KI-Einstellungen: Schluessel und Modell in der Oberflaeche
This commit is contained in:
+183
-182
@@ -1,182 +1,183 @@
|
|||||||
# 08 Anleitung für Benutzer
|
# 08 Anleitung für Benutzer
|
||||||
|
|
||||||
Diese Anleitung setzt nichts voraus. Adresse: <https://icrm.icon-experts.de>.
|
Diese Anleitung setzt nichts voraus. Adresse: <https://icrm.icon-experts.de>.
|
||||||
|
|
||||||
## Anmelden
|
## Anmelden
|
||||||
|
|
||||||
Benutzername oder E-Mail und Passwort. Die Anmeldung gilt 12 Stunden; danach
|
Benutzername oder E-Mail und Passwort. Die Anmeldung gilt 12 Stunden; danach
|
||||||
fragt das CRM erneut. Passwort ändern: *Einstellungen → Mein Konto*.
|
fragt das CRM erneut. Passwort ändern: *Einstellungen → Mein Konto*.
|
||||||
|
|
||||||
Rechts oben stehen zwei Umschalter: die **Farbwelt** (ICON, Half-Life, Pixel
|
Rechts oben stehen zwei Umschalter: die **Farbwelt** (ICON, Half-Life, Pixel
|
||||||
Art) und **hell/dunkel**. Beides hängt am Konto und gilt auf jedem Gerät. Ein
|
Art) und **hell/dunkel**. Beides hängt am Konto und gilt auf jedem Gerät. Ein
|
||||||
Doppelklick auf den Hell/Dunkel-Knopf stellt „wie das System" wieder her.
|
Doppelklick auf den Hell/Dunkel-Knopf stellt „wie das System" wieder her.
|
||||||
|
|
||||||
## Suchen
|
## Suchen
|
||||||
|
|
||||||
Oben in der Kopfleiste, oder mit `Strg+K`. Rechts im Feld zwei Symbole:
|
Oben in der Kopfleiste, oder mit `Strg+K`. Rechts im Feld zwei Symbole:
|
||||||
|
|
||||||
* **Lupe** – die normale Suche. Läuft beim Tippen mit, durchsucht Kontakte,
|
* **Lupe** – die normale Suche. Läuft beim Tippen mit, durchsucht Kontakte,
|
||||||
Unternehmen, Ausschreibungen, Projekte, Leads und die Historie. Ein Klick auf
|
Unternehmen, Ausschreibungen, Projekte, Leads und die Historie. Ein Klick auf
|
||||||
einen Treffer öffnet dessen Karte.
|
einen Treffer öffnet dessen Karte.
|
||||||
* **Funke** – die erweiterte Suche. Hier steht eine ganze Frage:
|
* **Funke** – die erweiterte Suche. Hier steht eine ganze Frage:
|
||||||
*„Wer arbeitet alles bei der KfW?"*, *„Wer hat den höchsten Satz?"*. Antwort
|
*„Wer arbeitet alles bei der KfW?"*, *„Wer hat den höchsten Satz?"*. Antwort
|
||||||
auf Enter, nicht beim Tippen. Die genannten Datensätze stehen darunter als
|
auf Enter, nicht beim Tippen. Die genannten Datensätze stehen darunter als
|
||||||
anklickbare Schaltflächen.
|
anklickbare Schaltflächen.
|
||||||
|
|
||||||
## Dashboard
|
## Dashboard
|
||||||
|
|
||||||
Zahlen zum Bestand und die letzten Tätigkeiten. Von hier führt jeder Eintrag in
|
Zahlen zum Bestand und die letzten Tätigkeiten. Von hier führt jeder Eintrag in
|
||||||
die zugehörige Karte.
|
die zugehörige Karte.
|
||||||
|
|
||||||
## Leads
|
## Leads
|
||||||
|
|
||||||
Die Pipeline als Kanban über acht Spalten, von **Backlog** bis **Absage**.
|
Die Pipeline als Kanban über acht Spalten, von **Backlog** bis **Absage**.
|
||||||
Kacheln lassen sich mit der Maus in eine andere Spalte ziehen; der Wechsel landet
|
Kacheln lassen sich mit der Maus in eine andere Spalte ziehen; der Wechsel landet
|
||||||
in der Historie.
|
in der Historie.
|
||||||
|
|
||||||
Auf jeder Kachel:
|
Auf jeder Kachel:
|
||||||
|
|
||||||
| Zeichen | Bedeutung |
|
| Zeichen | Bedeutung |
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| Aktenschrank | archivieren – landet unter *Leads → Archiviert* und lässt sich von dort zurückholen |
|
| Aktenschrank | archivieren – landet unter *Leads → Archiviert* und lässt sich von dort zurückholen |
|
||||||
| roter Mülleimer | löschen, mit Rückfrage |
|
| roter Mülleimer | löschen, mit Rückfrage |
|
||||||
| Balken mit Prozentzahl | Stand der ToDo-Liste |
|
| Balken mit Prozentzahl | Stand der ToDo-Liste |
|
||||||
|
|
||||||
Die Karte eines Leads hat drei Reiter:
|
Die Karte eines Leads hat drei Reiter:
|
||||||
|
|
||||||
1. **Stammdaten** – Titel, Unternehmen, Ansprechpartner, Kontaktstand,
|
1. **Stammdaten** – Titel, Unternehmen, Ansprechpartner, Kontaktstand,
|
||||||
Zuständiger, Notizen und die Erinnerung.
|
Zuständiger, Notizen und die Erinnerung.
|
||||||
2. **ToDos** – Checkliste mit Fälligkeitsdatum. Der Fortschritt steht als
|
2. **ToDos** – Checkliste mit Fälligkeitsdatum. Der Fortschritt steht als
|
||||||
Prozentwert auf der Kachel.
|
Prozentwert auf der Kachel.
|
||||||
3. **Historie** – wer wann was geändert hat.
|
3. **Historie** – wer wann was geändert hat.
|
||||||
|
|
||||||
### Erinnerungen
|
### Erinnerungen
|
||||||
|
|
||||||
Zwei Arten, beide als Pop-up, das sich unabhängig von der geöffneten Ansicht
|
Zwei Arten, beide als Pop-up, das sich unabhängig von der geöffneten Ansicht
|
||||||
meldet:
|
meldet:
|
||||||
|
|
||||||
* **gesetzt** – „in 2 Tagen anrufen". Eingegeben werden **Tage**, nicht ein
|
* **gesetzt** – „in 2 Tagen anrufen". Eingegeben werden **Tage**, nicht ein
|
||||||
Datum; gerechnet wird auf dem Server. Quittieren heißt *Erledigt* oder *in n
|
Datum; gerechnet wird auf dem Server. Quittieren heißt *Erledigt* oder *in n
|
||||||
Tagen erneut*.
|
Tagen erneut*.
|
||||||
* **automatisch** – wird ein Lead 30 Tage nicht angefasst, fragt das CRM, ob er
|
* **automatisch** – wird ein Lead 30 Tage nicht angefasst, fragt das CRM, ob er
|
||||||
archiviert werden soll. Bleibt er stehen, läuft die Frist von vorn.
|
archiviert werden soll. Bleibt er stehen, läuft die Frist von vorn.
|
||||||
|
|
||||||
## Kontakte
|
## Kontakte
|
||||||
|
|
||||||
Drei Ansichten, oben rechts umschaltbar: **Kacheln**, **Liste**, **Netzwerk**.
|
Drei Ansichten, oben rechts umschaltbar: **Kacheln**, **Liste**, **Netzwerk**.
|
||||||
|
|
||||||
* In der **Liste** sortiert ein Klick auf eine Spaltenüberschrift; ein zweiter
|
* In der **Liste** sortiert ein Klick auf eine Spaltenüberschrift; ein zweiter
|
||||||
Klick dreht die Richtung um. Leere Felder stehen immer am Ende.
|
Klick dreht die Richtung um. Leere Felder stehen immer am Ende.
|
||||||
* Der Schalter **perinco** blendet zusätzlich die Kontakte des perinco CRM ein –
|
* Der Schalter **perinco** blendet zusätzlich die Kontakte des perinco CRM ein –
|
||||||
grün umrandet, nur zum Lesen.
|
grün umrandet, nur zum Lesen.
|
||||||
* Filter (Art, Status, Unternehmen …) sind sichtbar ausgezeichnet. Steht die
|
* Filter (Art, Status, Unternehmen …) sind sichtbar ausgezeichnet. Steht die
|
||||||
Liste leer da, sagt der Text welche Filter aktiv sind; daneben liegt *Filter
|
Liste leer da, sagt der Text welche Filter aktiv sind; daneben liegt *Filter
|
||||||
zurücksetzen*.
|
zurücksetzen*.
|
||||||
|
|
||||||
Die Karte eines Kontakts hat Stammdaten, Werdegang, Gespräche und Historie.
|
Die Karte eines Kontakts hat Stammdaten, Werdegang, Gespräche und Historie.
|
||||||
|
|
||||||
| Feld | Hinweis |
|
| Feld | Hinweis |
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| Art | Experte, Ansprechpartner, Lead – die Liste wird in den Stammdaten gepflegt |
|
| Art | Experte, Ansprechpartner, Lead – die Liste wird in den Stammdaten gepflegt |
|
||||||
| Status | Interessiert, Interview, Gebucht, Inaktiv |
|
| Status | Interessiert, Interview, Gebucht, Inaktiv |
|
||||||
| Stundensatz vor Ort / remote | in **Euro je Stunde**; leer heißt „nicht hinterlegt", nicht „null Euro" |
|
| Stundensatz vor Ort / remote | in **Euro je Stunde**; leer heißt „nicht hinterlegt", nicht „null Euro" |
|
||||||
| Foto | hochladen oder mit *Von LinkedIn* aus dem öffentlichen Profil holen |
|
| Foto | hochladen oder mit *Von LinkedIn* aus dem öffentlichen Profil holen |
|
||||||
| CV | Link oder die hochgeladene Datei aus dem CV-Import |
|
| CV | Link oder die hochgeladene Datei aus dem CV-Import |
|
||||||
|
|
||||||
### CV-Import
|
### CV-Import
|
||||||
|
|
||||||
*Kontakte → CV-Import.* Lebensläufe hineinziehen (PDF, DOCX, Text; bis 20 auf
|
*Kontakte → CV-Import.* Lebensläufe hineinziehen (PDF, DOCX, Text; bis 20 auf
|
||||||
einmal). Danach drei Ordner:
|
einmal). Danach drei Ordner:
|
||||||
|
|
||||||
1. **Eingang** – je Datei entscheiden: *Ja, auslesen* oder *Nein*.
|
1. **Eingang** – je Datei entscheiden: *Ja, auslesen* oder *Nein*.
|
||||||
2. **Screening** – der Vorschlag der KI steht im Formular. Alles ist änderbar;
|
2. **Screening** – der Vorschlag der KI steht im Formular. Alles ist änderbar;
|
||||||
was hier korrigiert wird, gewinnt.
|
was hier korrigiert wird, gewinnt.
|
||||||
3. **Auswahl** – bestätigt, Kontakt angelegt, Lebenslauf hängt daran.
|
3. **Auswahl** – bestätigt, Kontakt angelegt, Lebenslauf hängt daran.
|
||||||
|
|
||||||
Es wird **nichts automatisch angelegt**. Frühere Stationen werden als beendete
|
Es wird **nichts automatisch angelegt**. Frühere Stationen werden als beendete
|
||||||
Anstellungen übernommen – der Kontakt erscheint dadurch beim alten Arbeitgeber
|
Anstellungen übernommen – der Kontakt erscheint dadurch beim alten Arbeitgeber
|
||||||
sofort unter „Ehemalige".
|
sofort unter „Ehemalige".
|
||||||
|
|
||||||
## Unternehmen
|
## Unternehmen
|
||||||
|
|
||||||
Ebenfalls Kacheln, Liste und Netzwerk, dazu der Reiter **Group** (Konzern).
|
Ebenfalls Kacheln, Liste und Netzwerk, dazu der Reiter **Group** (Konzern).
|
||||||
Ein Unternehmen mit gesetztem Haken *Kunde* erscheint zusätzlich in der
|
Ein Unternehmen mit gesetztem Haken *Kunde* erscheint zusätzlich in der
|
||||||
Kundenansicht; der Zustand *aktiv* oder *alumni* unterscheidet laufende von
|
Kundenansicht; der Zustand *aktiv* oder *alumni* unterscheidet laufende von
|
||||||
früheren Kunden.
|
früheren Kunden.
|
||||||
|
|
||||||
Fünf Sterne bewerten das Unternehmen, `Freelancer` sagt, ob dort überhaupt
|
Fünf Sterne bewerten das Unternehmen, `Freelancer` sagt, ob dort überhaupt
|
||||||
freiberuflich gearbeitet wird.
|
freiberuflich gearbeitet wird.
|
||||||
|
|
||||||
### Netzwerkansicht und Stammbaum
|
### Netzwerkansicht und Stammbaum
|
||||||
|
|
||||||
Rechtecke sind Unternehmen, Kreise sind Kontakte. Ziehen verschiebt, das Mausrad
|
Rechtecke sind Unternehmen, Kreise sind Kontakte. Ziehen verschiebt, das Mausrad
|
||||||
zoomt. Ein Klick auf ein Unternehmen mit Kontakten öffnet dessen **Stammbaum**:
|
zoomt. Ein Klick auf ein Unternehmen mit Kontakten öffnet dessen **Stammbaum**:
|
||||||
|
|
||||||
| Ast | Bedeutung |
|
| Ast | Bedeutung |
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| golden | Berater (Art „Experte") |
|
| golden | Berater (Art „Experte") |
|
||||||
| hell | Ansprechpartner und übrige |
|
| hell | Ansprechpartner und übrige |
|
||||||
| grau, gestrichelt | Ehemalige – darunter steht, wo die Person heute ist |
|
| grau, gestrichelt | Ehemalige – darunter steht, wo die Person heute ist |
|
||||||
|
|
||||||
In den Kontakten lassen sich zusätzlich Verbindungen anlegen: *Verbindung
|
In den Kontakten lassen sich zusätzlich Verbindungen anlegen: *Verbindung
|
||||||
erstellen*, dann zwei Kontakte anklicken; Esc bricht ab.
|
erstellen*, dann zwei Kontakte anklicken; Esc bricht ab.
|
||||||
|
|
||||||
## Ausschreibungen
|
## Ausschreibungen
|
||||||
|
|
||||||
Eine Tabelle; ein Klick klappt die Zeile auf. Links die zugewiesenen Experten
|
Eine Tabelle; ein Klick klappt die Zeile auf. Links die zugewiesenen Experten
|
||||||
und der Kundenkontakt, rechts der **Ausschreibungstext**.
|
und der Kundenkontakt, rechts der **Ausschreibungstext**.
|
||||||
|
|
||||||
> **Der Schalter „Online" entscheidet, ob die Ausschreibung auf der ICON Website
|
> **Der Schalter „Online" entscheidet, ob die Ausschreibung auf der ICON Website
|
||||||
> in der Projektbörse steht.** Er sitzt deshalb direkt in der Liste.
|
> in der Projektbörse steht.** Er sitzt deshalb direkt in der Liste.
|
||||||
|
|
||||||
Der Text wird automatisch gespeichert, 800 ms nach dem letzten Tastendruck – es
|
Der Text wird automatisch gespeichert, 800 ms nach dem letzten Tastendruck – es
|
||||||
gibt keinen Speichern-Knopf. Über dem Feld liegen die Knöpfe der Schreibhilfe
|
gibt keinen Speichern-Knopf. Über dem Feld liegen die Knöpfe der Schreibhilfe
|
||||||
(*Text erzeugen*, *Verbessern*, *Kürzen*, *Stichpunkte*, *Anforderungsprofil*)
|
(*Text erzeugen*, *Verbessern*, *Kürzen*, *Stichpunkte*, *Anforderungsprofil*)
|
||||||
und der Diktat-Knopf. *Zurück* holt den Stand vor dem letzten KI-Eingriff.
|
und der Diktat-Knopf. *Zurück* holt den Stand vor dem letzten KI-Eingriff.
|
||||||
|
|
||||||
Zwei Untermenüs:
|
Zwei Untermenüs:
|
||||||
|
|
||||||
* **Live!** – dieselben Ausschreibungen als Kanban über die Phasen, mit Ziehen
|
* **Live!** – dieselben Ausschreibungen als Kanban über die Phasen, mit Ziehen
|
||||||
bearbeitbar.
|
bearbeitbar.
|
||||||
* **Archiv** – archivierte Ausschreibungen; von dort zurückholbar.
|
* **Archiv** – archivierte Ausschreibungen; von dort zurückholbar.
|
||||||
|
|
||||||
## Laufende Projekte
|
## Laufende Projekte
|
||||||
|
|
||||||
Titel, Kunde, Experte, Zeitraum, Status und Notizen. Die Notizen sind ein
|
Titel, Kunde, Experte, Zeitraum, Status und Notizen. Die Notizen sind ein
|
||||||
WYSIWYG-Feld – im übernommenen Bestand steht dort ein Kopfblock aus dem alten
|
WYSIWYG-Feld – im übernommenen Bestand steht dort ein Kopfblock aus dem alten
|
||||||
CRM und darunter der Ausschreibungstext.
|
CRM und darunter der Ausschreibungstext.
|
||||||
|
|
||||||
## Historie
|
## Historie
|
||||||
|
|
||||||
Alles, was im CRM getan wurde, mit Zeitpunkt, Person und – bei Änderungen – den
|
Alles, was im CRM getan wurde, mit Zeitpunkt, Person und – bei Änderungen – den
|
||||||
betroffenen Feldern samt Vorher/Nachher. Filterbar nach Art des Datensatzes.
|
betroffenen Feldern samt Vorher/Nachher. Filterbar nach Art des Datensatzes.
|
||||||
|
|
||||||
**@-Erwähnungen:** In jedem Notizfeld öffnet `@` eine Vorschlagsliste über
|
**@-Erwähnungen:** In jedem Notizfeld öffnet `@` eine Vorschlagsliste über
|
||||||
Kontakte, Unternehmen und Benutzer. Im Lesezustand ist jede Erwähnung anklickbar
|
Kontakte, Unternehmen und Benutzer. Im Lesezustand ist jede Erwähnung anklickbar
|
||||||
und führt auf das Profil; im Bearbeiten-Zustand steht dort die rohe Form
|
und führt auf das Profil; im Bearbeiten-Zustand steht dort die rohe Form
|
||||||
`@[Name](contact:12)` – anders ließe sie sich nicht ändern oder löschen.
|
`@[Name](contact:12)` – anders ließe sie sich nicht ändern oder löschen.
|
||||||
|
|
||||||
## Diktat
|
## Diktat
|
||||||
|
|
||||||
*Einstellungen → Diktat*, einmal je Gerät: **Sprachmodell laden** (rund 300 MB,
|
*Einstellungen → Diktat*, einmal je Gerät: **Sprachmodell laden** (rund 300 MB,
|
||||||
bleibt danach im Browser). Anschließend steht in jedem längeren Textfeld ein
|
bleibt danach im Browser). Anschließend steht in jedem längeren Textfeld ein
|
||||||
Mikrofon-Knopf.
|
Mikrofon-Knopf.
|
||||||
|
|
||||||
Aufnahme starten, sprechen, Knopf erneut drücken – der erkannte Text wird
|
Aufnahme starten, sprechen, Knopf erneut drücken – der erkannte Text wird
|
||||||
**angehängt**, nie ersetzt. Das Kreuz daneben verwirft die Aufnahme.
|
**angehängt**, nie ersetzt. Das Kreuz daneben verwirft die Aufnahme.
|
||||||
|
|
||||||
Die Erkennung läuft auf dem eigenen Rechner. Es wird nichts hochgeladen und
|
Die Erkennung läuft auf dem eigenen Rechner. Es wird nichts hochgeladen und
|
||||||
nichts gespeichert. Details: [04 Diktat](04-diktat.md).
|
nichts gespeichert. Details: [04 Diktat](04-diktat.md).
|
||||||
|
|
||||||
## Einstellungen
|
## Einstellungen
|
||||||
|
|
||||||
| Reiter | Wer | Inhalt |
|
| Reiter | Wer | Inhalt |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| Nutzerverwaltung | Administratoren | Benutzer anlegen, Rolle, aktiv/inaktiv |
|
| Nutzerverwaltung | Administratoren | Benutzer anlegen, Rolle, aktiv/inaktiv |
|
||||||
| Stammdaten | Administratoren | Auswahllisten: Branchen, Arten der Kontakte |
|
| Stammdaten | Administratoren | Auswahllisten: Branchen, Arten der Kontakte |
|
||||||
| Mein Konto | alle | Foto, Farbe, Passwort, Design |
|
| KI | Administratoren | OpenAI-Schlüssel, Modell, Verbindungstest |
|
||||||
| Diktat | alle | Spracherkennung einrichten |
|
| Mein Konto | alle | Foto, Farbe, Passwort, Design |
|
||||||
|
| Diktat | alle | Spracherkennung einrichten |
|
||||||
Beim Pflegen der Stammdaten gelten zwei Regeln: **Umbenennen zieht den Bestand
|
|
||||||
mit**, und **Entfernen geht nur, solange ein Wert nirgends benutzt wird** –
|
Beim Pflegen der Stammdaten gelten zwei Regeln: **Umbenennen zieht den Bestand
|
||||||
hinter jedem Eintrag steht, wie oft er vorkommt.
|
mit**, und **Entfernen geht nur, solange ein Wert nirgends benutzt wird** –
|
||||||
|
hinter jedem Eintrag steht, wie oft er vorkommt.
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user