feat(opportunities): Phasen des Vermittlungsprozesses, Kanban zuerst, Zahlen im Menue
Drei Dinge: - Die Phasen sind jetzt die des Vermittlungsprozesses: Neu, Beworben, Erstgespraech Berater, Kundenvorstellung, Interview Kunde, Zusage, Beauftragt, Absage. Offen ist alles bis einschliesslich Zusage - dort ist der Einsatz bestaetigt, die Beauftragung steht aber noch aus. migrateOpportunityStages() stellt bestehende Datenbanken um und setzt alle vorhandenen Opportunities auf "Neu": in welcher der neuen Phasen ein Projekt steckt, sagt der alte Trichter nicht (so mit dem Nutzer entschieden). Der Datenbankwert heisst 'Erstgespraech Berater' ohne Umlaut - Projektkonvention fuer Datenbankwerte. Angezeigt wird er ueber STAGE_LABELS; dazu gibt es STAGE_HINTS mit der Erlaeuterung je Phase als Titelhinweis an Auswahl, Badge und Spaltenkopf. - Kanban ist die erste Ansicht der Opportunities. Die Pipeline ist die Arbeitsansicht, Kachel und Liste sind zum Nachschauen. - Hinter "Archiv", beiden "Papierkorb"-Punkten und "Unpassend" steht die Anzahl, wie schon bei "Aus Mails". Die Zahlen kommen aus einem eigenen Endpunkt (/api/badges), weil sie alle ins Menue gehoeren und zusammen kommen sollen; Inhalte laedt weiter jede Ansicht selbst. Der Scanner liegt in einer eigenen Datenbank und kann fehlen - sein Zaehler ist dann null und die Leiste zeigt dort einfach keine Zahl. Der Aufruf haengt bewusst hinter den Daten und nicht im Promise.all: faellt er aus, bleibt das Menue ohne Zahlen statt die Ansicht mit einem Fehler. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Sascha Wolf
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Claude Opus 5
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1ac0e2d2c7
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42639c65fa
@@ -34,20 +34,20 @@ die Scanner-Einstellungen. Alles andere ist für beide Rollen gleich.
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│ Kategorien │ Titel der Ansicht [Hell/Dunkel] │
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│ Akquise ▾ │ │
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│ Eingang │ │
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│ Archiv │ │
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│ Archiv 3│ │
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│ Opportuni…▾ │───────────────────────────────────────────┤
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│ Alle │ │
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│ Papierkorb │ │
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│ Papierkorb2│ │
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│ Interviews │ │
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│ Kontakte ▾ │ Inhalt │
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│ Alle Kont. │ │
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│ Aus Mails 5│ │
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│ Mails ▾ │ │
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│ Postfach │ │
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│ Papierkorb │ │
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│ Papierkorb7│ │
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│ Scanner ▾ │ │
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│ Dashboard │ │
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│ Unpassend │ │
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│ Unpassend 4│ │
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│ Suchagenten│ │
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│ Börsen-… │ │
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├──────────────┤ │
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@@ -63,9 +63,12 @@ die Scanner-Einstellungen. Alles andere ist für beide Rollen gleich.
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auf den Schalter folgt wieder der Systemeinstellung.
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* Die Menüpunkte **Kontakte** und **Scanner** klappen beim Anklicken ihre
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Unterpunkte auf. Die Zahl neben *Aus Mails* sagt, wie viele Funde aus dem
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Postfach noch auf eine Entscheidung warten.
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* Die Menüpunkte **Akquise**, **Opportunities**, **Kontakte**, **Mails** und
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**Scanner** klappen beim Anklicken ihre Unterpunkte auf. Hinter einigen steht
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eine Zahl: *Aus Mails* (Funde, die auf eine Entscheidung warten), *Archiv*
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(Akquise-Einträge älter als 14 Tage), beide *Papierkörbe* und *Unpassend*
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(verworfene Scanner-Treffer). Bei 0 steht dort nichts - eine Null wäre nur
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Rauschen.
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* Jedes Fenster, das sich in den Vordergrund legt, schließt auf drei Wege: das
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**X** oben rechts, die Taste **Esc** oder ein **Klick daneben** in den
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abgedunkelten Hintergrund. Liegen zwei Fenster übereinander, betrifft das
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@@ -170,14 +173,40 @@ wechselt man die Darstellung:
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| **Kachel** | Überblick mit Volumen, Tagessatz oder Projektpreis, Laufzeit, letzter Interaktion |
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| **Liste** | viele Einträge vergleichen, Spaltenköpfe sortieren |
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| **Pipeline** | Fortschritt durch die Phasen, Karten per Maus verschieben |
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| **Pipeline** (Kanban) | Fortschritt durch die Phasen, Karten per Maus verschieben. **Standardansicht** |
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Die **Pipeline** zeigt dieselben Opportunities nach Phasen sortiert. Über jeder
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Spalte steht ihr Volumen; eine Karte wird per Maus in die nächste Phase gezogen.
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### Die Phasen
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Sie folgen dem Vermittlungsprozess. Der Mauszeiger auf einer Phase zeigt dieselbe
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Erläuterung:
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| Phase | Bedeutung |
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| **Neu** | Projekt wurde identifiziert und noch nicht aktiv bearbeitet. |
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| **Beworben** | Beraterprofil wurde an Vermittler oder Direktkunden übermittelt. |
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| **Erstgespräch Berater** | Erstes qualifizierendes Gespräch mit dem Berater und Vermittler bzw. Direktkunden hat stattgefunden; ein reines Gespräch mit unserem Vertrieb zählt nicht. |
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| **Kundenvorstellung** | Beraterprofil wurde dem tatsächlichen Endkunden bzw. Entscheider zur Prüfung vorgestellt. |
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| **Interview Kunde** | Berater führt ein konkretes fachliches oder persönliches Gespräch mit dem Endkunden. |
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| **Zusage** | Einsatz des Beraters wurde bestätigt, die formale Beauftragung steht ggf. noch aus. |
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| **Beauftragt** | Vertrag bzw. Bestellung liegt vor und der Deal ist gewonnen. |
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| **Absage** | Projekt wird mit diesem Berater nicht weiterverfolgt. |
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Als **offen** zählt alles bis einschließlich *Zusage* - dort ist der Einsatz
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bestätigt, aber noch nicht beauftragt. *Beauftragt* und *Absage* sind das Ende.
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Der Filter *Nur offene* nutzt genau diese Grenze, ebenso die Pipeline-Summe in
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der Kopfzeile.
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> Bei der Umstellung am 18.08.2026 wurden **alle vorhandenen Opportunities auf
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> „Neu" gesetzt**. Der alte Trichter (Qualifizierung, Angebot, Verhandlung,
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> Gewonnen, Verloren) ließ nicht erkennen, in welcher der neuen Phasen ein
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> Projekt steckt.
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**Volumen** rechnet die Anwendung selbst: Tagessatz x Personentage. Das
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**gewichtete** Volumen multipliziert das noch mit der Abschlusswahrscheinlichkeit.
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