fix(opportunities): Berater als eigenes Feld statt nur in den Notizen
Bei der Uebernahme aus der Akquise verschwand die wichtigste Angabe nach dem Titel: fuer wen das Projekt laeuft. Die Opportunity hatte kein Feld dafuer, also schrieb die Uebernahme den Namen in den Herkunftsvermerk der Notizen - in Pipeline, Liste und Kacheln war er damit nicht zu sehen, und suchen liess sich nur im Notiztext. crm_opportunities.consultant traegt ihn jetzt selbst. Genau ein Name je Opportunity: passt ein Fund zu drei Beratern, entstehen bei der Uebernahme drei Opportunities. Sichtbar in Pipeline-Karte, Kachel, Papierkorb und als sortierbare Spalte direkt hinter dem Titel; die Suche fasst ihn mit ein, und im Dialog kommt die Auswahl aus derselben Liste wie in der Akquise (Einstellungen -> Akquise), damit nicht "Nico" und "Nico N." nebeneinander entstehen. Bestehende Opportunities holt migrateOpportunityConsultant() beim Start aus ihren Notizen nach - nur dort, wo die Spalte leer ist. Damit ist der Lauf wiederholbar und ueberschreibt nichts, was seither von Hand gesetzt wurde; ein Merker in crm_settings ist dafuer nicht noetig. Der Text in den Notizen bleibt stehen: er ist der Herkunftsnachweis samt Anbieter, Kanal und Link. Der Namenszusatz im Titel entfaellt wieder. Er war gestern dazugekommen, damit sich mehrere Opportunities aus einem Fund unterscheiden liessen - mit einer eigenen Spalte ist er nur noch Rauschen. Nebenbei: der Block, der won_at nachzieht, stand zweimal in schema.sql. Idempotent und damit harmlos, aber eine Kopie - jetzt einmal. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 5
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8403f1c39d
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93fe8cfd73
@@ -182,11 +182,10 @@ mehr im Auswahlfeld, es zeigt also immer nur, wer noch zu haben ist.
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> **Was mehrere Berater bedeuten:** Beim Übernehmen entsteht **je Berater eine
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> Opportunity** - jeder durchläuft seinen eigenen Vorgang, einer kann gewonnen
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> werden und ein anderer verloren. Ihre Titel bekommen den Namen in Klammern
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> angehängt, damit sie sich in Pipeline und Liste auseinanderhalten lassen; bei
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> einem einzigen Berater bleibt der Titel unverändert. Im Dashboard zählt der
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> Eintrag bei **jedem** der Berater - drei Berater sind drei versendete Profile,
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> also drei Bewerbungen.
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> werden und ein anderer verloren. Alle tragen denselben Titel und unterscheiden
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> sich durch die Spalte **Berater**, die in Pipeline, Liste und Kacheln steht.
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> Im Dashboard zählt der Eintrag bei **jedem** der Berater - drei Berater sind
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> drei versendete Profile, also drei Bewerbungen.
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**Von** ist mit dem **angemeldeten Benutzer** vorbelegt - in der Regel trägt
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jeder seine eigenen Funde ein. Trägt Markus etwas für Artur ein, wählt er Artur
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@@ -302,14 +301,21 @@ im Archiv.
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Der Knopf **Opportunity** legt sie sofort an: Phase *Erstgespräch Berater*, 10 % Wahrscheinlichkeit,
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zuständig ist der angemeldete Benutzer. Mit übernommen werden Titel, Endkunde,
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Beschreibung, Tagessatz, Laufzeit, Projektpreis, Zeitraum und nächster Schritt.
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Sind **mehrere Berater** hinterlegt, entsteht **je Berater eine Opportunity**
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mit denselben Projektdaten; ihr Titel trägt den Namen in Klammern. In den Notizen
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steht neben dem eigenen Berater auch, mit wem er sich das Projekt teilt
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Der **Berater** wandert in das gleichnamige Feld der Opportunity und steht damit
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in Pipeline, Liste und Kacheln - für wen ein Projekt läuft, ist neben dem Titel
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die wichtigste Angabe. Sind **mehrere Berater** hinterlegt, entsteht **je Berater
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eine Opportunity** mit denselben Projektdaten, jede mit ihrem eigenen Namen im
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Feld. In den Notizen steht zusätzlich, mit wem er sich das Projekt teilt
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(*Auch beworben*).
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Anbieter, Von, Kanal, Berater und Link haben in der Opportunity kein Feld - sie
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landen als Herkunftsvermerk in den internen Notizen, damit nachvollziehbar
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bleibt, woher das Projekt kam.
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Anbieter, Von, Kanal und Link haben in der Opportunity kein Feld - sie landen als
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Herkunftsvermerk in den internen Notizen, damit nachvollziehbar bleibt, woher das
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Projekt kam.
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> **Opportunities von vor dem 09.09.2026:** Bis dahin hatte die Opportunity kein
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> Feld für den Berater, der Name stand nur im Herkunftsvermerk. Beim ersten Start
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> nach der Umstellung holt das CRM ihn von dort in das Feld - von Hand ist nichts
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> zu tun.
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Ansprechpartner hängt man danach in der Opportunity dran; dort geht das auch für
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Kontakte, die es noch nicht gibt.
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@@ -375,6 +381,15 @@ Vorschau im Formular schreibt dazu, welche Grundlage gerade zählt
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Tagessatzes den Projektpreis. Tagessatz und Laufzeit dürfen trotzdem gefüllt
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bleiben, etwa zur eigenen Kalkulation.
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Das Feld **Berater** sagt, für wen das Projekt läuft. Die Auswahl ist dieselbe
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Liste wie in der Akquise, gepflegt unter *Einstellungen → Akquise* - damit hier
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nicht „Nico" und dort „Nico N." entsteht. Der Name steht auf der Kachel, in der
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Listenspalte *Berater* (sortierbar), auf der Pipeline-Karte und im Papierkorb; die
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Suche findet ihn ebenfalls. Genau **ein** Berater je Opportunity: passt ein Fund
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der Akquise zu dreien, entstehen bei der Übernahme drei Opportunities. Steht in
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einer alten Opportunity ein Name, den die Liste nicht mehr kennt, bleibt er
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wählbar und ist als *(nicht in der Liste)* gekennzeichnet.
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Zu jeder Opportunity gehören beliebig viele **Ansprechpartner** aus den
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Kontakten, jeder mit eigener Rolle („Entscheider", „Fachbereich", …). Fehlt
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jemand noch im CRM, öffnet **Neuer Kontakt...** direkt neben der Auswahlliste
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Reference in New Issue
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