feat(kontakte): Vorbereich "Aus Mails" mit Dublettenabgleich
Der Postfachabgleich hat gefundene Personen bisher direkt in den Kontaktbestand geschrieben. Damit wächst eine gepflegte Liste ungefragt mit jeder Adresse aus jeder Mail - genau daran ist das Altsystem gescheitert. Funde landen jetzt in einem Vorbereich (crm_leads.mail_pool = 1), der als Unterpunkt "Aus Mails" unter dem Menüpunkt Kontakte aufklappt. Der Kontaktbestand bleibt unberührt, bis dort jemand entscheidet; in Opportunities, Kalender und Netzwerk tauchen die Funde nicht auf. Eine Spalte statt einer zweiten Tabelle, weil crm_mail_links und crm_mail_contact_candidates per Fremdschlüssel auf crm_leads zeigen - so behält der Vorbereich seine Mailbezüge. Übernehmen kennt zwei Wege: - neue Person: Kopie mit mail_pool = 0, die Mailverknüpfungen wandern mit - Dublette (Adresse, sonst voller Name): gold markiert, abweichende Felder mit altem und neuem Wert; die Feldauswahl schreibt sie in den vorhandenen Kontakt. Vorausgewählt sind nur Lücken - ein Wert aus einer alten Signatur soll nichts Gepflegtes stillschweigend ersetzen. db.js verschiebt beim ersten Start die vorhandenen Kontakte mit source = 'Mail' in den Vorbereich, einmalig über den Merker leads_mail_pool_migrated in crm_settings. Die Sidebar-Gruppe ist dabei generisch geworden (MenuGroup) - Kontakte und Scanner benutzen jetzt denselben Code. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5
parent
8090d0aae1
commit
ea55acdb5c
@@ -128,8 +128,42 @@ erstellen* zwei Kontakte anklicken, um eine Verbindung anzulegen; `Esc` bricht a
|
||||
Suche und Statusfilter wirken auch hier.
|
||||
|
||||
Sobald Kontakte aus dem Postfach uebernommen wurden, erscheint neben dem
|
||||
Statusfilter ein **Herkunftsfilter**: *Aus Mails* zeigt nur die automatisch
|
||||
entstandenen, *Selbst angelegt* nur die von Hand erfassten.
|
||||
Statusfilter ein **Herkunftsfilter**: *Aus Mails uebernommen* zeigt nur die aus
|
||||
dem Postfach stammenden, *Selbst angelegt* nur die von Hand erfassten.
|
||||
|
||||
### Aus Mails
|
||||
|
||||
Der Menuepunkt *Kontakte* klappt zwei Unterpunkte auf: *Alle Kontakte* und
|
||||
*Aus Mails*. Der Zaehler am Menuepunkt sagt, wie viele Funde warten.
|
||||
|
||||
In *Aus Mails* stehen die Personen, die der Postfachabgleich in Mails gefunden
|
||||
hat. **Sie sind noch keine Kontakte**: sie erscheinen nicht in der Kontaktliste,
|
||||
nicht in Opportunities und nicht im Kalender. Jede Karte zeigt alle gefundenen
|
||||
Angaben und darunter, aus welcher Mail sie stammen.
|
||||
|
||||
Zwei Faelle:
|
||||
|
||||
* **Weisse Karte** - die Person ist neu. *In Kontakte übernehmen* legt sie als
|
||||
Kontakt an, mit Herkunft „Mail".
|
||||
* **Gold markierte Karte** - es gibt sie in den Kontakten schon, erkannt an der
|
||||
E-Mail-Adresse oder am Namen. Gold hinterlegte Felder weichen ab; darunter steht
|
||||
durchgestrichen, was bisher im Kontakt stand. *Kontakt aktualisieren* oeffnet
|
||||
die Feldauswahl: angehakt sind zunaechst nur die Luecken, also Felder, die im
|
||||
Kontakt leer sind. Ein Wert, der etwas Gepflegtes ersetzen wuerde, ist als
|
||||
*ueberschreibt* gekennzeichnet und muss bewusst angehakt werden - die Angabe
|
||||
kann aus einer alten Signatur stammen. *Neu anlegen* erzeugt trotz Dublette
|
||||
einen zweiten Kontakt, etwa wenn es zwei Personen mit demselben Namen gibt.
|
||||
|
||||
Weitere Bedienelemente:
|
||||
|
||||
* **Alle neuen übernehmen** legt alle weissen Karten auf einmal als Kontakte an;
|
||||
gold markierte bleiben unberuehrt.
|
||||
* **Eintrag hier behalten** - normalerweise verschwindet ein Eintrag aus *Aus
|
||||
Mails*, sobald er als Kontakt gefuehrt wird. Mit dem Haken bleibt er stehen.
|
||||
* Das **Papierkorbsymbol** entfernt einen Fund. Die Mails bleiben erhalten; taucht
|
||||
die Person in einer neuen Mail auf, erscheint sie hier wieder.
|
||||
* Der Filter waehlt zwischen allen Eintraegen, nur neuen Personen und nur
|
||||
Dubletten.
|
||||
|
||||
## Mails
|
||||
|
||||
@@ -172,7 +206,8 @@ CRM bleibt sie erhalten, damit Zuordnungen nicht verloren gehen.
|
||||
|
||||
Aus Absender, Empfaengerliste und Signatur jeder Mail liest die Anwendung
|
||||
Kontaktdaten. Wer eine echte Mailadresse hat und aus Absender oder
|
||||
Empfaengerliste stammt, wird **automatisch** Kontakt. Alles Unsichere landet
|
||||
Empfaengerliste stammt, landet **automatisch** im Vorbereich
|
||||
[Aus Mails](#aus-mails) - nicht direkt in den Kontakten. Alles Unsichere landet
|
||||
hier - typischerweise Personen, die nur mit Telefonnummer im Text genannt werden.
|
||||
|
||||
Der Balken rechts ist die Zuversicht: je voller und gruener, je verlaesslicher die
|
||||
@@ -181,7 +216,9 @@ Angaben. Das Kennzeichen darunter sagt, woher sie stammen (*Absender*,
|
||||
|
||||
Zwei Knoepfe:
|
||||
|
||||
* **Als Kontakt anlegen** - es entsteht ein neuer Kontakt mit Herkunft „Mail".
|
||||
* **Als Kontakt anlegen** - es entsteht sofort ein richtiger Kontakt mit Herkunft
|
||||
„Mail", nicht nur ein Eintrag in *Aus Mails*: hier hat ja schon jemand
|
||||
hingesehen und entschieden.
|
||||
* **Ergaenzen** (statt „anlegen", wenn **Bereits vorhanden** dransteht) - der
|
||||
vorhandene Kontakt wird um die fehlenden Angaben erweitert. Was schon gepflegt
|
||||
ist, bleibt unangetastet.
|
||||
@@ -342,4 +379,4 @@ nicht zum Benutzerkonto.
|
||||
| Keine Mails sichtbar | steht oben ein Hinweisbalken? Sonst Admin bitten, in *Einstellungen → Postfach* die Verbindung zu testen |
|
||||
| „Erstabgleich laeuft noch" | aeltere Mails werden in mehreren Durchlaeufen nachgeholt, die Liste waechst noch |
|
||||
| Bilder in einer Mail fehlen | *Externe Bilder laden* klicken - sie sind absichtlich gesperrt |
|
||||
| Kontakt-Vorschlaege bleiben leer | Normalfall: sichere Vorschlaege werden automatisch uebernommen und tauchen hier nicht auf |
|
||||
| Kontakt-Vorschlaege bleiben leer | Normalfall: sichere Vorschlaege wandern automatisch nach *Kontakte › Aus Mails* und tauchen hier nicht auf |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user