Erster Menuepunkt und Startansicht; das Logo oben links fuehrt dorthin zurueck.
Vier Kennzahlen (Bewerbungen, daraus Opportunities samt Quote, gewonnene
Projekte, aktuell beim Kunden), ein Saeulendiagramm mit denselben drei Reihen
ueber der Zeit, die Bewerbungen je Berater, die naechsten Termine und alle
Opportunities in Kundenvorstellung bzw. Interview Kunde. Zeitraum ueber vier
Vorgaben oder frei, Einteilung nach Tag, Monat, Quartal oder Jahr.
Bewerbung heisst dabei: ein Eintrag in der Akquise - jeder Eintrag bedeutet, dass
ein Profil raus ist (so vom Nutzer festgelegt).
Zwei Dinge dafuer am Datenmodell:
- crm_opportunities.won_at haelt den Zeitpunkt des Wechsels nach "Beauftragt".
Die Phase allein sagt nur, wie es jetzt steht, nicht wann es passiert ist.
Beim Wechsel heraus wird das Datum geleert, sonst zaehlt das Dashboard einen
Gewinn, den es nicht gibt.
- Die Akquise loescht nach 90 Tagen - damit waere jede Jahresauswertung falsch.
Der Aufraeumlauf sichert deshalb vorher Tag, Berater und Anzahl in
crm_acquisition_history, in derselben Transaktion wie das Loeschen. Gesichert
wird nur, was verschwindet; die Auswertung addiert beide Quellen und kann sich
damit nicht ueberschneiden. Projektdaten sind nach dem Loeschen weiterhin weg.
Termine und die Phasenlisten kommen nicht aus einem eigenen Endpunkt: Termine und
Opportunities laedt die App ohnehin komplett, das Dashboard filtert sie selbst.
Diagramme von Hand (SVG-freie Balken plus Tailwind-Uebergaenge) statt einer
Bibliothek - drei Darstellungen rechtfertigen keine weitere Abhaengigkeit, und so
kommen die Farben aus denselben Tokens wie der Rest. Die Zahlen laufen hoch, die
Saeulen wachsen; wer Bewegung im System abgeschaltet hat, bekommt sofort den
Endwert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Neuer Menuepunkt ueber den Opportunities, mit dem Unterpunkt "Archiv". Die
Liste traegt genau die Spalten, die beim Durchgehen zaehlen: Datum, Von,
Anbieter, Kanal, Projekttitel, Berater, ein Knopf fuer die Uebernahme und die
Symbole fuer Bearbeiten und Loeschen.
Eingabe steht ueber der Liste und ist bewusst kein Dialog - Projekte kommen in
Serie herein. Nach dem Eintragen bleiben Datum, Anbieter, Kanal und Berater
stehen, damit drei Projekte aus einer Mail nicht dreimal dieselben Angaben
kosten. Von, Anbieter und Berater schlagen frueher benutzte Werte vor. Was in
der Liste keine Spalte hat, aber in der Opportunity vorkommt (Endkunde,
Beschreibung, Tagessatz, Laufzeit, Projektpreis, Zeitraum, naechster Schritt,
Notizen), klappt darunter auf.
Eingang, Archiv und Loeschung ergeben sich aus dem Funddatum - 14 bzw. 90 Tage -
und aus converted_at. Es gibt keine Zustandsspalte, die ein Job pflegen muesste
und die von der Wirklichkeit abweichen kann. Der Loeschlauf raeumt beim Abruf
der Liste, hoechstens einmal pro Stunde; die Abfragen filtern Faelliges ohnehin
heraus.
Die Uebernahme legt Opportunity und Merker in einer Transaktion an. Anbieter,
Von, Kanal, Berater und Link haben in der Opportunity kein Feld und wandern als
Herkunftsvermerk in die Notizen.
Der Titel wird nur dann zum Link, wenn eine http(s)-Adresse hinterlegt ist:
"hays.de/projekt/1" ergaenzt das Backend zu https://, und die Anzeige laesst
nichts anderes durch als http und https.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Drei Aenderungen aus dem Alltagsgebrauch:
- Der Kalender heisst jetzt "Interviews" - dafuer wird er benutzt. Der Wert in
ViewState wandert mit, damit Menue und Kopfzeile nicht auseinanderlaufen.
Sichtbare Reste ("Kalenderfarbe") heissen jetzt Terminfarbe.
- Mails haben einen Papierkorb, der unter dem Menuepunkt aufklappt. Loeschen
heisst dabei ausschliesslich: im CRM. Im Postfach crm@perinco.de bleibt die
Mail unberuehrt - Schreibrechte darauf hat die Anwendung nicht. Damit der
Delta-Abgleich geloeschte Mails nicht wieder einliest, bleibt nach dem Leeren
eine leere Zeile als Merker stehen (crm_purged); runMailSync() ueberspringt
alles, was im CRM geloescht ist. Zurueckholen und Leeren darf jeder
Angemeldete, Leeren nach einer Warnung.
- Der Kontaktstatus (Neu .. Verloren) wird zur Kontaktart: Recruiter, Partner,
Endkunde. Die Spalte heisst jetzt kind, weil "Status" das Feld falsch
benannte. migrateLeadKind() stellt bestehende Datenbanken um und setzt alle
vorhandenen Kontakte auf Recruiter - welche Art jemand ist, sagt der alte
Status nicht (so mit dem Nutzer entschieden).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Der Dateibaum im README und in 05/08, die Kommentare hinter # in den
Beispielbefehlen und die Beschriftungen in Mermaid-Sequenzdiagrammen sind
Lesetext, stehen aber in Codeblöcken - die erste Runde hat sie deshalb
übersprungen.
Die Befehle selbst und alle Bezeichner bleiben unverändert: ersetzt wurde
nur hinter "# ", hinter den zwei Leerzeichen des Dateibaums und hinter
": " in Mermaid-Nachrichten. ER-Labels wie bewertet_fuer sind Bezeichner
und bleiben, "systemctl daemon-reload" ebenfalls.
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893 Stellen in Fliesstext, Tabellen und Mermaid-Beschriftungen. Dazu die
sichtbaren ss-Fälle (ausschließlich, groß, außen, schließt, heißt,
draußen, weiße, anstoßen, Straße).
Nicht angetastet, damit die Doku weiter beschreibt, was wirklich in der
Datenbank steht:
- Codeblöcke und Code-Spans - dort stehen Bezeichner, SQL, Enum-Werte
und Dateinamen: `mail_pool`, `'uebernommen'`, `extract.js`
- in Mermaid nur der Text in Anführungszeichen; Knotennamen, Pfeile und
Werte wie source = 'Mail' bleiben, wie sie sind
- `empfaenger` im ER-Diagramm von crm_mail_contact_candidates: die
Aufzählung dort nennt die Datenbankwerte, nicht die Anzeige
Die Menü-Skizze in der Benutzeranleitung zeigt jetzt die aufgeklappten
Kontakte mit "Aus Mails" samt Zähler.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Der Postfachabgleich hat gefundene Personen bisher direkt in den
Kontaktbestand geschrieben. Damit wächst eine gepflegte Liste ungefragt
mit jeder Adresse aus jeder Mail - genau daran ist das Altsystem
gescheitert.
Funde landen jetzt in einem Vorbereich (crm_leads.mail_pool = 1), der als
Unterpunkt "Aus Mails" unter dem Menüpunkt Kontakte aufklappt. Der
Kontaktbestand bleibt unberührt, bis dort jemand entscheidet; in
Opportunities, Kalender und Netzwerk tauchen die Funde nicht auf.
Eine Spalte statt einer zweiten Tabelle, weil crm_mail_links und
crm_mail_contact_candidates per Fremdschlüssel auf crm_leads zeigen - so
behält der Vorbereich seine Mailbezüge.
Übernehmen kennt zwei Wege:
- neue Person: Kopie mit mail_pool = 0, die Mailverknüpfungen wandern mit
- Dublette (Adresse, sonst voller Name): gold markiert, abweichende
Felder mit altem und neuem Wert; die Feldauswahl schreibt sie in den
vorhandenen Kontakt. Vorausgewählt sind nur Lücken - ein Wert aus einer
alten Signatur soll nichts Gepflegtes stillschweigend ersetzen.
db.js verschiebt beim ersten Start die vorhandenen Kontakte mit
source = 'Mail' in den Vorbereich, einmalig über den Merker
leads_mail_pool_migrated in crm_settings.
Die Sidebar-Gruppe ist dabei generisch geworden (MenuGroup) - Kontakte
und Scanner benutzen jetzt denselben Code.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Spiegelt das Vertriebspostfach ueber Microsoft Graph ins CRM. Aus jeder Mail
entstehen Kontakt-Vorschlaege, und jede Mail laesst sich an Opportunities und
Kontakte haengen.
Uebernommen ist die Idee aus dem Altsystem KeepTrack, nicht die Umsetzung:
- Delta Query statt "$filter=isRead eq false" mit anschliessendem PATCH. Damit
genuegt die Anwendungsberechtigung Mail.Read, es braucht keinen Schreibzugriff
auf das Postfach, und eine vorher in Outlook geoeffnete Mail geht nicht
verloren. Der Fortschritt liegt als delta_link in der Datenbank und ueberlebt
Neustarts; ein Lauf ist gedeckelt und fortsetzbar.
- Tenant- und Client-ID kommen aus der .env, nicht aus dem Browser. Im
Altsystem konnte jeder Angemeldete das Server-Secret gegen einen fremden
Tenant verwenden.
- Kontaktdaten werden aus den Graph-Feldern und der Signatur gelesen, ohne
Sprachmodell. Mailinhalte verlassen den Server nicht.
- Ein Vorschlag ohne E-Mail-Adresse wird nicht mit einer erfundenen Adresse
angelegt, sondern bleibt zur Durchsicht liegen. Ist die Adresse schon als
Kontakt vorhanden, werden nur leere Felder ergaenzt.
- Mails haengen als eigene Verknuepfung an Opportunity und Kontakt, nicht als
Text im Notizfeld - loesbar und mehrfach moeglich.
- Fremdes Mail-HTML wird serverseitig entschaerft und in einem iframe mit
sandbox="" gezeigt. Externe Bilder sind per CSP gesperrt, damit das Oeffnen
dem Absender nichts meldet.
- Der Verbindungstest prueft Anmeldung und tatsaechlichen Postfachzugriff und
benennt den wahrscheinlichen Grund. Der alte Test holte nur ein Token.
Fehlen die MS_*-Werte, startet das CRM normal; die Einstellungen nennen die
fehlende Variable. Neue Tabellen: crm_mail_messages, crm_mail_links,
crm_mail_contact_candidates, crm_mail_sync_state, crm_settings.
Uebernommene Kontakte tragen source = 'Mail'; die Kontaktliste hat dafuer einen
Herkunftsfilter.
Nicht enthalten: Senden, Antworten, Weiterleiten, Anhaenge und die automatische
Zuordnung zu Opportunities.
npm test im Verzeichnis server prueft Kontaktextraktion und Graph-Client
(47 Pruefungen, ohne Framework und ohne Datenbank).
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Im Monatsraster wechselt ein gezogener Termin den Tag und behaelt seine
Uhrzeit; in Woche und Tag rastet er auf 15 Minuten ein. Der Greifpunkt
wandert mit, die Dauer bleibt erhalten, und eine gestrichelte Linie zeigt
die neue Startzeit vorab an.
Die Anzeige springt sofort ans Ziel (pendingMoves) und faellt zurueck,
wenn der Server den PATCH ablehnt. Ziehen darf nur, wer den Termin auch
aendern darf - das prueft der Server ohnehin erneut.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Der eigenstaendige Projekt Scanner zieht komplett ins CRM ein und laeuft
parallel zur bestehenden App weiter - jede geteilte Ressource ist verdoppelt
statt geteilt, damit die alte Installation unberuehrt bleibt:
- eigene Datenbank perinco_scanner, legt sich beim Start selbst an
- eigener SCANNER_ENCRYPTION_KEY, eigenes Upload-Verzeichnis
- eigener Scheduler mit Zeitversatz, damit nicht beide Instanzen gleichzeitig
mit denselben Portal-Cookies scrapen (Rate-Limits, CAPTCHA, doppelter RAM)
- Sperre gegen ueberlappende Laeufe: Scheduler und "Jetzt scannen" teilen sie,
ein zweiter Aufruf bekommt 409 statt doppelter OpenAI-Kosten
Backend unter /api/scanner hinter der CRM-Anmeldung; die HTTP-Basic-Auth des
Originals entfaellt. CV-PDFs kommen als Stream mit Token statt aus einem
statischen Verzeichnis. Bestandsdaten holt "npm run scanner:import" aus der
alten Datenbank, ohne sie zu veraendern.
Oberflaeche in Tailwind und CI-Farben neu gebaut: Menuepunkt Scanner mit
aufklappbaren Unterpunkten, Einstellungen als eigener Reiter.
Whisper hat keinen eigenen Menuepunkt mehr, sondern ist ein Reiter in den
Einstellungen. Damit diese Geraeteeinstellung jeder Rolle offensteht, sind die
Einstellungen jetzt fuer alle sichtbar - welche Reiter erscheinen, entscheidet
die Rolle.
Ausserdem: kein festes Admin-Passwort mehr im Quelltext, playwright exakt auf
1.60.0 gepinnt (nutzt den vorhandenen Chromium-Build des Servers), technische
Dokumentation mit Funktionszeichnungen unter docs/.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
