schwellenwert Anzeige** | `display_threshold` - Treffer darunter bleiben im Dashboard ausgeblendet. |
|
||||
| **Schwellenwert Benachrichtigung** | `match_threshold` - ab hier gibt es Signalton und E-Mail. |
|
||||
| **Verbindung** | Kante zwischen zwei Kontakten im Netzwerkdiagramm, mit Art und Stärke. Tabelle `crm_lead_connections`. |
|
||||
| **Volumen** | Tagessatz x Personentage. **Gewichtet** heißt zusätzlich mit der Abschlusswahrscheinlichkeit multipliziert. |
|
||||
| **Volumen** | Tagessatz x Personentage - oder der **Projektpreis**, wenn einer eingetragen ist. **Gewichtet** heißt zusätzlich mit der Abschlusswahrscheinlichkeit multipliziert. |
|
||||
| **Whisper** | Das Spracherkennungsmodell für das Diktat. Läuft im Browser, nicht auf dem Server. |
|
||||
| **Zugriffsrichtlinie** | `ApplicationAccessPolicy` in Exchange Online. Begrenzt eine App-only-Berechtigung auf einzelne Postfächer - ohne sie gilt sie tenant-weit. |
|
||||
| **Zuständiger** / Owner | Benutzer, dem ein Kontakt oder eine Opportunity zugeordnet ist. Darf sie ändern, auch wenn er sie nicht angelegt hat. |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user