feat: Interviews, Mail-Papierkorb, Kontaktart
Drei Aenderungen aus dem Alltagsgebrauch:
- Der Kalender heisst jetzt "Interviews" - dafuer wird er benutzt. Der Wert in
ViewState wandert mit, damit Menue und Kopfzeile nicht auseinanderlaufen.
Sichtbare Reste ("Kalenderfarbe") heissen jetzt Terminfarbe.
- Mails haben einen Papierkorb, der unter dem Menuepunkt aufklappt. Loeschen
heisst dabei ausschliesslich: im CRM. Im Postfach crm@perinco.de bleibt die
Mail unberuehrt - Schreibrechte darauf hat die Anwendung nicht. Damit der
Delta-Abgleich geloeschte Mails nicht wieder einliest, bleibt nach dem Leeren
eine leere Zeile als Merker stehen (crm_purged); runMailSync() ueberspringt
alles, was im CRM geloescht ist. Zurueckholen und Leeren darf jeder
Angemeldete, Leeren nach einer Warnung.
- Der Kontaktstatus (Neu .. Verloren) wird zur Kontaktart: Recruiter, Partner,
Endkunde. Die Spalte heisst jetzt kind, weil "Status" das Feld falsch
benannte. migrateLeadKind() stellt bestehende Datenbanken um und setzt alle
vorhandenen Kontakte auf Recruiter - welche Art jemand ist, sagt der alte
Status nicht (so mit dem Nutzer entschieden).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Sascha Wolf
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
025390e18a
commit
8741a9ae0c
@@ -10,7 +10,7 @@ Ein CRM für die Projektvermittlung. Es beantwortet vier Fragen:
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| Frage | Bereich |
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| --- | --- |
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| Welche Geschäfte sind in Arbeit und was sind sie wert? | **Opportunities** |
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| Wer ist wann wo, und wer ist beteiligt? | **Kalender** |
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| Wer ist wann wo, und wer ist beteiligt? | **Interviews** |
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| Wen kennen wir, und wer kennt wen? | **Kontakte** |
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| Welche Projekte auf den Börsen passen zu unseren Beratern? | **Scanner** |
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@@ -32,11 +32,13 @@ die Scanner-Einstellungen. Alles andere ist für beide Rollen gleich.
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┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐
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│ Kategorien │ Titel der Ansicht [Hell/Dunkel] │
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│ Opportunities├──────────────────────────────────────────┤
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│ Kalender │ │
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│ Interviews │ │
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│ Kontakte ▾ │ Inhalt │
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│ Alle Kont. │ │
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│ Aus Mails 5│ │
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│ Mails │ │
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│ Mails ▾ │ │
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│ Postfach │ │
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│ Papierkorb │ │
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│ Scanner ▾ │ │
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│ Dashboard │ │
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│ Unpassend │ │
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@@ -112,12 +114,13 @@ der Server, nicht nur die Oberfläche.
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Auf dem Tablet oder ohne Lust auf Ziehen: die Phase lässt sich auch über das
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Auswahlfeld direkt auf der Karte ändern.
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## Kalender
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## Interviews
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Ein **gemeinsamer** Teamkalender - alle sehen dieselben Termine, jeder darf
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eintragen.
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Der gemeinsame Terminkalender des Teams - alle sehen dieselben Termine, jeder
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darf eintragen. Genutzt wird er vor allem für Gesprächstermine, deshalb heißt
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der Menüpunkt **Interviews** und nicht „Kalender".
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* **Monat, Woche, Tag** oben umschalten, `Heute` und die Pfeile blättern.
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* Klick auf einen Monatstag oder eine Stundenzelle legt sofort einen Termin an.
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@@ -129,20 +132,20 @@ eintragen.
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gleich, und der Punkt, an dem man den Termin angefasst hat, wandert mit. Ziehen
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darf nur, wer den Termin auch ändern darf.
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* **Farben** gehören zum Ersteller. Die eigene Farbe ändert man unter
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*Einstellungen → Mein Konto*; die Legende unter dem Kalender zeigt, welche
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Farbe zu wem gehört.
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*Einstellungen → Mein Konto* („Meine Terminfarbe"); die Legende unter dem
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Raster zeigt, welche Farbe zu wem gehört.
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* **Teilnehmer** erscheinen mit Foto oder Initiale und sind anklickbar.
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* **@-Erwähnungen**: In der Beschreibung `@` tippen, dann Kontakte *und*
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Benutzer aus der Vorschlagsliste wählen (Pfeiltasten, Enter). In der
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Leseansicht sind sie klickbar - Kontakte öffnen die Kontaktkarte, Benutzer ein
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Detailfenster mit nächsten Terminen.
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* Rechts stehen die **nächsten Termine**, nach Tagen gruppiert. Vergangenes
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fliegt aus der Liste, bleibt im Kalender aber erhalten.
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fliegt aus der Liste, bleibt im Raster aber erhalten.
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Die Farbe eines Termins gehört zu seinem Ersteller - die Legende unter dem
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Kalender löst auf, welche Farbe zu wem gehört. Rechts stehen die nächsten
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Raster löst auf, welche Farbe zu wem gehört. Rechts stehen die nächsten
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Termine mit Beschreibung, Teilnehmern und den markierten Personen.
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Ändern und löschen darf nur der **Ersteller** oder ein **Administrator**.
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@@ -154,18 +157,25 @@ Drei Ansichten, davon eine besondere:
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| Ansicht | wofür |
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| --- | --- |
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| **Kachel** | Überblick mit Foto, Firma, Status |
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| **Kachel** | Überblick mit Foto, Firma, Art |
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| **Liste** | sortierbar, viele Einträge |
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| **Netzwerk** | wer steht mit wem in Kontakt |
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Ein Klick auf eine Karte öffnet den Kontakt zum Bearbeiten - mit Foto, Anschrift,
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Status, Zuständigkeit, Tags, Notizen und den Verbindungen zu anderen Kontakten.
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Art, Zuständigkeit, Tags, Notizen und den Verbindungen zu anderen Kontakten.
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Die **Art** sagt, mit wem man es zu tun hat: **Recruiter**, **Partner** oder
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**Endkunde**. Früher stand an dieser Stelle ein Vertriebsstatus (Neu,
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Kontaktiert, …); der sagte über den Kontakt selbst nichts. Bei der Umstellung am
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18.08.2026 wurden alle vorhandenen Kontakte auf *Recruiter* gesetzt - welche Art
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jemand wirklich ist, war aus dem alten Status nicht ableitbar. Wer die Angabe
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braucht, pflegt sie im Kontakt nach.
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Im **Netzwerk** sind Kreise Kontakte (Farbe = Status, Größe = Anzahl
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Im **Netzwerk** sind Kreise Kontakte (Farbe = Art, Größe = Anzahl
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Verbindungen) und Quadrate Benutzer, die Kontakte angelegt haben. Grüne Linien
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verbinden Kontakte untereinander, graue gestrichelte den Ersteller mit seinem
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Kontakt.
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@@ -175,10 +185,10 @@ Kontakt.
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Bedienung: Hintergrund ziehen verschiebt, Mausrad zoomt, einen Knoten ziehen
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setzt ihn fest (grüner Punkt), Doppelklick löst ihn wieder. Über *Verbindung
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erstellen* zwei Kontakte anklicken, um eine Verbindung anzulegen; `Esc` bricht ab.
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Suche und Statusfilter wirken auch hier.
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Suche und Artfilter wirken auch hier.
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Sobald Kontakte aus dem Postfach übernommen wurden, erscheint neben dem
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Statusfilter ein **Herkunftsfilter**: *Aus Mails übernommen* zeigt nur die aus
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Artfilter ein **Herkunftsfilter**: *Aus Mails übernommen* zeigt nur die aus
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dem Postfach stammenden, *Selbst angelegt* nur die von Hand erfassten.
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### Einverständnis für Mails
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@@ -240,7 +250,7 @@ Der Menüpunkt *Kontakte* klappt zwei Unterpunkte auf: *Alle Kontakte* und
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In *Aus Mails* stehen die Personen, die der Postfachabgleich in Mails gefunden
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hat. **Sie sind noch keine Kontakte**: sie erscheinen nicht in der Kontaktliste,
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nicht in Opportunities und nicht im Kalender. Jede Karte zeigt alle gefundenen
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nicht in Opportunities und nicht unter Interviews. Jede Karte zeigt alle gefundenen
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Angaben und darunter, aus welcher Mail sie stammen.
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@@ -278,7 +288,8 @@ Das gemeinsame Postfach `crm@perinco.de` liegt hier im CRM. Der Zugriff ist
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markiert, nichts gelöscht. Antworten geht weiter in Outlook; der Link *In Outlook
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öffnen* springt direkt zur Mail.
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Zwei Reiter oben:
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Der Menüpunkt **Mails** klappt zwei Unterpunkte auf: *Postfach* und
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*Papierkorb*. Im Postfach selbst gibt es oben zwei Reiter:
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### Postfach
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@@ -310,6 +321,36 @@ zeigt die Rohfassung ohne Formatierung.
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Steht an einer Mail **Im Postfach gelöscht**, wurde sie in Outlook entfernt. Im
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CRM bleibt sie erhalten, damit Zuordnungen nicht verloren gehen.
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**Löschen** legt die Mail in den Papierkorb des CRM. Im Postfach
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`crm@perinco.de` bleibt sie unangetastet - Schreibzugriff darauf hat das CRM
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nicht.
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### Papierkorb
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Der Unterpunkt **Papierkorb** unter *Mails* zeigt alles, was im CRM gelöscht
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wurde. Aufbau und Suche sind dieselben wie im Postfach, nur die Knöpfe wechseln:
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* **Wiederherstellen** holt die Mail zurück in das Postfach des CRM - samt ihrer
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Zuordnungen und Kontakt-Vorschlägen.
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* **Papierkorb leeren** entfernt alle Mails darin **endgültig**, zusammen mit
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ihren Zuordnungen zu Kontakten und Opportunities und ihren noch offenen
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Kontakt-Vorschlägen. Bereits übernommene Vorschläge bleiben als Nachweis
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erhalten, woher ein Kontakt stammt. Vorher fragt eine Warnung nach; danach ist
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nichts mehr zurückzuholen. Das darf jeder angemeldete Benutzer.
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Zwei Dinge sind wichtig zu wissen:
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1. Gelöscht heißt **nur im CRM gelöscht**. In `crm@perinco.de` liegt die Mail
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weiter, dort ändert das CRM nichts.
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2. Der Abgleich holt gelöschte Mails **nicht wieder herein** - weder die im
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Papierkorb noch die endgültig gelöschten. Dafür bleibt zu jeder endgültig
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gelöschten Mail ein leerer Merker in der Datenbank stehen: ohne ihn würde der
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nächste Abgleich sie im Postfach wiederfinden und erneut einlesen.
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Offene Kontakt-Vorschläge einer Mail im Papierkorb verlangen keine Entscheidung
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mehr - sie verschwinden aus dem Reiter *Kontakt-Vorschläge* und sind nach dem
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Wiederherstellen wieder da.
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### Kontakt-Vorschläge
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Aus Absender, Empfängerliste und Signatur jeder Mail liest die Anwendung
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@@ -442,7 +483,7 @@ Datenbank.
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| Reiter | Wer | Inhalt |
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| **Nutzerverwaltung** | Admin | Benutzer anlegen, bearbeiten, deaktivieren, löschen |
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| **Mein Konto** | alle | Foto, Kalenderfarbe, Passwort ändern |
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| **Mein Konto** | alle | Foto, Terminfarbe, Passwort ändern |
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| **Postfach** | Admin | Verbindung zu Microsoft 365, Abgleich, Kontaktübernahme |
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| **Scanner** | Admin | Suchintervall, Schwellenwerte, KI-Schlüssel, Ton, E-Mail |
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| **Whisper** | alle | Spracherkennung für das Diktat einrichten |
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@@ -467,7 +508,7 @@ Die Zugangsdaten selbst stehen **nicht** in der Oberfläche, sondern in der
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Serverkonfiguration - sie werden beim Start gelesen. Fehlt einer, sagt die Seite
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welcher.
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Foto und Kalenderfarbe werden **sofort** gespeichert, ohne Speichern-Knopf. Der
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Foto und Terminfarbe werden **sofort** gespeichert, ohne Speichern-Knopf. Der
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letzte aktive Administrator kann sich nicht selbst degradieren oder löschen -
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das verhindert der Server.
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