Sascha/perinco-CRM
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feat(dashboard): Startansicht mit Bewerbungen, Wandlung und Gewinnen

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Erster Menuepunkt und Startansicht; das Logo oben links fuehrt dorthin zurueck.

Vier Kennzahlen (Bewerbungen, daraus Opportunities samt Quote, gewonnene
Projekte, aktuell beim Kunden), ein Saeulendiagramm mit denselben drei Reihen
ueber der Zeit, die Bewerbungen je Berater, die naechsten Termine und alle
Opportunities in Kundenvorstellung bzw. Interview Kunde. Zeitraum ueber vier
Vorgaben oder frei, Einteilung nach Tag, Monat, Quartal oder Jahr.

Bewerbung heisst dabei: ein Eintrag in der Akquise - jeder Eintrag bedeutet, dass
ein Profil raus ist (so vom Nutzer festgelegt).

Zwei Dinge dafuer am Datenmodell:

- crm_opportunities.won_at haelt den Zeitpunkt des Wechsels nach "Beauftragt".
  Die Phase allein sagt nur, wie es jetzt steht, nicht wann es passiert ist.
  Beim Wechsel heraus wird das Datum geleert, sonst zaehlt das Dashboard einen
  Gewinn, den es nicht gibt.
- Die Akquise loescht nach 90 Tagen - damit waere jede Jahresauswertung falsch.
  Der Aufraeumlauf sichert deshalb vorher Tag, Berater und Anzahl in
  crm_acquisition_history, in derselben Transaktion wie das Loeschen. Gesichert
  wird nur, was verschwindet; die Auswertung addiert beide Quellen und kann sich
  damit nicht ueberschneiden. Projektdaten sind nach dem Loeschen weiterhin weg.

Termine und die Phasenlisten kommen nicht aus einem eigenen Endpunkt: Termine und
Opportunities laedt die App ohnehin komplett, das Dashboard filtert sie selbst.

Diagramme von Hand (SVG-freie Balken plus Tailwind-Uebergaenge) statt einer
Bibliothek - drei Darstellungen rechtfertigen keine weitere Abhaengigkeit, und so
kommen die Farben aus denselben Tokens wie der Rest. Die Zahlen laufen hoch, die
Saeulen wachsen; wer Bewegung im System abgeschaltet hat, bekommt sofort den
Endwert.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Sascha Wolf
2026-08-18 15:02:35 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 42639c65fa
commit 6f57483f33
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@@ -22,6 +22,7 @@ Quelltext.
| **Match** / Treffer | Die Bewertung **eines** Projekts für **einen** Agenten: Prozentwert, Pro-Liste, Contra-Liste, Status. Tabelle `matches`. Ein Projekt erzeugt so viele Treffer, wie es aktive Agenten gibt. |
| **Opportunity** | Geschäft in Arbeit: Phase, Tagessatz und Laufzeit oder Projektpreis, Wahrscheinlichkeit, Ansprechpartner. Tabelle `crm_opportunities`. |
| **Akquise** | Eingang für gefundene Projekte, bevor daraus eine Opportunity wird. Tabelle `crm_acquisitions`. Nach 14 Tagen im **Archiv**, nach 90 Tagen gelöscht. |
| **Bewerbung** | Ein Eintrag in der Akquise. Jeder Eintrag bedeutet, dass ein Beraterprofil raus ist - so zählt es das Dashboard. |
| **Auswahllisten** (Akquise) | Inhalte der Dropdowns *Von*, *Kanal*, *Berater*. Tabelle `crm_acquisition_options`, gepflegt unter *Einstellungen → Akquise*. *Anbieter* ist Freitext mit Vorschlägen. |
| **Art** (eines Kontakts) | Recruiter, Partner oder Endkunde. Spalte `crm_leads.kind`; hieß bis 18.08.2026 „Status" mit den Werten Neu .. Verloren. |
| **Papierkorb** (Mails) | Im CRM gelöschte Mails. Umkehrbar, bis er geleert wird. Im Postfach crm@perinco.de bleiben die Mails in jedem Fall; der Abgleich holt gelöschte nicht wieder herein. |