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Sascha WolfandClaude Opus 5 8741a9ae0c feat: Interviews, Mail-Papierkorb, Kontaktart

Drei Aenderungen aus dem Alltagsgebrauch:

- Der Kalender heisst jetzt "Interviews" - dafuer wird er benutzt. Der Wert in
  ViewState wandert mit, damit Menue und Kopfzeile nicht auseinanderlaufen.
  Sichtbare Reste ("Kalenderfarbe") heissen jetzt Terminfarbe.

- Mails haben einen Papierkorb, der unter dem Menuepunkt aufklappt. Loeschen
  heisst dabei ausschliesslich: im CRM. Im Postfach crm@perinco.de bleibt die
  Mail unberuehrt - Schreibrechte darauf hat die Anwendung nicht. Damit der
  Delta-Abgleich geloeschte Mails nicht wieder einliest, bleibt nach dem Leeren
  eine leere Zeile als Merker stehen (crm_purged); runMailSync() ueberspringt
  alles, was im CRM geloescht ist. Zurueckholen und Leeren darf jeder
  Angemeldete, Leeren nach einer Warnung.

- Der Kontaktstatus (Neu .. Verloren) wird zur Kontaktart: Recruiter, Partner,
  Endkunde. Die Spalte heisst jetzt kind, weil "Status" das Feld falsch
  benannte. migrateLeadKind() stellt bestehende Datenbanken um und setzt alle
  vorhandenen Kontakte auf Recruiter - welche Art jemand ist, sagt der alte
  Status nicht (so mit dem Nutzer entschieden).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-08-18 11:12:49 +02:00

26 KiB

Raw Blame History

07 Anleitung für Benutzer

Diese Anleitung setzt keine Vorkenntnisse voraus. Sie beschreibt, was die Anwendung tut und wie man sie bedient.

Was die Anwendung ist

Ein CRM für die Projektvermittlung. Es beantwortet vier Fragen:

Frage	Bereich
Welche Geschäfte sind in Arbeit und was sind sie wert?	Opportunities
Wer ist wann wo, und wer ist beteiligt?	Interviews
Wen kennen wir, und wer kennt wen?	Kontakte
Welche Projekte auf den Börsen passen zu unseren Beratern?	Scanner

Anmelden

https://pcrm.perinco.de. Anmelden geht mit Benutzername oder E-Mail plus Passwort. Die Sitzung hält 12 Stunden, danach fragt die Anwendung erneut.

Sagt die Meldung „Benutzername oder Passwort ist falsch", bleibt bewusst offen, welches von beidem nicht stimmte - so kann über die Anmeldemaske niemand Benutzernamen durchprobieren.

Es gibt zwei Rollen: Administrator sieht zusätzlich die Nutzerverwaltung und die Scanner-Einstellungen. Alles andere ist für beide Rollen gleich.

Sich zurechtfinden

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Kategorien   │  Titel der Ansicht        [Hell/Dunkel]   │
│  Opportunities├──────────────────────────────────────────┤
│  Interviews  │                                           │
│  Kontakte  ▾ │   Inhalt                                  │
│   Alle Kont. │                                           │
│   Aus Mails 5│                                           │
│  Mails     ▾ │                                           │
│   Postfach   │                                           │
│   Papierkorb │                                           │
│  Scanner   ▾ │                                           │
│   Dashboard  │                                           │
│   Unpassend  │                                           │
│   Suchagenten│                                           │
│   Börsen-…   │                                           │
├──────────────┤                                           │
│ Einstellungen│                                           │
├──────────────┤                                           │
│ [Foto] Name  │                                           │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘

Der Knopf mit den drei Strichen oben links klappt das Menü auf Symbolbreite zusammen - hilfreich auf kleinen Bildschirmen.
Rechts oben schaltet zwischen hellem und dunklem Design. Ein Doppelklick auf den Schalter folgt wieder der Systemeinstellung.
Die Menüpunkte Kontakte und Scanner klappen beim Anklicken ihre Unterpunkte auf. Die Zahl neben Aus Mails sagt, wie viele Funde aus dem Postfach noch auf eine Entscheidung warten.
Jedes Fenster, das sich in den Vordergrund legt, schließt auf drei Wege: das X oben rechts, die Taste Esc oder ein Klick daneben in den abgedunkelten Hintergrund. Liegen zwei Fenster übereinander, betrifft das immer nur das obere. Eine Textmarkierung, die im Fenster beginnt und daneben endet, schließt nichts.

Alle Abbildungen in dieser Anleitung zeigen die Anwendung mit erfundenen Beispieldaten. Firmen, Personen und Zahlen darin gibt es nicht.

Opportunities

Der Startbereich: eine Opportunity ist ein Geschäft in Arbeit. Oben rechts wechselt man die Darstellung:

Ansicht	wofür
Kachel	Überblick mit Volumen, Tagessatz oder Projektpreis, Laufzeit, letzter Interaktion
Liste	viele Einträge vergleichen, Spaltenköpfe sortieren
Pipeline	Fortschritt durch die Phasen, Karten per Maus verschieben

Die Pipeline zeigt dieselben Opportunities nach Phasen sortiert. Über jeder Spalte steht ihr Volumen; eine Karte wird per Maus in die nächste Phase gezogen.

Volumen rechnet die Anwendung selbst: Tagessatz x Personentage. Das gewichtete Volumen multipliziert das noch mit der Abschlusswahrscheinlichkeit. Beide Zahlen stehen live im Formular, auf jeder Karte, als Summe über der Liste, je Pipeline-Spalte und in der Kopfzeile.

Nicht jedes Projekt rechnet nach Aufwand. Für Festpreise gibt es unter Projektdaten das Feld Projektpreis. Steht dort eine Zahl, gilt sie als Volumen - Tagessatz und Laufzeit werden dann nicht mehr multipliziert. Die Vorschau im Formular schreibt dazu, welche Grundlage gerade zählt (Festpreis oder Tagessatz x Laufzeit); Kachel und Liste zeigen statt des Tagessatzes den Projektpreis. Tagessatz und Laufzeit dürfen trotzdem gefüllt bleiben, etwa zur eigenen Kalkulation.

Zu jeder Opportunity gehören beliebig viele Ansprechpartner aus den Kontakten, jeder mit eigener Rolle („Entscheider", „Fachbereich", …). Fehlt jemand noch im CRM, öffnet Neuer Kontakt... direkt neben der Auswahlliste dasselbe Formular wie unter Kontakte. Nach dem Speichern hängt der neue Kontakt sofort als Ansprechpartner an der Opportunity - die man dabei nicht verlässt.

Ändern und löschen darf der Ersteller, der Zuständige und jeder Administrator. Wer keines davon ist, bekommt eine Fehlermeldung - das prüft der Server, nicht nur die Oberfläche.

Auf dem Tablet oder ohne Lust auf Ziehen: die Phase lässt sich auch über das Auswahlfeld direkt auf der Karte ändern.

Interviews

Der gemeinsame Terminkalender des Teams - alle sehen dieselben Termine, jeder darf eintragen. Genutzt wird er vor allem für Gesprächstermine, deshalb heißt der Menüpunkt Interviews und nicht „Kalender".

Monat, Woche, Tag oben umschalten, Heute und die Pfeile blättern.
Klick auf einen Monatstag oder eine Stundenzelle legt sofort einen Termin an.
Klick auf einen Wochentagskopf springt in die Tagesansicht.
Verschieben per Ziehen: Termin anfassen und auf einen anderen Tag oder eine andere Uhrzeit ziehen. Im Monatsraster wechselt nur der Tag, die Uhrzeit bleibt stehen; in Woche und Tag rastet der Termin auf 15 Minuten ein, und eine gestrichelte Linie zeigt vorab die neue Startzeit. Die Dauer bleibt immer gleich, und der Punkt, an dem man den Termin angefasst hat, wandert mit. Ziehen darf nur, wer den Termin auch ändern darf.
Farben gehören zum Ersteller. Die eigene Farbe ändert man unter Einstellungen → Mein Konto („Meine Terminfarbe"); die Legende unter dem Raster zeigt, welche Farbe zu wem gehört.
Teilnehmer erscheinen mit Foto oder Initiale und sind anklickbar.
@-Erwähnungen: In der Beschreibung @ tippen, dann Kontakte und Benutzer aus der Vorschlagsliste wählen (Pfeiltasten, Enter). In der Leseansicht sind sie klickbar - Kontakte öffnen die Kontaktkarte, Benutzer ein Detailfenster mit nächsten Terminen.
Rechts stehen die nächsten Termine, nach Tagen gruppiert. Vergangenes fliegt aus der Liste, bleibt im Raster aber erhalten.

Die Farbe eines Termins gehört zu seinem Ersteller - die Legende unter dem Raster löst auf, welche Farbe zu wem gehört. Rechts stehen die nächsten Termine mit Beschreibung, Teilnehmern und den markierten Personen.

Ändern und löschen darf nur der Ersteller oder ein Administrator. Anlegen darf jeder.

Kontakte

Drei Ansichten, davon eine besondere:

Ansicht	wofür
Kachel	Überblick mit Foto, Firma, Art
Liste	sortierbar, viele Einträge
Netzwerk	wer steht mit wem in Kontakt

Ein Klick auf eine Karte öffnet den Kontakt zum Bearbeiten - mit Foto, Anschrift, Art, Zuständigkeit, Tags, Notizen und den Verbindungen zu anderen Kontakten.

Die Art sagt, mit wem man es zu tun hat: Recruiter, Partner oder Endkunde. Früher stand an dieser Stelle ein Vertriebsstatus (Neu, Kontaktiert, …); der sagte über den Kontakt selbst nichts. Bei der Umstellung am 18.08.2026 wurden alle vorhandenen Kontakte auf Recruiter gesetzt - welche Art jemand wirklich ist, war aus dem alten Status nicht ableitbar. Wer die Angabe braucht, pflegt sie im Kontakt nach.

Im Netzwerk sind Kreise Kontakte (Farbe = Art, Größe = Anzahl Verbindungen) und Quadrate Benutzer, die Kontakte angelegt haben. Grüne Linien verbinden Kontakte untereinander, graue gestrichelte den Ersteller mit seinem Kontakt.

Bedienung: Hintergrund ziehen verschiebt, Mausrad zoomt, einen Knoten ziehen setzt ihn fest (grüner Punkt), Doppelklick löst ihn wieder. Über Verbindung erstellen zwei Kontakte anklicken, um eine Verbindung anzulegen; Esc bricht ab. Suche und Artfilter wirken auch hier.

Sobald Kontakte aus dem Postfach übernommen wurden, erscheint neben dem Artfilter ein Herkunftsfilter: Aus Mails übernommen zeigt nur die aus dem Postfach stammenden, Selbst angelegt nur die von Hand erfassten.

Einverständnis für Mails

Im Kontakt steht direkt unter der E-Mail-Adresse das Kästchen Einverständnis für Mails. Nur mit diesem Haken kommt die Adresse in eine Mailingliste. Ohne eingetragene Adresse ist das Kästchen gesperrt - es gibt dann nichts, wozu jemand einwilligen könnte.

Der Zeitpunkt wird mitgespeichert und im Kontakt angezeigt („Erteilt am …"). Beim Widerruf verschwindet er wieder. Bei einer Beschwerde ist nämlich nicht die Frage, ob ein Einverständnis vorliegt, sondern seit wann.

Wo der Haken gesetzt ist, erscheint das Briefsymbol der Kachel grün, in der Liste steht ein Häkchen hinter der Adresse. So sieht man es ohne jeden Kontakt zu öffnen.

Zwei Dinge, die bewusst so sind:

Im Vorbereich Aus Mails gibt es das Kästchen nicht. Dass jemand eine Mail geschrieben hat, ist keine Einwilligung in Werbung.
Beim Übernehmen aus Aus Mails wird der Haken nicht mitgesetzt. Ein neu übernommener Kontakt startet immer ohne Einverständnis.

Mailingliste erstellen

Der Knopf Mailingliste erstellen in der Kontaktleiste sammelt alle Adressen mit Einverständnis, durch Komma getrennt. Die Zahl am Knopf sagt vorab, wie viele das sind.

Rechts im Feld stehen zwei Symbole:

Symbol	Wirkung
Kopieren	legt die komplette Liste in die Zwischenablage - danach in Outlook ins BCC-Feld einfügen
Brief	öffnet direkt eine neue Mail im Mailprogramm, die Adressen stehen im BCC

Der Brief-Weg (mailto:) hat eine Grenze: Windows gibt nur rund 2000 Zeichen an das Mailprogramm weiter. Wird die Liste länger, ist das Symbol gesperrt und der Dialog sagt es - sonst würde die Empfängerliste unterwegs abgeschnitten, ohne dass es jemand merkt. Dann bleibt der Weg über die Zwischenablage.

Die Adressen gehen absichtlich ins BCC und nicht ins An-Feld: dort sähe jeder Empfänger die vollständige Kundenliste.

Unter Wer ist dabei stehen Name, Firma und Adresse aller Empfänger zum Nachprüfen. Darunter steht, wie viele Kontakte fehlen - ohne Haken oder mit Haken aber ohne Adresse. Das Trennzeichen lässt sich auf Semikolon umstellen, falls Outlook die Komma-Liste nicht auflöst.

Aus Mails

Der Menüpunkt Kontakte klappt zwei Unterpunkte auf: Alle Kontakte und Aus Mails. Der Zähler am Menüpunkt sagt, wie viele Funde warten.

In Aus Mails stehen die Personen, die der Postfachabgleich in Mails gefunden hat. Sie sind noch keine Kontakte: sie erscheinen nicht in der Kontaktliste, nicht in Opportunities und nicht unter Interviews. Jede Karte zeigt alle gefundenen Angaben und darunter, aus welcher Mail sie stammen.

Zwei Fälle:

Weiße Karte - die Person ist neu. In Kontakte übernehmen legt sie als Kontakt an, mit Herkunft „Mail".
Gold markierte Karte - es gibt sie in den Kontakten schon, erkannt an der E-Mail-Adresse oder am Namen. Gold hinterlegte Felder weichen ab; darunter steht durchgestrichen, was bisher im Kontakt stand. Kontakt aktualisieren öffnet die Feldauswahl: angehakt sind zunächst nur die Lücken, also Felder, die im Kontakt leer sind. Ein Wert, der etwas Gepflegtes ersetzen würde, ist als überschreibt gekennzeichnet und muss bewusst angehakt werden - die Angabe kann aus einer alten Signatur stammen. Neu anlegen erzeugt trotz Dublette einen zweiten Kontakt, etwa wenn es zwei Personen mit demselben Namen gibt.

Weitere Bedienelemente:

Alle neuen übernehmen legt alle weißen Karten auf einmal als Kontakte an; gold markierte bleiben unberührt.
Eintrag hier behalten - normalerweise verschwindet ein Eintrag aus Aus Mails, sobald er als Kontakt geführt wird. Mit dem Haken bleibt er stehen.
Das Papierkorbsymbol entfernt einen Fund. Die Mails bleiben erhalten; taucht die Person in einer neuen Mail auf, erscheint sie hier wieder.
Der Filter wählt zwischen allen Einträgen, nur neuen Personen und nur Dubletten.

Mails

Das gemeinsame Postfach crm@perinco.de liegt hier im CRM. Der Zugriff ist nur lesend - im Postfach selbst wird nichts verändert, keine Mail als gelesen markiert, nichts gelöscht. Antworten geht weiter in Outlook; der Link In Outlook öffnen springt direkt zur Mail.

Der Menüpunkt Mails klappt zwei Unterpunkte auf: Postfach und Papierkorb. Im Postfach selbst gibt es oben zwei Reiter:

Postfach

Links die Mailliste, rechts die gewählte Mail. Die Kennzeichen an einem Listeneintrag sagen, was noch zu tun ist:

Kennzeichen	Bedeutung
1x zugeordnet	hängt an einer Opportunity oder einem Kontakt
2 Kontakte	so viele Kontakt-Vorschläge warten noch auf eine Entscheidung
📎	Anhänge vorhanden (im Postfach, nicht im CRM)

Das Auswahlfeld filtert die Liste. Nicht zugeordnet ist die eigentliche Arbeitsliste: alles, was noch nirgends hängt. Die Suche geht über Betreff, Absender und den kompletten Mailtext; mehrere Wörter wirken als ein Suchbegriff.

Zuordnen hängt die Mail an eine Opportunity und/oder einen Kontakt. Der Dialog schlägt oben vor, was zu den Mailadressen passt - ein Klick auf den Vorschlag genügt. Beides gleichzeitig ist möglich, jede Zuordnung lässt sich einzeln wieder mit dem x lösen.

Beim Mailinhalt sind externe Bilder zunächst gesperrt. Das ist Absicht: geladene Bilder melden dem Absender, dass die Mail geöffnet wurde. Über Externe Bilder laden geht es pro Mail. Größer klappt den Inhalt auf, Nur Text anzeigen zeigt die Rohfassung ohne Formatierung.

Steht an einer Mail Im Postfach gelöscht, wurde sie in Outlook entfernt. Im CRM bleibt sie erhalten, damit Zuordnungen nicht verloren gehen.

Löschen legt die Mail in den Papierkorb des CRM. Im Postfach crm@perinco.de bleibt sie unangetastet - Schreibzugriff darauf hat das CRM nicht.

Papierkorb

Der Unterpunkt Papierkorb unter Mails zeigt alles, was im CRM gelöscht wurde. Aufbau und Suche sind dieselben wie im Postfach, nur die Knöpfe wechseln:

Wiederherstellen holt die Mail zurück in das Postfach des CRM - samt ihrer Zuordnungen und Kontakt-Vorschlägen.
Papierkorb leeren entfernt alle Mails darin endgültig, zusammen mit ihren Zuordnungen zu Kontakten und Opportunities und ihren noch offenen Kontakt-Vorschlägen. Bereits übernommene Vorschläge bleiben als Nachweis erhalten, woher ein Kontakt stammt. Vorher fragt eine Warnung nach; danach ist nichts mehr zurückzuholen. Das darf jeder angemeldete Benutzer.

Zwei Dinge sind wichtig zu wissen:

Gelöscht heißt nur im CRM gelöscht. In crm@perinco.de liegt die Mail weiter, dort ändert das CRM nichts.
Der Abgleich holt gelöschte Mails nicht wieder herein - weder die im Papierkorb noch die endgültig gelöschten. Dafür bleibt zu jeder endgültig gelöschten Mail ein leerer Merker in der Datenbank stehen: ohne ihn würde der nächste Abgleich sie im Postfach wiederfinden und erneut einlesen.

Offene Kontakt-Vorschläge einer Mail im Papierkorb verlangen keine Entscheidung mehr - sie verschwinden aus dem Reiter Kontakt-Vorschläge und sind nach dem Wiederherstellen wieder da.

Kontakt-Vorschläge

Aus Absender, Empfängerliste und Signatur jeder Mail liest die Anwendung Kontaktdaten. Wer eine echte Mailadresse hat und aus Absender oder Empfängerliste stammt, landet automatisch im Vorbereich Aus Mails - nicht direkt in den Kontakten. Alles Unsichere landet hier - typischerweise Personen, die nur mit Telefonnummer im Text genannt werden.

Der Balken rechts ist die Zuversicht: je voller und grüner, je verlässlicher die Angaben. Das Kennzeichen darunter sagt, woher sie stammen (Absender, Empfänger, Signatur, Im Text genannt).

Zwei Knöpfe:

Als Kontakt anlegen - es entsteht sofort ein richtiger Kontakt mit Herkunft „Mail", nicht nur ein Eintrag in Aus Mails: hier hat ja schon jemand hingesehen und entschieden.
Ergänzen (statt „anlegen", wenn Bereits vorhanden dransteht) - der vorhandene Kontakt wird um die fehlenden Angaben erweitert. Was schon gepflegt ist, bleibt unangetastet.
Verwerfen - der Vorschlag verschwindet aus der Liste.

Eigene Kollegen (@perinco.de) und Funktionsadressen wie info@ oder no-reply@ werden nie vorgeschlagen.

Ist die Liste leer und die automatische Übernahme an, ist das der Normalzustand: es gab nichts zu entscheiden.

Scanner

Durchsucht Projektbörsen und bewertet jeden Fund mit KI gegen die Lebensläufe der Berater.

Dashboard

Oben vier Kennzahlen, darunter die Trefferliste. Der Knopf Jetzt scannen startet sofort einen Suchlauf; läuft schon einer, sagt die Anwendung das.

Die Filterzeile:

Feld	Bedeutung
Zeitraum	wie alt darf das Projekt sein (Standard: letzte 24 Stunden)
Agent	nur Treffer eines Beraters
Anzeige ab %	schwächere Treffer ausblenden
Hinweis ab %	ab wann Signalton und E-Mail

Die letzten zwei Werte werden gespeichert und gelten auch beim nächsten Mal und in den Einstellungen. Rechts daneben steht sichtbar / gesamt.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Details: Projektbeschreibung, die KI-Auswertung mit Pro und Contra, dazu die Knöpfe Gesehen, Beworben, Zurück auf Neu, Börse öffnen, Passt nicht und Treffer löschen.

Über der Liste steht der Betriebszustand: automatische Suche aktiv, nur manuelle Suche, pausiert oder Suchlauf läuft.

Ton bei neuen Treffern

Findet der Scanner einen Treffer über dem Wert Hinweis ab %, spielt das Dashboard einen Signalton und zeigt ein Hinweisbanner. Drei Dinge muss man dazu wissen:

Nur im Dashboard. Wer auf Opportunities oder Kontakte wechselt, hört nichts - und bekommt es auch später nicht nachgemeldet.
In einem anderen Browsertab klingelt es weiter, aber verzögert: der Browser bremst versteckte Tabs auf etwa eine Prüfung pro Minute. Ausserdem muss man vorher einmal irgendwo auf der Seite geklickt haben, sonst lässt der Browser keinen Ton zu.
Ist der Tab geschlossen, passiert nichts. Wer unabhängig vom Browser benachrichtigt werden will, schaltet die E-Mail in den Einstellungen ein.

Unpassend

Alles, was über Passt nicht aussortiert wurde. Von hier bringt Zurück ins Dashboard einen Treffer wieder zurück, oder er wird endgültig gelöscht.

Suchagenten

Ein Suchagent ist ein Berater:

Feld	wofür
Name	erscheint an jedem Treffer
E-Mail	Ziel der Benachrichtigung für diesen Berater
Suchbegriffe	kommagetrennt, damit wird auf den Börsen gesucht
Ausschluss-Begriffe	kommagetrennt; Projekte mit diesen Wörtern werden übersprungen
Lebenslauf (PDF)	wird als Text ausgelesen und gegen jedes Projekt bewertet
aktiv	nur aktive Agenten suchen im Hintergrund

Ohne Lebenslauf kann ein Agent nichts bewerten. Die Ausschluss-Begriffe sind nicht nur Bequemlichkeit: sie greifen vor der KI-Bewertung und sparen damit echte Kosten. „Arbeitnehmerüberlassung" oder „Festanstellung" sind typische Kandidaten.

Löschen nimmt die Treffer mit. Wird ein Suchagent gelöscht, verschwinden alle seine bisherigen Treffer und sein Lebenslauf mit ihm - die Datenbank räumt das automatisch auf. Die gefundenen Projekte bleiben erhalten, sie gehören nicht zu einem einzelnen Agenten. Wer einen Berater nur vorübergehend aus der Suche nehmen will, setzt ihn besser auf inaktiv statt ihn zu löschen: dann sucht er nicht mehr, die Treffer bleiben aber sichtbar.

Börsen-Konten

Zeigt für jede Börse, ob die Verbindung steht. Zwei Arten:

Öffentliche Portale (Hays, Etengo, …) brauchen keinen Login.
Geschützte Portale (Freelance.de, Freelancermap.de) brauchen eine angemeldete Sitzung. Dafür exportiert man die Cookies mit der Browser-Erweiterung Cookie-Editor als JSON und fügt sie unter Cookie-Import ein.

Jetzt prüfen testet eine Verbindung sofort. Steht dort Abgelaufen / CAPTCHA, hilft nur ein neuer Cookie-Import.

Die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) sind optional - der Scraper versucht damit im Notfall eine eigene Anmeldung. Passwörter liegen verschlüsselt in der Datenbank.

Einstellungen

Reiter	Wer	Inhalt
Nutzerverwaltung	Admin	Benutzer anlegen, bearbeiten, deaktivieren, löschen
Mein Konto	alle	Foto, Terminfarbe, Passwort ändern
Postfach	Admin	Verbindung zu Microsoft 365, Abgleich, Kontaktübernahme
Scanner	Admin	Suchintervall, Schwellenwerte, KI-Schlüssel, Ton, E-Mail
Whisper	alle	Spracherkennung für das Diktat einrichten

Im Reiter Scanner steht das Suchintervall (Minuten) - also wie oft der Hintergrund-Scanner die Börsen durchsucht.

Darüber der Hauptschalter Scanner aktiviert. Ist er aus, sucht die Anwendung nicht mehr: kein Lauf im Hintergrund, und Jetzt scannen antwortet mit einem Hinweis statt zu starten. Der Zustand steht auch oben im Scanner-Dashboard, damit man nicht rätselt, warum keine neuen Treffer kommen.

Im Reiter Postfach steht oben, ob die Verbindung zu Microsoft 365 steht. Verbindung testen prüft beides: die Anmeldung und den tatsächlichen Zugriff auf crm@perinco.de. Schlägt etwas fehl, nennt die Meldung den wahrscheinlichen Grund. Darunter lassen sich Intervall, Zeitraum des ersten Durchlaufs und die automatische Kontaktübernahme einstellen.

Die Zugangsdaten selbst stehen nicht in der Oberfläche, sondern in der Serverkonfiguration - sie werden beim Start gelesen. Fehlt einer, sagt die Seite welcher.

Foto und Terminfarbe werden sofort gespeichert, ohne Speichern-Knopf. Der letzte aktive Administrator kann sich nicht selbst degradieren oder löschen - das verhindert der Server.

Diktat

Überall, wo längerer Text entsteht, sitzt ein Mikrofon-Knopf. Beim ersten Mal steht dort Diktat einrichten und führt in die Einstellungen: dort einmal Sprachmodell laden klicken, rund 759 MB, danach ist es dauerhaft in diesem Browser.

Die Erkennung läuft komplett auf dem eigenen Rechner. Aufnahmen verlassen das Gerät nicht und werden nirgends gespeichert. Auf einem anderen Rechner oder in einem anderen Browser fällt der Download erneut an - er gehört zum Browser, nicht zum Benutzerkonto.

Wenn etwas nicht klappt

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
„Sitzung abgelaufen"	12 Stunden vorbei, neu anmelden
Trefferliste ist leer	Anzeige ab % zu hoch oder Zeitraum zu kurz
Kein Ton bei Treffern	Dashboard offen? Einmal auf der Seite geklickt? Wert Hinweis ab % erreicht?
Mikrofon-Knopf fehlt	kein Mikrofon oder keine HTTPS-Verbindung
Börse zeigt „Abgelaufen"	Cookies neu importieren
„Ein Suchlauf läuft bereits"	kurz warten, es läuft nur einer zur Zeit
Ändern nicht erlaubt	bei Opportunities darf nur Ersteller, Zuständiger oder Admin
Keine Mails sichtbar	steht oben ein Hinweisbalken? Sonst Admin bitten, in Einstellungen → Postfach die Verbindung zu testen
„Erstabgleich läuft noch"	ältere Mails werden in mehreren Durchläufen nachgeholt, die Liste wächst noch
Bilder in einer Mail fehlen	Externe Bilder laden klicken - sie sind absichtlich gesperrt
Kontakt-Vorschläge bleiben leer	Normalfall: sichere Vorschläge wandern automatisch nach Kontakte › Aus Mails und tauchen hier nicht auf

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