Drei Verbesserungen an den Kontakten:
* Beim Anlegen ist der angemeldete Benutzer voreingestellt zustaendig.
Bisher stand dort der erste Benutzer der Liste - fast immer falsch.
* Wird eine LinkedIn-Adresse hinterlegt, holt das CRM das oeffentliche
Profilfoto und setzt es als Kontaktfoto: beim Verlassen des Feldes
einmal je Adresse, solange kein Foto gesetzt ist, und auf Klick ueber
den Knopf daneben. Der Abruf laeuft ueber das Backend
(server/src/linkedinPhoto.js, POST /api/leads/linkedin-photo), weil
ihn die Same-Origin-Policy im Browser verhindert. Gelesen wird die
Open-Graph-Vorschau der Profilseite; Herkunft, Groesse und Antwortzeit
des Bildes werden geprueft, Platzhalter-Silhouetten abgewiesen.
Schlaegt der Abruf fehl, steht der Grund unter dem Feld.
* In der Netzwerkansicht hebt ein Klick auf freie Flaeche die Auswahl
auf - das Diagramm sieht danach aus wie beim Wechsel in die Ansicht.
Ein Ziehen des Hintergrunds (ab 4 px) laesst die Auswahl stehen.
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Die eigenstaendige Vorgaenger-App unter scanner.perinco.de ist auf dem Server
entfernt: Unit project-scanner-backend (Port 5005), beide Apache-Vhosts, das
Let's-Encrypt-Zertifikat samt Renewal-Config, /var/www/Projekt Scanner (486 MB)
und die Datenbank project_scanner (Dump unter /root/backups). Damit entfallen
die LEGACY_*-Variablen und das Importskript, dessen Quelle es nicht mehr gibt.
/root/.cache/ms-playwright bleibt bewusst stehen: der Cache stammt aus der
Installation der alten App, liegt aber ausserhalb beider Verzeichnisse und wird
vom CRM-Scanner benutzt - playwright ist auf 1.60.0 gepinnt, damit es genau
dieser Build (chromium-1223) bleibt. Der Hinweis steht jetzt in README und
docs/06-betrieb.md, damit ihn beim naechsten Aufraeumen niemand mitnimmt.
SCANNER_SCHEDULER_OFFSET geht auf 0: der Versatz sollte verhindern, dass beide
Instanzen mit denselben Portal-Cookies gleichzeitig losziehen. Ohne zweite
Instanz hat er keinen Zweck mehr, die Mechanik bleibt fuer kuenftige Erststarts
im Code.
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Der Legacy-Import war ein Erststart-Werkzeug: er brach bei vorhandenen
Agenten ab und schrieb immer auch Einstellungen und Portale mit. Um
spaeter einzelne Suchagenten aus project_scanner nachzuziehen, gab es
keinen Weg.
--agents-only laesst Einstellungen, Portale, Projekte und Treffer
unberuehrt und laeuft additiv: vorhandene Agenten blockieren nicht mehr,
sondern werden am Namen erkannt und uebersprungen, damit im CRM
bearbeitete Agenten nicht ueberschrieben werden. Die Id der Quelle wird
nur uebernommen, solange sie im Ziel frei ist.
--skip=Name[,Name] laesst Agenten nach Namen aus, ohne Ruecksicht auf
Gross- und Kleinschreibung.
--force ist mit --agents-only gesperrt: es wuerde Projekte und Treffer
loeschen, die der Lauf gar nicht anfasst.
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16 Screenshots in docs/bilder/, eingebunden in die Benutzeranleitung und als
Aufmacher im README: Opportunities (Kachel und Pipeline), Kalender (Monat
und Woche), Kontakte (Kachel, Netzwerk, Dialog), Aus Mails samt
Feldauswahl, Postfach mit Zuordnungen, Kontakt-Vorschläge, Scanner
(Dashboard, Suchagenten, Börsen-Konten), Einstellungen und eine Ansicht im
dunklen Design.
Aufgenommen mit Playwright gegen ein Stub-Backend mit **erfundenen**
Beispieldaten, nicht gegen die Live-Instanz: echte Kontakt- und
Umsatzdaten haben in Screenshots im Repo-Verlauf nichts zu suchen, und
erfundene Daten lassen sich jederzeit identisch neu erzeugen. Ein Hinweis
darauf steht in der Anleitung und im README.
Feste Fenstergröße 1440x900 ohne Skalierung, PNG, zusammen 2,0 MB - lesbar,
aber klein genug fürs Repo. Die Pipeline ist mit 1760 Breite aufgenommen,
weil sie sechs Spalten hat.
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Der Dateibaum im README und in 05/08, die Kommentare hinter # in den
Beispielbefehlen und die Beschriftungen in Mermaid-Sequenzdiagrammen sind
Lesetext, stehen aber in Codeblöcken - die erste Runde hat sie deshalb
übersprungen.
Die Befehle selbst und alle Bezeichner bleiben unverändert: ersetzt wurde
nur hinter "# ", hinter den zwei Leerzeichen des Dateibaums und hinter
": " in Mermaid-Nachrichten. ER-Labels wie bewertet_fuer sind Bezeichner
und bleiben, "systemctl daemon-reload" ebenfalls.
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893 Stellen in Fliesstext, Tabellen und Mermaid-Beschriftungen. Dazu die
sichtbaren ss-Fälle (ausschließlich, groß, außen, schließt, heißt,
draußen, weiße, anstoßen, Straße).
Nicht angetastet, damit die Doku weiter beschreibt, was wirklich in der
Datenbank steht:
- Codeblöcke und Code-Spans - dort stehen Bezeichner, SQL, Enum-Werte
und Dateinamen: `mail_pool`, `'uebernommen'`, `extract.js`
- in Mermaid nur der Text in Anführungszeichen; Knotennamen, Pfeile und
Werte wie source = 'Mail' bleiben, wie sie sind
- `empfaenger` im ER-Diagramm von crm_mail_contact_candidates: die
Aufzählung dort nennt die Datenbankwerte, nicht die Anzeige
Die Menü-Skizze in der Benutzeranleitung zeigt jetzt die aufgeklappten
Kontakte mit "Aus Mails" samt Zähler.
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Der Postfachabgleich hat gefundene Personen bisher direkt in den
Kontaktbestand geschrieben. Damit wächst eine gepflegte Liste ungefragt
mit jeder Adresse aus jeder Mail - genau daran ist das Altsystem
gescheitert.
Funde landen jetzt in einem Vorbereich (crm_leads.mail_pool = 1), der als
Unterpunkt "Aus Mails" unter dem Menüpunkt Kontakte aufklappt. Der
Kontaktbestand bleibt unberührt, bis dort jemand entscheidet; in
Opportunities, Kalender und Netzwerk tauchen die Funde nicht auf.
Eine Spalte statt einer zweiten Tabelle, weil crm_mail_links und
crm_mail_contact_candidates per Fremdschlüssel auf crm_leads zeigen - so
behält der Vorbereich seine Mailbezüge.
Übernehmen kennt zwei Wege:
- neue Person: Kopie mit mail_pool = 0, die Mailverknüpfungen wandern mit
- Dublette (Adresse, sonst voller Name): gold markiert, abweichende
Felder mit altem und neuem Wert; die Feldauswahl schreibt sie in den
vorhandenen Kontakt. Vorausgewählt sind nur Lücken - ein Wert aus einer
alten Signatur soll nichts Gepflegtes stillschweigend ersetzen.
db.js verschiebt beim ersten Start die vorhandenen Kontakte mit
source = 'Mail' in den Vorbereich, einmalig über den Merker
leads_mail_pool_migrated in crm_settings.
Die Sidebar-Gruppe ist dabei generisch geworden (MenuGroup) - Kontakte
und Scanner benutzen jetzt denselben Code.
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Spiegelt das Vertriebspostfach ueber Microsoft Graph ins CRM. Aus jeder Mail
entstehen Kontakt-Vorschlaege, und jede Mail laesst sich an Opportunities und
Kontakte haengen.
Uebernommen ist die Idee aus dem Altsystem KeepTrack, nicht die Umsetzung:
- Delta Query statt "$filter=isRead eq false" mit anschliessendem PATCH. Damit
genuegt die Anwendungsberechtigung Mail.Read, es braucht keinen Schreibzugriff
auf das Postfach, und eine vorher in Outlook geoeffnete Mail geht nicht
verloren. Der Fortschritt liegt als delta_link in der Datenbank und ueberlebt
Neustarts; ein Lauf ist gedeckelt und fortsetzbar.
- Tenant- und Client-ID kommen aus der .env, nicht aus dem Browser. Im
Altsystem konnte jeder Angemeldete das Server-Secret gegen einen fremden
Tenant verwenden.
- Kontaktdaten werden aus den Graph-Feldern und der Signatur gelesen, ohne
Sprachmodell. Mailinhalte verlassen den Server nicht.
- Ein Vorschlag ohne E-Mail-Adresse wird nicht mit einer erfundenen Adresse
angelegt, sondern bleibt zur Durchsicht liegen. Ist die Adresse schon als
Kontakt vorhanden, werden nur leere Felder ergaenzt.
- Mails haengen als eigene Verknuepfung an Opportunity und Kontakt, nicht als
Text im Notizfeld - loesbar und mehrfach moeglich.
- Fremdes Mail-HTML wird serverseitig entschaerft und in einem iframe mit
sandbox="" gezeigt. Externe Bilder sind per CSP gesperrt, damit das Oeffnen
dem Absender nichts meldet.
- Der Verbindungstest prueft Anmeldung und tatsaechlichen Postfachzugriff und
benennt den wahrscheinlichen Grund. Der alte Test holte nur ein Token.
Fehlen die MS_*-Werte, startet das CRM normal; die Einstellungen nennen die
fehlende Variable. Neue Tabellen: crm_mail_messages, crm_mail_links,
crm_mail_contact_candidates, crm_mail_sync_state, crm_settings.
Uebernommene Kontakte tragen source = 'Mail'; die Kontaktliste hat dafuer einen
Herkunftsfilter.
Nicht enthalten: Senden, Antworten, Weiterleiten, Anhaenge und die automatische
Zuordnung zu Opportunities.
npm test im Verzeichnis server prueft Kontaktextraktion und Graph-Client
(47 Pruefungen, ohne Framework und ohne Datenbank).
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Die bisherige Dokumentation beschrieb die Architektur, half aber niemandem, der
die Anwendung zum ersten Mal oeffnet. Dazu jetzt vier Kapitel:
- 07 Anleitung fuer Benutzer: was die Anwendung tut, jeder Bereich Schritt fuer
Schritt, warum der Signalton nur im Dashboard klingelt, was Loeschen eines
Suchagenten mitnimmt
- 08 Anleitung fuer Entwickler: einrichten, pruefen, Feld/Menuepunkt/Reiter/
Endpunkt hinzufuegen, dazu eine Tabelle der Fallen, die real Zeit gekostet
haben (Routen-Reihenfolge, FormData, Leerzeichen in Pfaden, Zeitstempel
koennen nur vorziehen, Kaskaden beim Loeschen)
- 09 Quellcode-Referenz: jede Datei mit ihren Exporten und den Zusagen, auf die
sich der Rest verlaesst
- 10 Glossar: Agent, Match, Lead, Opportunity und die Statuswerte der Datenbank
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Die Sperrfrist nach dem Start begann bei jedem Neustart von vorn. Zwei
Deployments im Abstand von zehn Minuten haben den faelligen Suchlauf damit
zweimal um eine halbe Stunde verschoben - er fand nie statt. Wer oefter als
alle SCANNER_SCHEDULER_OFFSET Minuten deployt, hat einen Scanner, der
automatisch nie sucht.
Der Zeitpunkt des letzten Laufs liegt jetzt in settings.last_scan_at, von der
Pipeline geschrieben (auch nach einem Abbruch, damit sich ein gescheiterter
Lauf nicht sofort wiederholt). Der Versatz greift nur noch, solange dort nichts
steht - also beim allerersten Start dieser Instanz, wo er gebraucht wird.
Der Scheduler liest den Wert zusaetzlich in jedem Tick: ein manueller Scan aus
der Oberflaeche schreibt ihn, weiss aber nichts von der Variablen im Scheduler.
Ohne den Abgleich konnte der Scheduler direkt hinter einem manuellen Lauf noch
einmal losziehen.
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Der eigenstaendige Projekt Scanner zieht komplett ins CRM ein und laeuft
parallel zur bestehenden App weiter - jede geteilte Ressource ist verdoppelt
statt geteilt, damit die alte Installation unberuehrt bleibt:
- eigene Datenbank perinco_scanner, legt sich beim Start selbst an
- eigener SCANNER_ENCRYPTION_KEY, eigenes Upload-Verzeichnis
- eigener Scheduler mit Zeitversatz, damit nicht beide Instanzen gleichzeitig
mit denselben Portal-Cookies scrapen (Rate-Limits, CAPTCHA, doppelter RAM)
- Sperre gegen ueberlappende Laeufe: Scheduler und "Jetzt scannen" teilen sie,
ein zweiter Aufruf bekommt 409 statt doppelter OpenAI-Kosten
Backend unter /api/scanner hinter der CRM-Anmeldung; die HTTP-Basic-Auth des
Originals entfaellt. CV-PDFs kommen als Stream mit Token statt aus einem
statischen Verzeichnis. Bestandsdaten holt "npm run scanner:import" aus der
alten Datenbank, ohne sie zu veraendern.
Oberflaeche in Tailwind und CI-Farben neu gebaut: Menuepunkt Scanner mit
aufklappbaren Unterpunkten, Einstellungen als eigener Reiter.
Whisper hat keinen eigenen Menuepunkt mehr, sondern ist ein Reiter in den
Einstellungen. Damit diese Geraeteeinstellung jeder Rolle offensteht, sind die
Einstellungen jetzt fuer alle sichtbar - welche Reiter erscheinen, entscheidet
die Rolle.
Ausserdem: kein festes Admin-Passwort mehr im Quelltext, playwright exakt auf
1.60.0 gepinnt (nutzt den vorhandenen Chromium-Build des Servers), technische
Dokumentation mit Funktionszeichnungen unter docs/.
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