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# 07 Anleitung fuer Benutzer

Diese Anleitung setzt keine Vorkenntnisse voraus. Sie beschreibt, was die
Anwendung tut und wie man sie bedient.

## Was die Anwendung ist

Ein CRM fuer die Projektvermittlung. Es beantwortet vier Fragen:

| Frage | Bereich |
| --- | --- |
| Welche Geschaefte sind in Arbeit und was sind sie wert? | **Opportunities** |
| Wer ist wann wo, und wer ist beteiligt? | **Kalender** |
| Wen kennen wir, und wer kennt wen? | **Kontakte** |
| Welche Projekte auf den Boersen passen zu unseren Beratern? | **Scanner** |

## Anmelden

`https://pcrm.perinco.de`. Anmelden geht mit **Benutzername oder E-Mail** plus
Passwort. Die Sitzung haelt 12 Stunden, danach fragt die Anwendung erneut.

Sagt die Meldung „Benutzername oder Passwort ist falsch", bleibt bewusst offen,
welches von beidem nicht stimmte - so kann ueber die Anmeldemaske niemand
Benutzernamen durchprobieren.

Es gibt zwei Rollen: **Administrator** sieht zusaetzlich die Nutzerverwaltung und
die Scanner-Einstellungen. Alles andere ist fuer beide Rollen gleich.

## Sich zurechtfinden

```
┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ Kategorien   │  Titel der Ansicht        [Hell/Dunkel]   │
│  Opportunities├──────────────────────────────────────────┤
│  Kalender    │                                           │
│  Kontakte    │   Inhalt                                  │
│  Scanner   ▾ │                                           │
│   Dashboard  │                                           │
│   Unpassend  │                                           │
│   Suchagenten│                                           │
│   Boersen-…  │                                           │
├──────────────┤                                           │
│ Einstellungen│                                           │
├──────────────┤                                           │
│ [Foto] Name  │                                           │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘
```

* Der Knopf mit den drei Strichen oben links klappt das Menue auf Symbolbreite
  zusammen - hilfreich auf kleinen Bildschirmen.
* Rechts oben schaltet zwischen hellem und dunklem Design. Ein **Doppelklick**
  auf den Schalter folgt wieder der Systemeinstellung.
* Der Menuepunkt **Scanner** klappt beim Anklicken seine Unterpunkte auf.

## Opportunities

Der Startbereich: eine Opportunity ist ein Geschaeft in Arbeit. Oben rechts
wechselt man die Darstellung:

| Ansicht | wofuer |
| --- | --- |
| **Kachel** | Ueberblick mit Volumen, Tagessatz, Laufzeit, letzter Interaktion |
| **Liste** | viele Eintraege vergleichen, Spaltenkoepfe sortieren |
| **Pipeline** | Fortschritt durch die Phasen, Karten per Maus verschieben |

**Volumen** rechnet die Anwendung selbst: Tagessatz x Personentage. Das
**gewichtete** Volumen multipliziert das noch mit der Abschlusswahrscheinlichkeit.
Beide Zahlen stehen live im Formular, auf jeder Karte, als Summe ueber der Liste,
je Pipeline-Spalte und in der Kopfzeile.

Zu jeder Opportunity gehoeren beliebig viele **Ansprechpartner** aus den
Kontakten, jeder mit eigener Rolle („Entscheider", „Fachbereich", …).

Aendern und loeschen darf der **Ersteller**, der **Zustaendige** und jeder
**Administrator**. Wer keines davon ist, bekommt eine Fehlermeldung - das prueft
der Server, nicht nur die Oberflaeche.

Auf dem Tablet oder ohne Lust auf Ziehen: die Phase laesst sich auch ueber das
Auswahlfeld direkt auf der Karte aendern.

## Kalender

Ein **gemeinsamer** Teamkalender - alle sehen dieselben Termine, jeder darf
eintragen.

* **Monat, Woche, Tag** oben umschalten, `Heute` und die Pfeile blaettern.
* Klick auf einen Monatstag oder eine Stundenzelle legt sofort einen Termin an.
* Klick auf einen Wochentagskopf springt in die Tagesansicht.
* **Verschieben per Ziehen**: Termin anfassen und auf einen anderen Tag oder eine
  andere Uhrzeit ziehen. Im Monatsraster wechselt nur der Tag, die Uhrzeit bleibt
  stehen; in Woche und Tag rastet der Termin auf **15 Minuten** ein, und eine
  gestrichelte Linie zeigt vorab die neue Startzeit. Die **Dauer bleibt** immer
  gleich, und der Punkt, an dem man den Termin angefasst hat, wandert mit. Ziehen
  darf nur, wer den Termin auch aendern darf.
* **Farben** gehoeren zum Ersteller. Die eigene Farbe aendert man unter
  *Einstellungen → Mein Konto*; die Legende unter dem Kalender zeigt, welche
  Farbe zu wem gehoert.
* **Teilnehmer** erscheinen mit Foto oder Initiale und sind anklickbar.
* **@-Erwaehnungen**: In der Beschreibung `@` tippen, dann Kontakte *und*
  Benutzer aus der Vorschlagsliste waehlen (Pfeiltasten, Enter). In der
  Leseansicht sind sie klickbar - Kontakte oeffnen die Kontaktkarte, Benutzer ein
  Detailfenster mit naechsten Terminen.
* Rechts stehen die **naechsten Termine**, nach Tagen gruppiert. Vergangenes
  fliegt aus der Liste, bleibt im Kalender aber erhalten.

Aendern und loeschen darf nur der **Ersteller** oder ein **Administrator**.
Anlegen darf jeder.

## Kontakte

Drei Ansichten, davon eine besondere:

| Ansicht | wofuer |
| --- | --- |
| **Kachel** | Ueberblick mit Foto, Firma, Status |
| **Liste** | sortierbar, viele Eintraege |
| **Netzwerk** | wer steht mit wem in Kontakt |

Im **Netzwerk** sind Kreise Kontakte (Farbe = Status, Groesse = Anzahl
Verbindungen) und Quadrate Benutzer, die Kontakte angelegt haben. Gruene Linien
verbinden Kontakte untereinander, graue gestrichelte den Ersteller mit seinem
Kontakt.

Bedienung: Hintergrund ziehen verschiebt, Mausrad zoomt, einen Knoten ziehen
setzt ihn fest (gruener Punkt), Doppelklick loest ihn wieder. Ueber *Verbindung
erstellen* zwei Kontakte anklicken, um eine Verbindung anzulegen; `Esc` bricht ab.
Suche und Statusfilter wirken auch hier.

## Scanner

Durchsucht Projektboersen und bewertet jeden Fund mit KI gegen die Lebenslaeufe
der Berater.

### Dashboard

Oben vier Kennzahlen, darunter die Trefferliste. Der Knopf **Jetzt scannen**
startet sofort einen Suchlauf; laeuft schon einer, sagt die Anwendung das.

Die Filterzeile:

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| **Zeitraum** | wie alt darf das Projekt sein (Standard: letzte 24 Stunden) |
| **Agent** | nur Treffer eines Beraters |
| **Anzeige ab %** | schwaechere Treffer ausblenden |
| **Hinweis ab %** | ab wann Signalton und E-Mail |

Die letzten zwei Werte werden **gespeichert** und gelten auch beim naechsten Mal
und in den Einstellungen. Rechts daneben steht `sichtbar / gesamt`.

Ein Klick auf eine Zeile oeffnet die Details: Projektbeschreibung, die
KI-Auswertung mit Pro und Contra, dazu die Knoepfe *Gesehen*, *Beworben*,
*Zurueck auf Neu*, *Boerse oeffnen*, *Passt nicht* und *Treffer loeschen*.

Ueber der Liste steht der Betriebszustand: *automatische Suche aktiv*, *nur
manuelle Suche*, *pausiert* oder *Suchlauf laeuft*.

### Ton bei neuen Treffern

Findet der Scanner einen Treffer ueber dem Wert *Hinweis ab %*, spielt das
Dashboard einen Signalton und zeigt ein Hinweisbanner. Drei Dinge muss man dazu
wissen:

1. **Nur im Dashboard.** Wer auf Opportunities oder Kontakte wechselt, hoert
   nichts - und bekommt es auch spaeter nicht nachgemeldet.
2. **In einem anderen Browsertab** klingelt es weiter, aber verzoegert: der
   Browser bremst versteckte Tabs auf etwa eine Pruefung pro Minute. Ausserdem
   muss man vorher einmal irgendwo auf der Seite geklickt haben, sonst laesst der
   Browser keinen Ton zu.
3. **Ist der Tab geschlossen, passiert nichts.** Wer unabhaengig vom Browser
   benachrichtigt werden will, schaltet die **E-Mail** in den Einstellungen ein.

### Unpassend

Alles, was ueber *Passt nicht* aussortiert wurde. Von hier bringt *Zurueck ins
Dashboard* einen Treffer wieder zurueck, oder er wird endgueltig geloescht.

### Suchagenten

Ein Suchagent ist ein Berater:

| Feld | wofuer |
| --- | --- |
| **Name** | erscheint an jedem Treffer |
| **E-Mail** | Ziel der Benachrichtigung fuer diesen Berater |
| **Suchbegriffe** | kommagetrennt, damit wird auf den Boersen gesucht |
| **Ausschluss-Begriffe** | kommagetrennt; Projekte mit diesen Woertern werden uebersprungen |
| **Lebenslauf (PDF)** | wird als Text ausgelesen und gegen jedes Projekt bewertet |
| **aktiv** | nur aktive Agenten suchen im Hintergrund |

Ohne Lebenslauf kann ein Agent nichts bewerten. Die Ausschluss-Begriffe sind
nicht nur Bequemlichkeit: sie greifen **vor** der KI-Bewertung und sparen damit
echte Kosten. „Arbeitnehmerueberlassung" oder „Festanstellung" sind typische
Kandidaten.

> **Loeschen nimmt die Treffer mit.** Wird ein Suchagent geloescht, verschwinden
> alle seine bisherigen Treffer und sein Lebenslauf mit ihm - die Datenbank raeumt
> das automatisch auf. Die gefundenen **Projekte** bleiben erhalten, sie gehoeren
> nicht zu einem einzelnen Agenten. Wer einen Berater nur vorübergehend aus der
> Suche nehmen will, setzt ihn besser auf **inaktiv** statt ihn zu loeschen: dann
> sucht er nicht mehr, die Treffer bleiben aber sichtbar.

### Boersen-Konten

Zeigt fuer jede Boerse, ob die Verbindung steht. Zwei Arten:

* **Oeffentliche Portale** (Hays, Etengo, …) brauchen keinen Login.
* **Geschuetzte Portale** (Freelance.de, Freelancermap.de) brauchen eine
  angemeldete Sitzung. Dafuer exportiert man die Cookies mit der
  Browser-Erweiterung *Cookie-Editor* als JSON und fuegt sie unter
  **Cookie-Import** ein.

*Jetzt pruefen* testet eine Verbindung sofort. Steht dort **Abgelaufen /
CAPTCHA**, hilft nur ein neuer Cookie-Import.

Die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) sind optional - der Scraper versucht
damit im Notfall eine eigene Anmeldung. Passwoerter liegen verschluesselt in der
Datenbank.

## Einstellungen

| Reiter | Wer | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| **Nutzerverwaltung** | Admin | Benutzer anlegen, bearbeiten, deaktivieren, loeschen |
| **Mein Konto** | alle | Foto, Kalenderfarbe, Passwort aendern |
| **Scanner** | Admin | Suchintervall, Schwellenwerte, KI-Schluessel, Ton, E-Mail |
| **Whisper** | alle | Spracherkennung fuer das Diktat einrichten |

Im Reiter **Scanner** steht das **Suchintervall (Minuten)** - also wie oft der
Hintergrund-Scanner die Boersen durchsucht.

Darueber der Hauptschalter **Scanner aktiviert**. Ist er aus, sucht die Anwendung
nicht mehr: kein Lauf im Hintergrund, und *Jetzt scannen* antwortet mit einem
Hinweis statt zu starten. Der Zustand steht auch oben im Scanner-Dashboard, damit
man nicht raetselt, warum keine neuen Treffer kommen.

Foto und Kalenderfarbe werden **sofort** gespeichert, ohne Speichern-Knopf. Der
letzte aktive Administrator kann sich nicht selbst degradieren oder loeschen -
das verhindert der Server.

## Diktat

Ueberall, wo laengerer Text entsteht, sitzt ein Mikrofon-Knopf. Beim ersten Mal
steht dort *Diktat einrichten* und fuehrt in die Einstellungen: dort einmal
**Sprachmodell laden** klicken, rund 759 MB, danach ist es dauerhaft in diesem
Browser.

Die Erkennung laeuft **komplett auf dem eigenen Rechner**. Aufnahmen verlassen
das Geraet nicht und werden nirgends gespeichert. Auf einem anderen Rechner oder
in einem anderen Browser faellt der Download erneut an - er gehoert zum Browser,
nicht zum Benutzerkonto.

## Wenn etwas nicht klappt

| Beobachtung | Ursache und Abhilfe |
| --- | --- |
| „Sitzung abgelaufen" | 12 Stunden vorbei, neu anmelden |
| Trefferliste ist leer | *Anzeige ab %* zu hoch oder *Zeitraum* zu kurz |
| Kein Ton bei Treffern | Dashboard offen? Einmal auf der Seite geklickt? Wert *Hinweis ab %* erreicht? |
| Mikrofon-Knopf fehlt | kein Mikrofon oder keine HTTPS-Verbindung |
| Boerse zeigt „Abgelaufen" | Cookies neu importieren |
| „Ein Suchlauf laeuft bereits" | kurz warten, es laeuft nur einer zur Zeit |
| Aendern nicht erlaubt | bei Opportunities darf nur Ersteller, Zustaendiger oder Admin |