feat(opportunities): Opportunity fuer andere Berater kopieren
Kopier-Symbol auf Kachel, Pipeline-Karte und Listenzeile sowie "Kopieren" im Dialog. Ein Dialog fragt nach einem oder mehreren Beratern (aus der Beraterliste der Akquise, ohne den eigenen) und der Phase der Kopie (Standard: Neu). Neuer Endpoint POST /api/opportunities/:id/copy legt je Berater eine Kopie mit Projektdaten, Ansprechpartnern, Zustaendigem und acquisition_id an; Interaktion und naechster Schritt bleiben beim Original. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5
parent
33dedaedfb
commit
6724d0ab65
@@ -367,6 +367,25 @@ Spalte steht ihr Volumen; eine Karte wird per Maus in die nächste Phase gezogen
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
### Für einen anderen Berater kopieren
|
||||
|
||||
Eine Opportunity läuft immer für **einen** Berater. Passt dasselbe Projekt auch
|
||||
für Kollegen, legt das **Kopier-Symbol** (auf jeder Kachel, Karte und
|
||||
Listenzeile, dazu *Kopieren* unten im Dialog) je Berater eine eigene Kopie an:
|
||||
|
||||
1. Kopier-Symbol anklicken.
|
||||
2. Einen oder mehrere Berater ankreuzen - der Berater der Opportunity selbst
|
||||
steht nicht zur Wahl. Die Liste ist dieselbe wie in der Akquise
|
||||
(*Einstellungen → Akquise*).
|
||||
3. Phase der Kopie wählen, vorgegeben ist **Neu**.
|
||||
4. **Kopie anlegen**.
|
||||
|
||||
Mitkopiert werden Titel, Firma, Beschreibung, Tagessatz, Laufzeit, Projektpreis,
|
||||
Zeitraum, Tags, Notizen, Ansprechpartner, Zuständiger und die Herkunft aus der
|
||||
Akquise - *Zurück in die Akquise* nimmt die Kopien also mit. Nicht mitkopiert
|
||||
werden letzte Interaktion und nächster Schritt: die gehören zum Verlauf des
|
||||
Originals. Ungespeicherte Änderungen im Dialog kopiert das CRM nicht mit.
|
||||
|
||||
### Die Phasen
|
||||
|
||||
Sie folgen dem Vermittlungsprozess. Der Mauszeiger auf einer Phase zeigt dieselbe
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user