# 07 Anleitung für Benutzer

Diese Anleitung setzt keine Vorkenntnisse voraus. Sie beschreibt, was die
Anwendung tut und wie man sie bedient.

## Was die Anwendung ist

Ein CRM für die Projektvermittlung. Es beantwortet vier Fragen:

| Frage | Bereich |
| --- | --- |
| Welche Geschäfte sind in Arbeit und was sind sie wert? | **Opportunities** |
| Wer ist wann wo, und wer ist beteiligt? | **Kalender** |
| Wen kennen wir, und wer kennt wen? | **Kontakte** |
| Welche Projekte auf den Börsen passen zu unseren Beratern? | **Scanner** |

## Anmelden

`https://pcrm.perinco.de`. Anmelden geht mit **Benutzername oder E-Mail** plus
Passwort. Die Sitzung hält 12 Stunden, danach fragt die Anwendung erneut.

Sagt die Meldung „Benutzername oder Passwort ist falsch", bleibt bewusst offen,
welches von beidem nicht stimmte - so kann über die Anmeldemaske niemand
Benutzernamen durchprobieren.

Es gibt zwei Rollen: **Administrator** sieht zusätzlich die Nutzerverwaltung und
die Scanner-Einstellungen. Alles andere ist für beide Rollen gleich.

## Sich zurechtfinden

```
┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Kategorien   │  Titel der Ansicht        [Hell/Dunkel]   │
│  Opportunities├──────────────────────────────────────────┤
│  Kalender    │                                           │
│  Kontakte  ▾ │   Inhalt                                  │
│   Alle Kont. │                                           │
│   Aus Mails 5│                                           │
│  Mails       │                                           │
│  Scanner   ▾ │                                           │
│   Dashboard  │                                           │
│   Unpassend  │                                           │
│   Suchagenten│                                           │
│   Börsen-…   │                                           │
├──────────────┤                                           │
│ Einstellungen│                                           │
├──────────────┤                                           │
│ [Foto] Name  │                                           │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘
```

* Der Knopf mit den drei Strichen oben links klappt das Menü auf Symbolbreite
  zusammen - hilfreich auf kleinen Bildschirmen.
* Rechts oben schaltet zwischen hellem und dunklem Design. Ein **Doppelklick**
  auf den Schalter folgt wieder der Systemeinstellung.

  ![Dieselbe Ansicht im dunklen Design](bilder/aus-mails-dunkel.png)
* Die Menüpunkte **Kontakte** und **Scanner** klappen beim Anklicken ihre
  Unterpunkte auf. Die Zahl neben *Aus Mails* sagt, wie viele Funde aus dem
  Postfach noch auf eine Entscheidung warten.
* Jedes Fenster, das sich in den Vordergrund legt, schließt auf drei Wege: das
  **X** oben rechts, die Taste **Esc** oder ein **Klick daneben** in den
  abgedunkelten Hintergrund. Liegen zwei Fenster übereinander, betrifft das
  immer nur das obere. Eine Textmarkierung, die im Fenster beginnt und
  daneben endet, schließt nichts.

> Alle Abbildungen in dieser Anleitung zeigen die Anwendung mit **erfundenen
> Beispieldaten**. Firmen, Personen und Zahlen darin gibt es nicht.

## Opportunities

Der Startbereich: eine Opportunity ist ein Geschäft in Arbeit. Oben rechts
wechselt man die Darstellung:

| Ansicht | wofür |
| --- | --- |
| **Kachel** | Überblick mit Volumen, Tagessatz oder Projektpreis, Laufzeit, letzter Interaktion |
| **Liste** | viele Einträge vergleichen, Spaltenköpfe sortieren |
| **Pipeline** | Fortschritt durch die Phasen, Karten per Maus verschieben |

![Opportunities in der Kachelansicht](bilder/opportunities-kacheln.png)

Die **Pipeline** zeigt dieselben Opportunities nach Phasen sortiert. Über jeder
Spalte steht ihr Volumen; eine Karte wird per Maus in die nächste Phase gezogen.

![Pipeline-Ansicht mit den Phasen von Neu bis Verloren](bilder/opportunities-pipeline.png)

**Volumen** rechnet die Anwendung selbst: Tagessatz x Personentage. Das
**gewichtete** Volumen multipliziert das noch mit der Abschlusswahrscheinlichkeit.
Beide Zahlen stehen live im Formular, auf jeder Karte, als Summe über der Liste,
je Pipeline-Spalte und in der Kopfzeile.

Nicht jedes Projekt rechnet nach Aufwand. Für Festpreise gibt es unter
*Projektdaten* das Feld **Projektpreis**. Steht dort eine Zahl, gilt sie als
Volumen - Tagessatz und Laufzeit werden dann nicht mehr multipliziert. Die
Vorschau im Formular schreibt dazu, welche Grundlage gerade zählt
(*Festpreis* oder *Tagessatz x Laufzeit*); Kachel und Liste zeigen statt des
Tagessatzes den Projektpreis. Tagessatz und Laufzeit dürfen trotzdem gefüllt
bleiben, etwa zur eigenen Kalkulation.

Zu jeder Opportunity gehören beliebig viele **Ansprechpartner** aus den
Kontakten, jeder mit eigener Rolle („Entscheider", „Fachbereich", …). Fehlt
jemand noch im CRM, öffnet **Neuer Kontakt...** direkt neben der Auswahlliste
dasselbe Formular wie unter *Kontakte*. Nach dem Speichern hängt der neue
Kontakt sofort als Ansprechpartner an der Opportunity - die man dabei nicht
verlässt.

Ändern und löschen darf der **Ersteller**, der **Zuständige** und jeder
**Administrator**. Wer keines davon ist, bekommt eine Fehlermeldung - das prüft
der Server, nicht nur die Oberfläche.

Auf dem Tablet oder ohne Lust auf Ziehen: die Phase lässt sich auch über das
Auswahlfeld direkt auf der Karte ändern.

## Kalender

Ein **gemeinsamer** Teamkalender - alle sehen dieselben Termine, jeder darf
eintragen.

![Monatsansicht des Kalenders](bilder/kalender-monat.png)

* **Monat, Woche, Tag** oben umschalten, `Heute` und die Pfeile blättern.
* Klick auf einen Monatstag oder eine Stundenzelle legt sofort einen Termin an.
* Klick auf einen Wochentagskopf springt in die Tagesansicht.
* **Verschieben per Ziehen**: Termin anfassen und auf einen anderen Tag oder eine
  andere Uhrzeit ziehen. Im Monatsraster wechselt nur der Tag, die Uhrzeit bleibt
  stehen; in Woche und Tag rastet der Termin auf **15 Minuten** ein, und eine
  gestrichelte Linie zeigt vorab die neue Startzeit. Die **Dauer bleibt** immer
  gleich, und der Punkt, an dem man den Termin angefasst hat, wandert mit. Ziehen
  darf nur, wer den Termin auch ändern darf.
* **Farben** gehören zum Ersteller. Die eigene Farbe ändert man unter
  *Einstellungen → Mein Konto*; die Legende unter dem Kalender zeigt, welche
  Farbe zu wem gehört.
* **Teilnehmer** erscheinen mit Foto oder Initiale und sind anklickbar.
* **@-Erwähnungen**: In der Beschreibung `@` tippen, dann Kontakte *und*
  Benutzer aus der Vorschlagsliste wählen (Pfeiltasten, Enter). In der
  Leseansicht sind sie klickbar - Kontakte öffnen die Kontaktkarte, Benutzer ein
  Detailfenster mit nächsten Terminen.
* Rechts stehen die **nächsten Termine**, nach Tagen gruppiert. Vergangenes
  fliegt aus der Liste, bleibt im Kalender aber erhalten.

![Wochenansicht des Kalenders mit Terminen dreier Benutzer](bilder/kalender-woche.png)

Die Farbe eines Termins gehört zu seinem Ersteller - die Legende unter dem
Kalender löst auf, welche Farbe zu wem gehört. Rechts stehen die nächsten
Termine mit Beschreibung, Teilnehmern und den markierten Personen.

Ändern und löschen darf nur der **Ersteller** oder ein **Administrator**.
Anlegen darf jeder.

## Kontakte

Drei Ansichten, davon eine besondere:

| Ansicht | wofür |
| --- | --- |
| **Kachel** | Überblick mit Foto, Firma, Status |
| **Liste** | sortierbar, viele Einträge |
| **Netzwerk** | wer steht mit wem in Kontakt |

![Kontakte in der Kachelansicht](bilder/kontakte-kacheln.png)

Ein Klick auf eine Karte öffnet den Kontakt zum Bearbeiten - mit Foto, Anschrift,
Status, Zuständigkeit, Tags, Notizen und den Verbindungen zu anderen Kontakten.

![Dialog "Neuer Kontakt" mit allen Feldern](bilder/kontakt-dialog.png)

Im **Netzwerk** sind Kreise Kontakte (Farbe = Status, Größe = Anzahl
Verbindungen) und Quadrate Benutzer, die Kontakte angelegt haben. Grüne Linien
verbinden Kontakte untereinander, graue gestrichelte den Ersteller mit seinem
Kontakt.

![Netzwerkansicht mit Kontakten, Verbindungen und Erstellern](bilder/kontakte-netzwerk.png)

Bedienung: Hintergrund ziehen verschiebt, Mausrad zoomt, einen Knoten ziehen
setzt ihn fest (grüner Punkt), Doppelklick löst ihn wieder. Über *Verbindung
erstellen* zwei Kontakte anklicken, um eine Verbindung anzulegen; `Esc` bricht ab.
Suche und Statusfilter wirken auch hier.

Sobald Kontakte aus dem Postfach übernommen wurden, erscheint neben dem
Statusfilter ein **Herkunftsfilter**: *Aus Mails übernommen* zeigt nur die aus
dem Postfach stammenden, *Selbst angelegt* nur die von Hand erfassten.

### Einverständnis für Mails

Im Kontakt steht direkt unter der E-Mail-Adresse das Kästchen **Einverständnis
für Mails**. Nur mit diesem Haken kommt die Adresse in eine Mailingliste. Ohne
eingetragene Adresse ist das Kästchen gesperrt - es gibt dann nichts, wozu
jemand einwilligen könnte.

![Kontakt mit gesetztem Einverständnis für Mails](bilder/kontakt-einverstaendnis.png)

Der Zeitpunkt wird mitgespeichert und im Kontakt angezeigt („Erteilt am …").
Beim Widerruf verschwindet er wieder. Bei einer Beschwerde ist nämlich nicht die
Frage, *ob* ein Einverständnis vorliegt, sondern *seit wann*.

Wo der Haken gesetzt ist, erscheint das Briefsymbol der Kachel grün, in der
Liste steht ein Häkchen hinter der Adresse. So sieht man es ohne jeden Kontakt zu
öffnen.

Zwei Dinge, die bewusst so sind:

* **Im Vorbereich *Aus Mails* gibt es das Kästchen nicht.** Dass jemand eine Mail
  geschrieben hat, ist keine Einwilligung in Werbung.
* **Beim Übernehmen aus *Aus Mails* wird der Haken nicht mitgesetzt.** Ein neu
  übernommener Kontakt startet immer ohne Einverständnis.

### Mailingliste erstellen

Der Knopf **Mailingliste erstellen** in der Kontaktleiste sammelt alle Adressen
mit Einverständnis, durch Komma getrennt. Die Zahl am Knopf sagt vorab, wie viele
das sind.

![Dialog Mailingliste mit Kopier- und Mailsymbol](bilder/kontakte-mailingliste.png)

Rechts im Feld stehen zwei Symbole:

| Symbol | Wirkung |
| --- | --- |
| **Kopieren** | legt die komplette Liste in die Zwischenablage - danach in Outlook ins BCC-Feld einfügen |
| **Brief** | öffnet direkt eine neue Mail im Mailprogramm, die Adressen stehen im **BCC** |

Der Brief-Weg (`mailto:`) hat eine Grenze: Windows gibt nur rund 2000 Zeichen an
das Mailprogramm weiter. Wird die Liste länger, ist das Symbol gesperrt und der
Dialog sagt es - sonst würde die Empfängerliste unterwegs abgeschnitten, ohne
dass es jemand merkt. Dann bleibt der Weg über die Zwischenablage.

Die Adressen gehen absichtlich ins **BCC** und nicht ins An-Feld: dort sähe jeder
Empfänger die vollständige Kundenliste.

Unter *Wer ist dabei* stehen Name, Firma und Adresse aller Empfänger zum
Nachprüfen. Darunter steht, wie viele Kontakte fehlen - ohne Haken oder mit Haken
aber ohne Adresse. Das **Trennzeichen** lässt sich auf Semikolon umstellen, falls
Outlook die Komma-Liste nicht auflöst.

### Aus Mails

Der Menüpunkt *Kontakte* klappt zwei Unterpunkte auf: *Alle Kontakte* und
*Aus Mails*. Der Zähler am Menüpunkt sagt, wie viele Funde warten.

In *Aus Mails* stehen die Personen, die der Postfachabgleich in Mails gefunden
hat. **Sie sind noch keine Kontakte**: sie erscheinen nicht in der Kontaktliste,
nicht in Opportunities und nicht im Kalender. Jede Karte zeigt alle gefundenen
Angaben und darunter, aus welcher Mail sie stammen.

![Vorbereich "Aus Mails" mit zwei neuen Personen und einer gold markierten Dublette](bilder/aus-mails.png)

Zwei Fälle:

* **Weiße Karte** - die Person ist neu. *In Kontakte übernehmen* legt sie als
  Kontakt an, mit Herkunft „Mail".
* **Gold markierte Karte** - es gibt sie in den Kontakten schon, erkannt an der
  E-Mail-Adresse oder am Namen. Gold hinterlegte Felder weichen ab; darunter steht
  durchgestrichen, was bisher im Kontakt stand. *Kontakt aktualisieren* öffnet
  die Feldauswahl: angehakt sind zunächst nur die Lücken, also Felder, die im
  Kontakt leer sind. Ein Wert, der etwas Gepflegtes ersetzen würde, ist als
  *überschreibt* gekennzeichnet und muss bewusst angehakt werden - die Angabe
  kann aus einer alten Signatur stammen. *Neu anlegen* erzeugt trotz Dublette
  einen zweiten Kontakt, etwa wenn es zwei Personen mit demselben Namen gibt.

![Feldauswahl: eine überschreibende Adresse und eine ergänzende Mobilnummer](bilder/aus-mails-feldauswahl.png)

Weitere Bedienelemente:

* **Alle neuen übernehmen** legt alle weißen Karten auf einmal als Kontakte an;
  gold markierte bleiben unberührt.
* **Eintrag hier behalten** - normalerweise verschwindet ein Eintrag aus *Aus
  Mails*, sobald er als Kontakt geführt wird. Mit dem Haken bleibt er stehen.
* Das **Papierkorbsymbol** entfernt einen Fund. Die Mails bleiben erhalten; taucht
  die Person in einer neuen Mail auf, erscheint sie hier wieder.
* Der Filter wählt zwischen allen Einträgen, nur neuen Personen und nur
  Dubletten.

## Mails

Das gemeinsame Postfach `crm@perinco.de` liegt hier im CRM. Der Zugriff ist
**nur lesend** - im Postfach selbst wird nichts verändert, keine Mail als gelesen
markiert, nichts gelöscht. Antworten geht weiter in Outlook; der Link *In Outlook
öffnen* springt direkt zur Mail.

Zwei Reiter oben:

### Postfach

Links die Mailliste, rechts die gewählte Mail. Die Kennzeichen an einem
Listeneintrag sagen, was noch zu tun ist:

| Kennzeichen | Bedeutung |
| --- | --- |
| **1x zugeordnet** | hängt an einer Opportunity oder einem Kontakt |
| **2 Kontakte** | so viele Kontakt-Vorschläge warten noch auf eine Entscheidung |
| 📎 | Anhänge vorhanden (im Postfach, nicht im CRM) |

![Postfachansicht: Mailliste links, gewählte Mail mit Zuordnungen rechts](bilder/mails-postfach.png)

Das Auswahlfeld filtert die Liste. **Nicht zugeordnet** ist die eigentliche
Arbeitsliste: alles, was noch nirgends hängt. Die Suche geht über Betreff,
Absender und den kompletten Mailtext; mehrere Wörter wirken als ein Suchbegriff.

**Zuordnen** hängt die Mail an eine Opportunity und/oder einen Kontakt. Der
Dialog schlägt oben vor, was zu den Mailadressen passt - ein Klick auf den
Vorschlag genügt. Beides gleichzeitig ist möglich, jede Zuordnung lässt sich
einzeln wieder mit dem **x** lösen.

Beim Mailinhalt sind externe Bilder zunächst gesperrt. Das ist Absicht: geladene
Bilder melden dem Absender, dass die Mail geöffnet wurde. Über *Externe Bilder
laden* geht es pro Mail. *Größer* klappt den Inhalt auf, *Nur Text anzeigen*
zeigt die Rohfassung ohne Formatierung.

Steht an einer Mail **Im Postfach gelöscht**, wurde sie in Outlook entfernt. Im
CRM bleibt sie erhalten, damit Zuordnungen nicht verloren gehen.

### Kontakt-Vorschläge

Aus Absender, Empfängerliste und Signatur jeder Mail liest die Anwendung
Kontaktdaten. Wer eine echte Mailadresse hat und aus Absender oder
Empfängerliste stammt, landet **automatisch** im Vorbereich
[Aus Mails](#aus-mails) - nicht direkt in den Kontakten. Alles Unsichere landet
hier - typischerweise Personen, die nur mit Telefonnummer im Text genannt werden.

Der Balken rechts ist die Zuversicht: je voller und grüner, je verlässlicher die
Angaben. Das Kennzeichen darunter sagt, woher sie stammen (*Absender*,
*Empfänger*, *Signatur*, *Im Text genannt*).

![Reiter Kontakt-Vorschläge mit Zuversicht und Herkunft je Vorschlag](bilder/mails-vorschlaege.png)

Zwei Knöpfe:

* **Als Kontakt anlegen** - es entsteht sofort ein richtiger Kontakt mit Herkunft
  „Mail", nicht nur ein Eintrag in *Aus Mails*: hier hat ja schon jemand
  hingesehen und entschieden.
* **Ergänzen** (statt „anlegen", wenn **Bereits vorhanden** dransteht) - der
  vorhandene Kontakt wird um die fehlenden Angaben erweitert. Was schon gepflegt
  ist, bleibt unangetastet.
* **Verwerfen** - der Vorschlag verschwindet aus der Liste.

Eigene Kollegen (`@perinco.de`) und Funktionsadressen wie `info@` oder
`no-reply@` werden nie vorgeschlagen.

Ist die Liste leer und die automatische Übernahme an, ist das der Normalzustand:
es gab nichts zu entscheiden.

## Scanner

Durchsucht Projektbörsen und bewertet jeden Fund mit KI gegen die Lebensläufe
der Berater.

### Dashboard

Oben vier Kennzahlen, darunter die Trefferliste. Der Knopf **Jetzt scannen**
startet sofort einen Suchlauf; läuft schon einer, sagt die Anwendung das.

Die Filterzeile:

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| **Zeitraum** | wie alt darf das Projekt sein (Standard: letzte 24 Stunden) |
| **Agent** | nur Treffer eines Beraters |
| **Anzeige ab %** | schwächere Treffer ausblenden |
| **Hinweis ab %** | ab wann Signalton und E-Mail |

Die letzten zwei Werte werden **gespeichert** und gelten auch beim nächsten Mal
und in den Einstellungen. Rechts daneben steht `sichtbar / gesamt`.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Details: Projektbeschreibung, die
KI-Auswertung mit Pro und Contra, dazu die Knöpfe *Gesehen*, *Beworben*,
*Zurück auf Neu*, *Börse öffnen*, *Passt nicht* und *Treffer löschen*.

Über der Liste steht der Betriebszustand: *automatische Suche aktiv*, *nur
manuelle Suche*, *pausiert* oder *Suchlauf läuft*.

![Scanner-Dashboard mit Kennzahlen und bewerteten Treffern](bilder/scanner-dashboard.png)

### Ton bei neuen Treffern

Findet der Scanner einen Treffer über dem Wert *Hinweis ab %*, spielt das
Dashboard einen Signalton und zeigt ein Hinweisbanner. Drei Dinge muss man dazu
wissen:

1. **Nur im Dashboard.** Wer auf Opportunities oder Kontakte wechselt, hört
   nichts - und bekommt es auch später nicht nachgemeldet.
2. **In einem anderen Browsertab** klingelt es weiter, aber verzögert: der
   Browser bremst versteckte Tabs auf etwa eine Prüfung pro Minute. Ausserdem
   muss man vorher einmal irgendwo auf der Seite geklickt haben, sonst lässt der
   Browser keinen Ton zu.
3. **Ist der Tab geschlossen, passiert nichts.** Wer unabhängig vom Browser
   benachrichtigt werden will, schaltet die **E-Mail** in den Einstellungen ein.

### Unpassend

Alles, was über *Passt nicht* aussortiert wurde. Von hier bringt *Zurück ins
Dashboard* einen Treffer wieder zurück, oder er wird endgültig gelöscht.

### Suchagenten

Ein Suchagent ist ein Berater:

| Feld | wofür |
| --- | --- |
| **Name** | erscheint an jedem Treffer |
| **E-Mail** | Ziel der Benachrichtigung für diesen Berater |
| **Suchbegriffe** | kommagetrennt, damit wird auf den Börsen gesucht |
| **Ausschluss-Begriffe** | kommagetrennt; Projekte mit diesen Wörtern werden übersprungen |
| **Lebenslauf (PDF)** | wird als Text ausgelesen und gegen jedes Projekt bewertet |
| **aktiv** | nur aktive Agenten suchen im Hintergrund |

![Liste der Suchagenten mit Suchbegriffen und Lebenslauf](bilder/scanner-suchagenten.png)

Ohne Lebenslauf kann ein Agent nichts bewerten. Die Ausschluss-Begriffe sind
nicht nur Bequemlichkeit: sie greifen **vor** der KI-Bewertung und sparen damit
echte Kosten. „Arbeitnehmerüberlassung" oder „Festanstellung" sind typische
Kandidaten.

> **Löschen nimmt die Treffer mit.** Wird ein Suchagent gelöscht, verschwinden
> alle seine bisherigen Treffer und sein Lebenslauf mit ihm - die Datenbank räumt
> das automatisch auf. Die gefundenen **Projekte** bleiben erhalten, sie gehören
> nicht zu einem einzelnen Agenten. Wer einen Berater nur vorübergehend aus der
> Suche nehmen will, setzt ihn besser auf **inaktiv** statt ihn zu löschen: dann
> sucht er nicht mehr, die Treffer bleiben aber sichtbar.

### Börsen-Konten

Zeigt für jede Börse, ob die Verbindung steht. Zwei Arten:

* **Öffentliche Portale** (Hays, Etengo, …) brauchen keinen Login.
* **Geschützte Portale** (Freelance.de, Freelancermap.de) brauchen eine
  angemeldete Sitzung. Dafür exportiert man die Cookies mit der
  Browser-Erweiterung *Cookie-Editor* als JSON und fügt sie unter
  **Cookie-Import** ein.

![Börsen-Konten mit Verbindungsstatus je Portal](bilder/scanner-boersen.png)

*Jetzt prüfen* testet eine Verbindung sofort. Steht dort **Abgelaufen /
CAPTCHA**, hilft nur ein neuer Cookie-Import.

Die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) sind optional - der Scraper versucht
damit im Notfall eine eigene Anmeldung. Passwörter liegen verschlüsselt in der
Datenbank.

## Einstellungen

| Reiter | Wer | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| **Nutzerverwaltung** | Admin | Benutzer anlegen, bearbeiten, deaktivieren, löschen |
| **Mein Konto** | alle | Foto, Kalenderfarbe, Passwort ändern |
| **Postfach** | Admin | Verbindung zu Microsoft 365, Abgleich, Kontaktübernahme |
| **Scanner** | Admin | Suchintervall, Schwellenwerte, KI-Schlüssel, Ton, E-Mail |
| **Whisper** | alle | Spracherkennung für das Diktat einrichten |

Im Reiter **Scanner** steht das **Suchintervall (Minuten)** - also wie oft der
Hintergrund-Scanner die Börsen durchsucht.

Darüber der Hauptschalter **Scanner aktiviert**. Ist er aus, sucht die Anwendung
nicht mehr: kein Lauf im Hintergrund, und *Jetzt scannen* antwortet mit einem
Hinweis statt zu starten. Der Zustand steht auch oben im Scanner-Dashboard, damit
man nicht rätselt, warum keine neuen Treffer kommen.

Im Reiter **Postfach** steht oben, ob die Verbindung zu Microsoft 365 steht.
**Verbindung testen** prüft beides: die Anmeldung *und* den tatsächlichen
Zugriff auf `crm@perinco.de`. Schlägt etwas fehl, nennt die Meldung den
wahrscheinlichen Grund. Darunter lassen sich Intervall, Zeitraum des ersten
Durchlaufs und die automatische Kontaktübernahme einstellen.

![Einstellungen, Reiter Postfach: Zustand des Abgleichs und Schalter](bilder/einstellungen-postfach.png)

Die Zugangsdaten selbst stehen **nicht** in der Oberfläche, sondern in der
Serverkonfiguration - sie werden beim Start gelesen. Fehlt einer, sagt die Seite
welcher.

Foto und Kalenderfarbe werden **sofort** gespeichert, ohne Speichern-Knopf. Der
letzte aktive Administrator kann sich nicht selbst degradieren oder löschen -
das verhindert der Server.

## Diktat

Überall, wo längerer Text entsteht, sitzt ein Mikrofon-Knopf. Beim ersten Mal
steht dort *Diktat einrichten* und führt in die Einstellungen: dort einmal
**Sprachmodell laden** klicken, rund 759 MB, danach ist es dauerhaft in diesem
Browser.

Die Erkennung läuft **komplett auf dem eigenen Rechner**. Aufnahmen verlassen
das Gerät nicht und werden nirgends gespeichert. Auf einem anderen Rechner oder
in einem anderen Browser fällt der Download erneut an - er gehört zum Browser,
nicht zum Benutzerkonto.

## Wenn etwas nicht klappt

| Beobachtung | Ursache und Abhilfe |
| --- | --- |
| „Sitzung abgelaufen" | 12 Stunden vorbei, neu anmelden |
| Trefferliste ist leer | *Anzeige ab %* zu hoch oder *Zeitraum* zu kurz |
| Kein Ton bei Treffern | Dashboard offen? Einmal auf der Seite geklickt? Wert *Hinweis ab %* erreicht? |
| Mikrofon-Knopf fehlt | kein Mikrofon oder keine HTTPS-Verbindung |
| Börse zeigt „Abgelaufen" | Cookies neu importieren |
| „Ein Suchlauf läuft bereits" | kurz warten, es läuft nur einer zur Zeit |
| Ändern nicht erlaubt | bei Opportunities darf nur Ersteller, Zuständiger oder Admin |
| Keine Mails sichtbar | steht oben ein Hinweisbalken? Sonst Admin bitten, in *Einstellungen → Postfach* die Verbindung zu testen |
| „Erstabgleich läuft noch" | ältere Mails werden in mehreren Durchläufen nachgeholt, die Liste wächst noch |
| Bilder in einer Mail fehlen | *Externe Bilder laden* klicken - sie sind absichtlich gesperrt |
| Kontakt-Vorschläge bleiben leer | Normalfall: sichere Vorschläge wandern automatisch nach *Kontakte › Aus Mails* und tauchen hier nicht auf |