Sascha WolfandClaude Opus 5
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Neon in der Nacht: fast schwarze Flaechen mit blauem Stich, violettes Leuchten, Blaustahl statt Neutralgrau und Kanten von 2 px - scharf genug fuer HUD-Elemente, aber nicht eckig, das ist schon Pixel Art. Schatten sind hier kein Schatten, sondern ein Schein: farbige Kontur plus weicher Halo in der Markenfarbe. Schrift ist Chakra Petch, die Feldbeschriftungen laufen gesperrt. Der Akzent ist bewusst Violett und nicht Neon-Cyan: auf brand-500 und brand-600 steht 69 Mal weisse Schrift, und auf Cyan waere die nicht zu lesen. Cyan sitzt deshalb nur in --color-brand-accent und in den Statusfarben, wo dunkler Text darauf steht. Der helle Modus ist der Konzern bei Tageslicht: kuehles Blaugrau, dasselbe Violett nur dunkler, und aus dem Leuchten wird ein knapper kalter Schatten - ein Halo auf hellem Grund sieht nach Fehler aus, nicht nach Neon. Es waren vier Zeilen ausserhalb von index.css: die Whitelist in userFields.js, die Liste in src/types.ts mit ihrer Beschriftung, die Whitelist im Inline-Skript und die Schrift im Google-Fonts-Aufruf. Keine Komponente wurde angefasst. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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42 KiB
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# 07 Anleitung für Benutzer
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Diese Anleitung setzt keine Vorkenntnisse voraus. Sie beschreibt, was die
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Anwendung tut und wie man sie bedient.
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## Was die Anwendung ist
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Ein CRM für die Projektvermittlung. Es beantwortet vier Fragen:
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| Frage | Bereich |
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| Wie läuft es gerade? | **Dashboard** |
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| Welche Projekte haben wir gefunden? | **Akquise** |
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| Welche Geschäfte sind in Arbeit und was sind sie wert? | **Opportunities** |
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| Wer ist wann wo, und wer ist beteiligt? | **Interviews** |
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| Wen kennen wir, und wer kennt wen? | **Kontakte** |
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| Welche Projekte auf den Börsen passen zu unseren Beratern? | **Scanner** |
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## Anmelden
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`https://pcrm.perinco.de`. Anmelden geht mit **Benutzername oder E-Mail** plus
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Passwort. Die Sitzung hält 12 Stunden, danach fragt die Anwendung erneut.
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Sagt die Meldung „Benutzername oder Passwort ist falsch", bleibt bewusst offen,
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welches von beidem nicht stimmte - so kann über die Anmeldemaske niemand
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Benutzernamen durchprobieren.
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Es gibt zwei Rollen: **Administrator** sieht zusätzlich die Nutzerverwaltung und
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die Scanner-Einstellungen. Alles andere ist für beide Rollen gleich.
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## Sich zurechtfinden
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┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐
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│ Kategorien │ Titel der Ansicht [Design][Hell/Dunkel] │
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│ Dashboard │ │
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│ Akquise ▾ │ │
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│ Eingang │ │
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│ Archiv 3│ │
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│ Papierkorb2│ │
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│ Opportuni…▾ │───────────────────────────────────────────┤
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│ Alle │ │
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│ Papierkorb2│ │
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│ Interviews │ │
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│ Kontakte ▾ │ Inhalt │
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│ Alle Kont. │ │
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│ Aus Mails 5│ │
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│ Mails ▾ │ │
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│ Postfach │ │
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│ Papierkorb7│ │
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│ Scanner ▾ │ │
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│ Dashboard │ │
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│ Unpassend 4│ │
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│ Suchagenten│ │
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│ Börsen-… │ │
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├──────────────┤ │
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│ Einstellungen│ │
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├──────────────┤ │
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│ [Foto] Name │ │
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└──────────────┴───────────────────────────────────────────┘
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```
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* Der Klick auf das **perinco-Logo** oben links führt zurück zum **Dashboard** -
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das ist auch die Ansicht, mit der die Anwendung startet.
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* Der Knopf mit den drei Strichen oben links klappt das Menü auf Symbolbreite
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zusammen - hilfreich auf kleinen Bildschirmen.
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* Rechts oben stehen zwei Schalter. Der rechte wechselt zwischen **hell und
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dunkel**; ein **Doppelklick** darauf folgt wieder der Systemeinstellung.
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* Links daneben steht das **Design**. Es gibt vier zur Wahl, jedes in hell und
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dunkel:
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| Design | Aussehen |
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| **perinco** | Das Design des Hauses: Blattgrün auf neutralem Grau |
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| **Pixel Art** | 8-bit: eckige Kanten, harte Schatten, Pixelschrift in den Überschriften |
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| **Outdoor** | Wanderkarte: Sandpapier, Bergsee-Türkis, weiche Ecken |
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| **Cyberpunk** | Neon in der Nacht: scharfe Kanten, violettes Leuchten, Blaustahl |
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> **Die Wahl gehört dir, nicht dem Rechner.** Sie wird an deinem Benutzerkonto
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> gespeichert. Meldest du dich an einem anderen Rechner an, ist dein Design
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> wieder da - und wenn Kai an derselben Maschine arbeitet, sieht er weiter
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> sein eigenes. Wer nichts umstellt, bleibt bei perinco.
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Beim Fließtext bleibt Pixel Art bewusst bei der normalen Schrift: die Listen
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haben bis zu acht Spalten, und eine Pixelschrift wäre darin nicht mehr zu
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lesen.
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* Die Menüpunkte **Akquise**, **Opportunities**, **Kontakte**, **Mails** und
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**Scanner** klappen beim Anklicken ihre Unterpunkte auf. Hinter einigen steht
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eine Zahl: *Aus Mails* (Funde, die auf eine Entscheidung warten), *Archiv*
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(Akquise-Einträge älter als 14 Tage), alle drei *Papierkörbe* und *Unpassend*
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(verworfene Scanner-Treffer). Bei 0 steht dort nichts - eine Null wäre nur
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Rauschen.
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* Jedes Fenster, das sich in den Vordergrund legt, schließt auf drei Wege: das
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**X** oben rechts, die Taste **Esc** oder ein **Klick daneben** in den
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abgedunkelten Hintergrund. Liegen zwei Fenster übereinander, betrifft das
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immer nur das obere. Eine Textmarkierung, die im Fenster beginnt und
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daneben endet, schließt nichts.
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> Alle Abbildungen in dieser Anleitung zeigen die Anwendung mit **erfundenen
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> Beispieldaten**. Firmen, Personen und Zahlen darin gibt es nicht.
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## Dashboard
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Die Startansicht: wie der Vertrieb läuft, ohne dass man irgendwo hineinklicken
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muss. Alle sehen dieselben Zahlen.
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Oben steht der **Zeitraum**. Vier Vorgaben (30 Tage, 12 Monate, 8 Quartale,
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5 Jahre) setzen Anfang, Ende und die passende Einteilung; *von* und *bis* lassen
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sich frei setzen, und rechts wählt **Einteilung** aus, wie die Zeitachse
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geschnitten wird - Tag, Monat, Quartal oder Jahr.
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### Die vier Kennzahlen
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| Kachel | Was gezählt wird |
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| **Bewerbungen** | Einträge in der Akquise mit Funddatum im Zeitraum. Jeder Eintrag ist eine versendete Bewerbung - **auch die, aus denen inzwischen eine Opportunity geworden ist**. Die Zahl ist deshalb regelmäßig höher als die Akquise-Liste lang ist; unter den Kacheln steht, wie viele übernommen wurden. Ein von Hand gelöschter Eintrag zählt nicht mehr mit |
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| **Zu Opportunity** | Bewerbungen, aus denen eine Opportunity geworden ist - dazu die Quote. Wird die Opportunity gelöscht, zählt sie nicht mehr mit: die Bewerbung fällt dann ins Archiv zurück |
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| **Gewonnen** | Opportunities, die in die Phase *Beauftragt* gekommen sind |
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| **Beim Kunden** | Opportunities, die **jetzt** in *Kundenvorstellung* oder *Interview Kunde* stehen - unabhängig vom Zeitraum |
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### Verlauf
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Das Säulendiagramm zeigt dieselben drei Reihen über der Zeit: Bewerbungen, daraus
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entstandene Opportunities und gewonnene Projekte. Leere Abschnitte bleiben
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sichtbar - eine Woche ohne Bewerbung ist eine Aussage. Der Mauszeiger auf einer
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Säule nennt Abschnitt, Reihe und Wert. Passen nicht alle Abschnitte nebeneinander,
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zeigt das Diagramm das **Ende** des Zeitraums und lässt sich nach links scrollen -
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die aktuellen Tage stehen rechts.
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Rechts daneben steht **Bewerbungen je Berater** für denselben Zeitraum. Einträge
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ohne hinterlegten Berater erscheinen als *Ohne Berater*. Ein Eintrag mit mehreren
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Beratern zählt bei **jedem** von ihnen: für jeden ist ein Profil herausgegangen.
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Die Summe der Balken liegt damit über der Gesamtzahl *Bewerbungen* oben, die die
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Einträge zählt - beides ist so gewollt.
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### Anstehende Interviews und „Beim Kunden"
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Unten links die nächsten acht Termine aus dem gemeinsamen Kalender mit Datum,
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Uhrzeit, Ort, Teilnehmern und dem Abstand („morgen", „in 3 Tagen"). Unten rechts
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alle Opportunities in *Kundenvorstellung* und *Interview Kunde* mit Firma,
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Volumen und Zuständigem - also alles, wo gerade der Kunde am Zug ist.
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> **Zur Genauigkeit der Zahlen:** Die Akquise löscht Einträge nach 90 Tagen.
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> Damit die Auswertung über Monate und Jahre trotzdem stimmt, sichert das Backend
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> vor dem Löschen Tag, Berater und Anzahl - die Projektdaten sind dann weg, die
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> Zahl bleibt. „Gewonnen" wird ab dem 18.08.2026 mitgeschrieben (Zeitpunkt des
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> Wechsels nach *Beauftragt*); für die Zeit davor gibt es diesen Zeitpunkt nicht.
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## Akquise
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Der Eingang für gefundene Projekte - alles, was per Mail, Telefon oder über ein
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Portal hereinkommt, bevor daraus ein Geschäft wird. Drei Unterpunkte: **Eingang**
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mit den Funden der letzten 14 Tage, **Archiv** mit allem Älteren und der
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**Papierkorb** mit dem, was jemand von Hand gelöscht hat.
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### Eintragen
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Über der Liste steht das Formular. Absichtlich kein Fenster, das nach jedem
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Eintrag zugeht: kommen drei Projekte in einer Mail, tippt man sie hintereinander
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weg.
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| Feld | wofür |
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| **Datum** | wann gefunden. Vorbelegt mit heute; entscheidet später über Archiv und Löschung |
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| **Von** | Auswahl: wer den Fund hereingebracht hat. Vorbelegt mit dem angemeldeten Benutzer |
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| **Anbieter** | Freitext: Vermittler oder Portal, z. B. Hays. Vorschläge aus den bisherigen Einträgen |
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| **Kanal** | Auswahl: auf welchem Weg es kam |
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| **Projekttitel** | das einzige Pflichtfeld |
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| **Berater** | Auswahl: für wen das Projekt passt - **mehrere möglich** |
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| **Link** | Adresse der Ausschreibung. Ist einer hinterlegt, wird der Titel in der Liste anklickbar und öffnet ihn in einem neuen Tab |
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*Von*, *Kanal* und *Berater* sind **Auswahllisten**. Ihre Inhalte stehen unter
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*Einstellungen → Akquise* und lassen sich dort von jedem Benutzer pflegen. Ist
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eine Liste noch leer, steht unter dem Feld ein Verweis dorthin.
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**Berater** nimmt **mehrere Namen** auf - ein Projekt passt oft zu mehr als
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einem. Jede Auswahl hängt einen Namen an und erscheint darunter als Plakette;
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das Kreuz daran nimmt ihn wieder weg. Ein bereits gewählter Berater steht nicht
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mehr im Auswahlfeld, es zeigt also immer nur, wer noch zu haben ist.
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> **Was mehrere Berater bedeuten:** Beim Übernehmen entsteht **je Berater eine
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> Opportunity** - jeder durchläuft seinen eigenen Vorgang, einer kann gewonnen
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> werden und ein anderer verloren. Ihre Titel bekommen den Namen in Klammern
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> angehängt, damit sie sich in Pipeline und Liste auseinanderhalten lassen; bei
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> einem einzigen Berater bleibt der Titel unverändert. Im Dashboard zählt der
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> Eintrag bei **jedem** der Berater - drei Berater sind drei versendete Profile,
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> also drei Bewerbungen.
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**Von** ist mit dem **angemeldeten Benutzer** vorbelegt - in der Regel trägt
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jeder seine eigenen Funde ein. Trägt Markus etwas für Artur ein, wählt er Artur
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aus der Liste. Der eigene Name steht dabei immer zur Auswahl, auch wenn ihn
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niemand in der Liste gepflegt hat; beim Bearbeiten eines Eintrags bleibt der
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gespeicherte Name stehen.
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**Anbieter** ist bewusst keine Liste, sondern ein Freitextfeld: neue Vermittler
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tauchen zu oft auf, als dass das Eintragen daran hängen sollte. Das Feld schlägt
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vor, was schon einmal benutzt wurde - der zuletzt verwendete Anbieter zuerst.
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Beim Link genügt `hays.de/projekt/1`, das `https://` wird ergänzt.
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Unter **Projektdaten für die Opportunity** klappt auf, was in der Liste keine
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Spalte hat, später aber in der Opportunity stehen soll: Endkunde, Projektstart
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und -ende, Tagessatz, Laufzeit, Projektpreis, Projektbeschreibung, nächster
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Schritt und interne Notizen. Alles freiwillig und jederzeit nachtragbar; das
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Volumen wird schon hier mitgerechnet.
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Nach *Eintragen* bleiben **Datum, Anbieter, Kanal und Berater stehen**, der Rest
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wird geleert - für das nächste Projekt aus derselben Quelle.
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### Die Liste
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| Spalte | Bedeutung |
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| **Datum** | Funddatum; der Mauszeiger verrät das Alter in Tagen |
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| **Von** | wer den Fund hereingebracht hat |
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| **Anbieter**, **Kanal** | woher es kam |
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| **Projekttitel** | mit Link anklickbar (neuer Tab); darunter klein Endkunde, Tagessatz bzw. Festpreis und Personentage |
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| **Berater** | für wen; bei mehreren stehen sie als einzelne Plaketten |
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| **Opportunity** | ein Klick macht daraus eine Opportunity in der Phase *Erstgespräch Berater* |
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| Pfeil / Stift / Papierkorb | zurück in die Akquise (nur im Archiv), bearbeiten (füllt das Formular oben) und löschen (legt den Eintrag in den **Papierkorb**) |
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Die Spaltenköpfe sortieren, die Suche geht über Titel, Anbieter, Berater,
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Endkunde, Beschreibung und Notizen.
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### Was von selbst passiert
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* Nach **14 Tagen** rutscht ein Eintrag ins **Archiv**. Dort lässt er sich weiter
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bearbeiten und jederzeit übernehmen - der Stift klappt das Formular auch im
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Archiv auf.
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* Nach **90 Tagen** wird er **gelöscht** - endgültig, und nicht über den
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Papierkorb: das ist der Ablauf der Frist, keine Entscheidung. Gesichert wird
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vorher nur die Zahl für das Dashboard (Tag, Berater, Anzahl), die
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Projektdaten sind dann weg. Wer ein Projekt behalten will, übernimmt es als
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Opportunity.
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* Wird ein Eintrag **übernommen**, verschwindet er aus Eingang und Archiv - er
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lebt als Opportunity weiter.
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* Wird diese **Opportunity gelöscht**, taucht die Bewerbung wieder im **Archiv**
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auf, gekennzeichnet mit *Opportunity im Papierkorb* bzw. *Opportunity
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gelöscht*. Ohne das wäre sie nirgends mehr zu finden: aus der Akquise ist sie
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mit der Übernahme heraus, und die Opportunity gibt es nicht mehr. Sie lässt
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sich dann wieder bearbeiten und erneut übernehmen. Holt jemand die Opportunity
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aus ihrem Papierkorb zurück, verschwindet der Eintrag von selbst wieder - und
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auch ein solcher Rückfaller wird 90 Tage nach seinem Funddatum gelöscht.
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Verschoben wird dabei nichts: Eingang und Archiv sind dieselbe Liste, nur nach
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dem Funddatum geteilt. Es gibt also keinen Zustand, der klemmen kann.
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### Zurück in die Akquise
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Der **Pfeil** in der Archivliste holt einen Eintrag zurück in den Eingang - für
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ein Projekt, das doch noch aktuell ist, oder für eine Bewerbung, die nach dem
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Löschen ihrer Opportunity von vorn beginnt. Der Eintrag bekommt dabei das
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**heutige Datum**; damit zählen die 14 Tage bis zum Archiv und die 90 Tage bis
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zum Löschen wieder von vorn.
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> **Zur Statistik:** Das neue Funddatum verschiebt die Bewerbung auch im
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> Dashboard in den heutigen Zeitraum - sie ist dort keine Bewerbung von damals
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> mehr.
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Bei einem **Rückfaller** (die Bewerbung war schon eine Opportunity) fragt das CRM
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nach: mit dem Wiederherstellen fällt der Verweis auf die gelöschte Opportunity
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weg. Der Eintrag ist danach wieder ein gewöhnlicher Fund - liegt die Opportunity
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noch im Papierkorb und wird sie zurückgeholt, steht sie ab dann *neben* dem
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Eintrag statt an seiner Stelle.
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Ein Eintrag, dessen Opportunity noch lebt, lässt sich nicht zurückholen - er
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steht ohnehin in keiner der beiden Listen.
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### Papierkorb
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Der **Papierkorb** unter *Akquise* fängt auf, was jemand von Hand löscht. Vorher
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war ein Fehlklick endgültig: der Eintrag stand danach in keiner Liste, auch nicht
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im Archiv.
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| Spalte | Bedeutung |
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| **Projekttitel** | darunter klein Endkunde, Tagessatz bzw. Festpreis und Personentage |
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| **Anbieter**, **Berater** | wie in der Akquise |
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| **Gefunden** | das Funddatum - es entscheidet, wo der Eintrag nach dem Zurückholen landet |
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| **Gelöscht** | wann, und wie lange er noch liegt |
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| **Von** | wer gelöscht hat |
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| **Wiederherstellen** / Papierkorb-Symbol | zurückholen oder endgültig löschen |
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* Ein gelöschter Eintrag liegt **90 Tage** im Papierkorb, danach räumt das CRM
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selbst auf. Die Frist zählt ab dem Löschen, nicht ab dem Funddatum - ein alter
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Fund, den jemand heute wegwirft, verschwindet also nicht sofort.
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* **Wiederherstellen** ändert das Funddatum **nicht**. Der Eintrag geht dorthin,
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wo er nach seinem Alter hingehört: in den *Eingang*, wenn er jünger als 14 Tage
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ist, sonst ins *Archiv*. Wer ihn im Eingang haben will, holt ihn dort mit dem
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Pfeil weiter (siehe oben).
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* **Endgültig löschen** und **Papierkorb leeren** sind unumkehrbar.
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* In der **Auswertung** zählt ein Eintrag im Papierkorb nicht mit - ein
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Fehleintrag soll die Zahl der Bewerbungen nicht verfälschen. Wird er
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zurückgeholt, zählt er wieder.
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* Im Papierkorb wird nicht gepflegt: Bearbeiten und die Übernahme in eine
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Opportunity gehen erst nach dem Zurückholen.
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### Aus dem Eintrag wird eine Opportunity
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Der Knopf **Opportunity** legt sie sofort an: Phase *Erstgespräch Berater*, 10 % Wahrscheinlichkeit,
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zuständig ist der angemeldete Benutzer. Mit übernommen werden Titel, Endkunde,
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Beschreibung, Tagessatz, Laufzeit, Projektpreis, Zeitraum und nächster Schritt.
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Sind **mehrere Berater** hinterlegt, entsteht **je Berater eine Opportunity**
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mit denselben Projektdaten; ihr Titel trägt den Namen in Klammern. In den Notizen
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steht neben dem eigenen Berater auch, mit wem er sich das Projekt teilt
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(*Auch beworben*).
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Anbieter, Von, Kanal, Berater und Link haben in der Opportunity kein Feld - sie
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landen als Herkunftsvermerk in den internen Notizen, damit nachvollziehbar
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bleibt, woher das Projekt kam.
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Ansprechpartner hängt man danach in der Opportunity dran; dort geht das auch für
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Kontakte, die es noch nicht gibt.
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## Opportunities
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Eine Opportunity ist ein Geschäft in Arbeit. Oben rechts
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wechselt man die Darstellung:
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| Ansicht | wofür |
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| **Kachel** | Überblick mit Volumen, Tagessatz oder Projektpreis, Laufzeit, letzter Interaktion |
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| **Liste** | viele Einträge vergleichen, Spaltenköpfe sortieren |
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| **Pipeline** (Kanban) | Fortschritt durch die Phasen, Karten per Maus verschieben. **Standardansicht** |
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Die **Pipeline** zeigt dieselben Opportunities nach Phasen sortiert. Über jeder
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Spalte steht ihr Volumen; eine Karte wird per Maus in die nächste Phase gezogen.
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### Die Phasen
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Sie folgen dem Vermittlungsprozess. Der Mauszeiger auf einer Phase zeigt dieselbe
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Erläuterung:
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| Phase | Bedeutung |
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| --- | --- |
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| **Neu** | Projekt wurde identifiziert und noch nicht aktiv bearbeitet. |
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| **Beworben** | Beraterprofil wurde an Vermittler oder Direktkunden übermittelt. |
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| **Erstgespräch Berater** | Erstes qualifizierendes Gespräch mit dem Berater und Vermittler bzw. Direktkunden hat stattgefunden; ein reines Gespräch mit unserem Vertrieb zählt nicht. |
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| **Kundenvorstellung** | Beraterprofil wurde dem tatsächlichen Endkunden bzw. Entscheider zur Prüfung vorgestellt. |
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| **Interview Kunde** | Berater führt ein konkretes fachliches oder persönliches Gespräch mit dem Endkunden. |
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| **Zusage** | Einsatz des Beraters wurde bestätigt, die formale Beauftragung steht ggf. noch aus. |
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| **Beauftragt** | Vertrag bzw. Bestellung liegt vor und der Deal ist gewonnen. |
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||
| **Absage** | Projekt wird mit diesem Berater nicht weiterverfolgt. |
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||
Als **offen** zählt alles bis einschließlich *Zusage* - dort ist der Einsatz
|
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bestätigt, aber noch nicht beauftragt. *Beauftragt* und *Absage* sind das Ende.
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||
Der Filter *Nur offene* nutzt genau diese Grenze, ebenso die Pipeline-Summe in
|
||
der Kopfzeile.
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> Bei der Umstellung am 18.08.2026 wurden **alle vorhandenen Opportunities auf
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> „Neu" gesetzt**. Der alte Trichter (Qualifizierung, Angebot, Verhandlung,
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||
> Gewonnen, Verloren) ließ nicht erkennen, in welcher der neuen Phasen ein
|
||
> Projekt steckt.
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||
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||
**Volumen** rechnet die Anwendung selbst: Tagessatz x Personentage. Die Zahl
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||
steht live im Formular, auf jeder Karte, als Summe über der Liste, je
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||
Pipeline-Spalte und in der Kopfzeile.
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||
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||
Ein mit der **Abschlusswahrscheinlichkeit gewichtetes** Volumen gibt es nicht
|
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mehr (entfernt am 18.08.2026) - so wird bei perinco nicht gerechnet. Die
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||
Wahrscheinlichkeit selbst bleibt an der Opportunity und steht in Liste und
|
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Pipeline; sie geht nur in keine Summe mehr ein.
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||
Nicht jedes Projekt rechnet nach Aufwand. Für Festpreise gibt es unter
|
||
*Projektdaten* das Feld **Projektpreis**. Steht dort eine Zahl, gilt sie als
|
||
Volumen - Tagessatz und Laufzeit werden dann nicht mehr multipliziert. Die
|
||
Vorschau im Formular schreibt dazu, welche Grundlage gerade zählt
|
||
(*Festpreis* oder *Tagessatz x Laufzeit*); Kachel und Liste zeigen statt des
|
||
Tagessatzes den Projektpreis. Tagessatz und Laufzeit dürfen trotzdem gefüllt
|
||
bleiben, etwa zur eigenen Kalkulation.
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Zu jeder Opportunity gehören beliebig viele **Ansprechpartner** aus den
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||
Kontakten, jeder mit eigener Rolle („Entscheider", „Fachbereich", …). Fehlt
|
||
jemand noch im CRM, öffnet **Neuer Kontakt...** direkt neben der Auswahlliste
|
||
dasselbe Formular wie unter *Kontakte*. Nach dem Speichern hängt der neue
|
||
Kontakt sofort als Ansprechpartner an der Opportunity - die man dabei nicht
|
||
verlässt.
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||
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Ändern und löschen darf der **Ersteller**, der **Zuständige** und jeder
|
||
**Administrator**. Wer keines davon ist, bekommt eine Fehlermeldung - das prüft
|
||
der Server, nicht nur die Oberfläche.
|
||
|
||
### Löschen und Papierkorb
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||
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||
Das **Papierkorbsymbol** an der Kachel, in der Listenzeile und auf der
|
||
Pipeline-Karte legt eine Opportunity in den **Papierkorb** - den Unterpunkt unter
|
||
*Opportunities*. Vorher fragt eine Warnung nach.
|
||
|
||
Im Papierkorb steht, wann und von wem gelöscht wurde und wie lange der Eintrag
|
||
noch liegt:
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* **Wiederherstellen** holt die Opportunity zurück - mit Ansprechpartnern,
|
||
Verlauf und Mailzuordnungen.
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||
* **Papierkorb leeren** entfernt alles darin **endgültig**, ebenfalls nach einer
|
||
Warnung. Dabei gehen die Zuordnungen der Ansprechpartner und der Mails
|
||
verloren; die Kontakte selbst und die Mails bleiben erhalten.
|
||
* Ohne Zutun wird ein Eintrag **nach 90 Tagen** endgültig gelöscht.
|
||
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||
Solange eine Opportunity im Papierkorb liegt, erscheint sie in keiner Liste, in
|
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keiner Summe und in keinem Zuordnungsdialog - und sie lässt sich nicht
|
||
bearbeiten. Erst zurückholen, dann ändern.
|
||
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||
Auf dem Tablet oder ohne Lust auf Ziehen: die Phase lässt sich auch über das
|
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Auswahlfeld direkt auf der Karte ändern.
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## Interviews
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Der gemeinsame Terminkalender des Teams - alle sehen dieselben Termine, jeder
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darf eintragen. Genutzt wird er vor allem für Gesprächstermine, deshalb heißt
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der Menüpunkt **Interviews** und nicht „Kalender".
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* **Monat, Woche, Tag** oben umschalten, `Heute` und die Pfeile blättern.
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* Klick auf einen Monatstag oder eine Stundenzelle legt sofort einen Termin an.
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* Klick auf einen Wochentagskopf springt in die Tagesansicht.
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* **Verschieben per Ziehen**: Termin anfassen und auf einen anderen Tag oder eine
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andere Uhrzeit ziehen. Im Monatsraster wechselt nur der Tag, die Uhrzeit bleibt
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stehen; in Woche und Tag rastet der Termin auf **15 Minuten** ein, und eine
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gestrichelte Linie zeigt vorab die neue Startzeit. Die **Dauer bleibt** immer
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gleich, und der Punkt, an dem man den Termin angefasst hat, wandert mit. Ziehen
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darf nur, wer den Termin auch ändern darf.
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* **Farben** gehören zum Ersteller. Die eigene Farbe ändert man unter
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*Einstellungen → Mein Konto* („Meine Terminfarbe"); die Legende unter dem
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Raster zeigt, welche Farbe zu wem gehört.
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* **Teilnehmer** erscheinen mit Foto oder Initiale und sind anklickbar.
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* **@-Erwähnungen**: In der Beschreibung `@` tippen, dann Kontakte *und*
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Benutzer aus der Vorschlagsliste wählen (Pfeiltasten, Enter). In der
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Leseansicht sind sie klickbar - Kontakte öffnen die Kontaktkarte, Benutzer ein
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Detailfenster mit nächsten Terminen.
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* Rechts stehen die **nächsten Termine**, nach Tagen gruppiert. Vergangenes
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fliegt aus der Liste, bleibt im Raster aber erhalten.
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Die Farbe eines Termins gehört zu seinem Ersteller - die Legende unter dem
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Raster löst auf, welche Farbe zu wem gehört. Rechts stehen die nächsten
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Termine mit Beschreibung, Teilnehmern und den markierten Personen.
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Ändern und löschen darf nur der **Ersteller** oder ein **Administrator**.
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Anlegen darf jeder.
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## Kontakte
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Drei Ansichten, davon eine besondere:
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| Ansicht | wofür |
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| **Kachel** | Überblick mit Foto, Firma, Art |
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| **Liste** | sortierbar, viele Einträge |
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| **Netzwerk** | wer steht mit wem in Kontakt |
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Ein Klick auf eine Karte öffnet den Kontakt zum Bearbeiten - mit Foto, Anschrift,
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Art, Zuständigkeit, Tags, Notizen und den Verbindungen zu anderen Kontakten.
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Die **Art** sagt, mit wem man es zu tun hat: **Recruiter**, **Partner** oder
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**Endkunde**. Früher stand an dieser Stelle ein Vertriebsstatus (Neu,
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Kontaktiert, …); der sagte über den Kontakt selbst nichts. Bei der Umstellung am
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18.08.2026 wurden alle vorhandenen Kontakte auf *Recruiter* gesetzt - welche Art
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jemand wirklich ist, war aus dem alten Status nicht ableitbar. Wer die Angabe
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braucht, pflegt sie im Kontakt nach.
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Im **Netzwerk** sind Kreise Kontakte (Farbe = Art, Größe = Anzahl
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Verbindungen) und Quadrate Benutzer, die Kontakte angelegt haben. Grüne Linien
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verbinden Kontakte untereinander, graue gestrichelte den Ersteller mit seinem
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Kontakt.
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Bedienung: Hintergrund ziehen verschiebt, Mausrad zoomt, einen Knoten ziehen
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setzt ihn fest (grüner Punkt), Doppelklick löst ihn wieder. Über *Verbindung
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erstellen* zwei Kontakte anklicken, um eine Verbindung anzulegen; `Esc` bricht ab.
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Suche und Artfilter wirken auch hier.
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Sobald Kontakte aus dem Postfach übernommen wurden, erscheint neben dem
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Artfilter ein **Herkunftsfilter**: *Aus Mails übernommen* zeigt nur die aus
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dem Postfach stammenden, *Selbst angelegt* nur die von Hand erfassten.
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### Einverständnis für Mails
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Im Kontakt steht direkt unter der E-Mail-Adresse das Kästchen **Einverständnis
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für Mails**. Nur mit diesem Haken kommt die Adresse in eine Mailingliste. Ohne
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eingetragene Adresse ist das Kästchen gesperrt - es gibt dann nichts, wozu
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jemand einwilligen könnte.
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Der Zeitpunkt wird mitgespeichert und im Kontakt angezeigt („Erteilt am …").
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Beim Widerruf verschwindet er wieder. Bei einer Beschwerde ist nämlich nicht die
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Frage, *ob* ein Einverständnis vorliegt, sondern *seit wann*.
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Wo der Haken gesetzt ist, erscheint das Briefsymbol der Kachel grün, in der
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Liste steht ein Häkchen hinter der Adresse. So sieht man es ohne jeden Kontakt zu
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öffnen.
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Zwei Dinge, die bewusst so sind:
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* **Im Vorbereich *Aus Mails* gibt es das Kästchen nicht.** Dass jemand eine Mail
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geschrieben hat, ist keine Einwilligung in Werbung.
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* **Beim Übernehmen aus *Aus Mails* wird der Haken nicht mitgesetzt.** Ein neu
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übernommener Kontakt startet immer ohne Einverständnis.
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### Mailingliste erstellen
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Der Knopf **Mailingliste erstellen** in der Kontaktleiste sammelt alle Adressen
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mit Einverständnis, durch Komma getrennt. Die Zahl am Knopf sagt vorab, wie viele
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das sind.
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Rechts im Feld stehen zwei Symbole:
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| Symbol | Wirkung |
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| --- | --- |
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| **Kopieren** | legt die komplette Liste in die Zwischenablage - danach in Outlook ins BCC-Feld einfügen |
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| **Brief** | öffnet direkt eine neue Mail im Mailprogramm, die Adressen stehen im **BCC** |
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Der Brief-Weg (`mailto:`) hat eine Grenze: Windows gibt nur rund 2000 Zeichen an
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||
das Mailprogramm weiter. Wird die Liste länger, ist das Symbol gesperrt und der
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Dialog sagt es - sonst würde die Empfängerliste unterwegs abgeschnitten, ohne
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||
dass es jemand merkt. Dann bleibt der Weg über die Zwischenablage.
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Die Adressen gehen absichtlich ins **BCC** und nicht ins An-Feld: dort sähe jeder
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Empfänger die vollständige Kundenliste.
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Unter *Wer ist dabei* stehen Name, Firma und Adresse aller Empfänger zum
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Nachprüfen. Darunter steht, wie viele Kontakte fehlen - ohne Haken oder mit Haken
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aber ohne Adresse. Das **Trennzeichen** lässt sich auf Semikolon umstellen, falls
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Outlook die Komma-Liste nicht auflöst.
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### Aus Mails
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Der Menüpunkt *Kontakte* klappt zwei Unterpunkte auf: *Alle Kontakte* und
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*Aus Mails*. Der Zähler am Menüpunkt sagt, wie viele Funde warten.
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In *Aus Mails* stehen die Personen, die der Postfachabgleich in Mails gefunden
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hat. **Sie sind noch keine Kontakte**: sie erscheinen nicht in der Kontaktliste,
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nicht in Opportunities und nicht unter Interviews. Jede Karte zeigt alle gefundenen
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Angaben und darunter, aus welcher Mail sie stammen.
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Zwei Fälle:
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* **Weiße Karte** - die Person ist neu. *In Kontakte übernehmen* legt sie als
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Kontakt an, mit Herkunft „Mail".
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* **Gold markierte Karte** - es gibt sie in den Kontakten schon, erkannt an der
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E-Mail-Adresse oder am Namen. Gold hinterlegte Felder weichen ab; darunter steht
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durchgestrichen, was bisher im Kontakt stand. *Kontakt aktualisieren* öffnet
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die Feldauswahl: angehakt sind zunächst nur die Lücken, also Felder, die im
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||
Kontakt leer sind. Ein Wert, der etwas Gepflegtes ersetzen würde, ist als
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*überschreibt* gekennzeichnet und muss bewusst angehakt werden - die Angabe
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kann aus einer alten Signatur stammen. *Neu anlegen* erzeugt trotz Dublette
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einen zweiten Kontakt, etwa wenn es zwei Personen mit demselben Namen gibt.
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Weitere Bedienelemente:
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* **Alle neuen übernehmen** legt alle weißen Karten auf einmal als Kontakte an;
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gold markierte bleiben unberührt.
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* **Eintrag hier behalten** - normalerweise verschwindet ein Eintrag aus *Aus
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Mails*, sobald er als Kontakt geführt wird. Mit dem Haken bleibt er stehen.
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* Das **Papierkorbsymbol** entfernt einen Fund. Die Mails bleiben erhalten; taucht
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die Person in einer neuen Mail auf, erscheint sie hier wieder.
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* Der Filter wählt zwischen allen Einträgen, nur neuen Personen und nur
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Dubletten.
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## Mails
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Das gemeinsame Postfach `crm@perinco.de` liegt hier im CRM. Der Zugriff ist
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**nur lesend** - im Postfach selbst wird nichts verändert, keine Mail als gelesen
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markiert, nichts gelöscht. Antworten geht weiter in Outlook; der Link *In Outlook
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öffnen* springt direkt zur Mail.
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Der Menüpunkt **Mails** klappt zwei Unterpunkte auf: *Postfach* und
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*Papierkorb*. Im Postfach selbst gibt es oben zwei Reiter:
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### Postfach
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Links die Mailliste, rechts die gewählte Mail. Die Kennzeichen an einem
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Listeneintrag sagen, was noch zu tun ist:
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| Kennzeichen | Bedeutung |
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| --- | --- |
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| **1x zugeordnet** | hängt an einer Opportunity oder einem Kontakt |
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| **2 Kontakte** | so viele Kontakt-Vorschläge warten noch auf eine Entscheidung |
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| 📎 | Anhänge vorhanden (im Postfach, nicht im CRM) |
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Das Auswahlfeld filtert die Liste. **Nicht zugeordnet** ist die eigentliche
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Arbeitsliste: alles, was noch nirgends hängt. Die Suche geht über Betreff,
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||
Absender und den kompletten Mailtext; mehrere Wörter wirken als ein Suchbegriff.
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||
**Zuordnen** hängt die Mail an eine Opportunity und/oder einen Kontakt. Der
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||
Dialog schlägt oben vor, was zu den Mailadressen passt - ein Klick auf den
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||
Vorschlag genügt. Beides gleichzeitig ist möglich, jede Zuordnung lässt sich
|
||
einzeln wieder mit dem **x** lösen.
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||
Beim Mailinhalt sind externe Bilder zunächst gesperrt. Das ist Absicht: geladene
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||
Bilder melden dem Absender, dass die Mail geöffnet wurde. Über *Externe Bilder
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laden* geht es pro Mail. *Größer* klappt den Inhalt auf, *Nur Text anzeigen*
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||
zeigt die Rohfassung ohne Formatierung.
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Steht an einer Mail **Im Postfach gelöscht**, wurde sie in Outlook entfernt. Im
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||
CRM bleibt sie erhalten, damit Zuordnungen nicht verloren gehen.
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||
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**Löschen** legt die Mail in den Papierkorb des CRM. Im Postfach
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||
`crm@perinco.de` bleibt sie unangetastet - Schreibzugriff darauf hat das CRM
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nicht.
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||
### Papierkorb
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||
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||
Der Unterpunkt **Papierkorb** unter *Mails* zeigt alles, was im CRM gelöscht
|
||
wurde. Aufbau und Suche sind dieselben wie im Postfach, nur die Knöpfe wechseln:
|
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||
* **Wiederherstellen** holt die Mail zurück in das Postfach des CRM - samt ihrer
|
||
Zuordnungen und Kontakt-Vorschlägen.
|
||
* **Papierkorb leeren** entfernt alle Mails darin **endgültig**, zusammen mit
|
||
ihren Zuordnungen zu Kontakten und Opportunities und ihren noch offenen
|
||
Kontakt-Vorschlägen. Bereits übernommene Vorschläge bleiben als Nachweis
|
||
erhalten, woher ein Kontakt stammt. Vorher fragt eine Warnung nach; danach ist
|
||
nichts mehr zurückzuholen. Das darf jeder angemeldete Benutzer.
|
||
|
||
Zwei Dinge sind wichtig zu wissen:
|
||
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||
1. Gelöscht heißt **nur im CRM gelöscht**. In `crm@perinco.de` liegt die Mail
|
||
weiter, dort ändert das CRM nichts.
|
||
2. Der Abgleich holt gelöschte Mails **nicht wieder herein** - weder die im
|
||
Papierkorb noch die endgültig gelöschten. Dafür bleibt zu jeder endgültig
|
||
gelöschten Mail ein leerer Merker in der Datenbank stehen: ohne ihn würde der
|
||
nächste Abgleich sie im Postfach wiederfinden und erneut einlesen.
|
||
|
||
Offene Kontakt-Vorschläge einer Mail im Papierkorb verlangen keine Entscheidung
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||
mehr - sie verschwinden aus dem Reiter *Kontakt-Vorschläge* und sind nach dem
|
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Wiederherstellen wieder da.
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### Kontakt-Vorschläge
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||
Aus Absender, Empfängerliste und Signatur jeder Mail liest die Anwendung
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||
Kontaktdaten. Wer eine echte Mailadresse hat und aus Absender oder
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||
Empfängerliste stammt, landet **automatisch** im Vorbereich
|
||
[Aus Mails](#aus-mails) - nicht direkt in den Kontakten. Alles Unsichere landet
|
||
hier - typischerweise Personen, die nur mit Telefonnummer im Text genannt werden.
|
||
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||
Der Balken rechts ist die Zuversicht: je voller und grüner, je verlässlicher die
|
||
Angaben. Das Kennzeichen darunter sagt, woher sie stammen (*Absender*,
|
||
*Empfänger*, *Signatur*, *Im Text genannt*).
|
||
|
||
|
||
|
||
Zwei Knöpfe:
|
||
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||
* **Als Kontakt anlegen** - es entsteht sofort ein richtiger Kontakt mit Herkunft
|
||
„Mail", nicht nur ein Eintrag in *Aus Mails*: hier hat ja schon jemand
|
||
hingesehen und entschieden.
|
||
* **Ergänzen** (statt „anlegen", wenn **Bereits vorhanden** dransteht) - der
|
||
vorhandene Kontakt wird um die fehlenden Angaben erweitert. Was schon gepflegt
|
||
ist, bleibt unangetastet.
|
||
* **Verwerfen** - der Vorschlag verschwindet aus der Liste.
|
||
|
||
Eigene Kollegen (`@perinco.de`) und Funktionsadressen wie `info@` oder
|
||
`no-reply@` werden nie vorgeschlagen.
|
||
|
||
Ist die Liste leer und die automatische Übernahme an, ist das der Normalzustand:
|
||
es gab nichts zu entscheiden.
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## Scanner
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Durchsucht Projektbörsen und bewertet jeden Fund mit KI gegen die Lebensläufe
|
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der Berater.
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### Dashboard
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Oben vier Kennzahlen, darunter die Trefferliste. Der Knopf **Jetzt scannen**
|
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startet sofort einen Suchlauf; läuft schon einer, sagt die Anwendung das.
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||
Die Filterzeile:
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| Feld | Bedeutung |
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| --- | --- |
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| **Zeitraum** | wie alt darf das Projekt sein (Standard: letzte 24 Stunden) |
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| **Agent** | nur Treffer eines Beraters |
|
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| **Anzeige ab %** | schwächere Treffer ausblenden |
|
||
| **Hinweis ab %** | ab wann Signalton und E-Mail |
|
||
|
||
Die letzten zwei Werte werden **gespeichert** und gelten auch beim nächsten Mal
|
||
und in den Einstellungen. Rechts daneben steht `sichtbar / gesamt`.
|
||
|
||
Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Details: Projektbeschreibung, die
|
||
KI-Auswertung mit Pro und Contra, dazu die Knöpfe *Gesehen*, *Beworben*,
|
||
*Zurück auf Neu*, *Börse öffnen*, *Passt nicht* und *Treffer löschen*.
|
||
|
||
Über der Liste steht der Betriebszustand: *automatische Suche aktiv*, *nur
|
||
manuelle Suche*, *pausiert* oder *Suchlauf läuft*.
|
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### Ton bei neuen Treffern
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Findet der Scanner einen Treffer über dem Wert *Hinweis ab %*, spielt das
|
||
Dashboard einen Signalton und zeigt ein Hinweisbanner. Drei Dinge muss man dazu
|
||
wissen:
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|
||
1. **Nur im Dashboard.** Wer auf Opportunities oder Kontakte wechselt, hört
|
||
nichts - und bekommt es auch später nicht nachgemeldet.
|
||
2. **In einem anderen Browsertab** klingelt es weiter, aber verzögert: der
|
||
Browser bremst versteckte Tabs auf etwa eine Prüfung pro Minute. Ausserdem
|
||
muss man vorher einmal irgendwo auf der Seite geklickt haben, sonst lässt der
|
||
Browser keinen Ton zu.
|
||
3. **Ist der Tab geschlossen, passiert nichts.** Wer unabhängig vom Browser
|
||
benachrichtigt werden will, schaltet die **E-Mail** in den Einstellungen ein.
|
||
|
||
### Unpassend
|
||
|
||
Alles, was über *Passt nicht* aussortiert wurde. Von hier bringt *Zurück ins
|
||
Dashboard* einen Treffer wieder zurück, oder er wird endgültig gelöscht.
|
||
|
||
### Suchagenten
|
||
|
||
Ein Suchagent ist ein Berater:
|
||
|
||
| Feld | wofür |
|
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| --- | --- |
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||
| **Name** | erscheint an jedem Treffer |
|
||
| **E-Mail** | Ziel der Benachrichtigung für diesen Berater |
|
||
| **Suchbegriffe** | kommagetrennt, damit wird auf den Börsen gesucht |
|
||
| **Ausschluss-Begriffe** | kommagetrennt; Projekte mit diesen Wörtern werden übersprungen |
|
||
| **Lebenslauf (PDF)** | wird als Text ausgelesen und gegen jedes Projekt bewertet |
|
||
| **aktiv** | nur aktive Agenten suchen im Hintergrund |
|
||
|
||
|
||
|
||
Ohne Lebenslauf kann ein Agent nichts bewerten. Die Ausschluss-Begriffe sind
|
||
nicht nur Bequemlichkeit: sie greifen **vor** der KI-Bewertung und sparen damit
|
||
echte Kosten. „Arbeitnehmerüberlassung" oder „Festanstellung" sind typische
|
||
Kandidaten.
|
||
|
||
> **Löschen nimmt die Treffer mit.** Wird ein Suchagent gelöscht, verschwinden
|
||
> alle seine bisherigen Treffer und sein Lebenslauf mit ihm - die Datenbank räumt
|
||
> das automatisch auf. Die gefundenen **Projekte** bleiben erhalten, sie gehören
|
||
> nicht zu einem einzelnen Agenten. Wer einen Berater nur vorübergehend aus der
|
||
> Suche nehmen will, setzt ihn besser auf **inaktiv** statt ihn zu löschen: dann
|
||
> sucht er nicht mehr, die Treffer bleiben aber sichtbar.
|
||
|
||
### Börsen-Konten
|
||
|
||
Zeigt für jede Börse, ob die Verbindung steht. Zwei Arten:
|
||
|
||
* **Öffentliche Portale** (Hays, Etengo, …) brauchen keinen Login.
|
||
* **Geschützte Portale** (Freelance.de, Freelancermap.de) brauchen eine
|
||
angemeldete Sitzung. Dafür exportiert man die Cookies mit der
|
||
Browser-Erweiterung *Cookie-Editor* als JSON und fügt sie unter
|
||
**Cookie-Import** ein.
|
||
|
||
|
||
|
||
*Jetzt prüfen* testet eine Verbindung sofort. Steht dort **Abgelaufen /
|
||
CAPTCHA**, hilft nur ein neuer Cookie-Import.
|
||
|
||
Die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) sind optional - der Scraper versucht
|
||
damit im Notfall eine eigene Anmeldung. Passwörter liegen verschlüsselt in der
|
||
Datenbank.
|
||
|
||
## Einstellungen
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||
|
||
| Reiter | Wer | Inhalt |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| **Nutzerverwaltung** | Admin | Benutzer anlegen, bearbeiten, deaktivieren, löschen |
|
||
| **Mein Konto** | alle | Foto, Terminfarbe, Passwort ändern |
|
||
| **Akquise** | alle | Inhalte der Auswahllisten *Von*, *Kanal*, *Berater* |
|
||
| **Postfach** | Admin | Verbindung zu Microsoft 365, Abgleich, Kontaktübernahme |
|
||
| **Scanner** | Admin | Suchintervall, Schwellenwerte, KI-Schlüssel, Ton, E-Mail |
|
||
| **Whisper** | alle | Spracherkennung für das Diktat einrichten |
|
||
|
||
Im Reiter **Akquise** stehen die drei Auswahllisten des Akquise-Formulars, jede
|
||
mit einem Feld zum Hinzufügen und je Eintrag einem Stift und einem Papierkorb.
|
||
*Anbieter* fehlt hier: das Feld ist Freitext mit Vorschlägen.
|
||
Zwei Dinge sind dabei unterschiedlich:
|
||
|
||
* **Umbenennen** ändert die vorhandenen Akquise-Einträge mit. Aus „Hays" wird in
|
||
allen Einträgen „Hays AG"; die Meldung sagt, wie viele betroffen waren.
|
||
* **Entfernen** nimmt den Wert nur aus der Auswahl. Einträge, die ihn tragen,
|
||
behalten ihn und zeigen ihn im Formular als „nicht in der Liste" - so ändert
|
||
das Aufräumen einer Liste keine Daten.
|
||
|
||
Im Reiter **Scanner** steht das **Suchintervall (Minuten)** - also wie oft der
|
||
Hintergrund-Scanner die Börsen durchsucht.
|
||
|
||
Darüber der Hauptschalter **Scanner aktiviert**. Ist er aus, sucht die Anwendung
|
||
nicht mehr: kein Lauf im Hintergrund, und *Jetzt scannen* antwortet mit einem
|
||
Hinweis statt zu starten. Der Zustand steht auch oben im Scanner-Dashboard, damit
|
||
man nicht rätselt, warum keine neuen Treffer kommen.
|
||
|
||
Im Reiter **Postfach** steht oben, ob die Verbindung zu Microsoft 365 steht.
|
||
**Verbindung testen** prüft beides: die Anmeldung *und* den tatsächlichen
|
||
Zugriff auf `crm@perinco.de`. Schlägt etwas fehl, nennt die Meldung den
|
||
wahrscheinlichen Grund. Darunter lassen sich Intervall, Zeitraum des ersten
|
||
Durchlaufs und die automatische Kontaktübernahme einstellen.
|
||
|
||
|
||
|
||
Die Zugangsdaten selbst stehen **nicht** in der Oberfläche, sondern in der
|
||
Serverkonfiguration - sie werden beim Start gelesen. Fehlt einer, sagt die Seite
|
||
welcher.
|
||
|
||
Foto und Terminfarbe werden **sofort** gespeichert, ohne Speichern-Knopf. Der
|
||
letzte aktive Administrator kann sich nicht selbst degradieren oder löschen -
|
||
das verhindert der Server.
|
||
|
||
## Diktat
|
||
|
||
Überall, wo längerer Text entsteht, sitzt ein Mikrofon-Knopf. Beim ersten Mal
|
||
steht dort *Diktat einrichten* und führt in die Einstellungen: dort einmal
|
||
**Sprachmodell laden** klicken, rund 759 MB, danach ist es dauerhaft in diesem
|
||
Browser.
|
||
|
||
Die Erkennung läuft **komplett auf dem eigenen Rechner**. Aufnahmen verlassen
|
||
das Gerät nicht und werden nirgends gespeichert. Auf einem anderen Rechner oder
|
||
in einem anderen Browser fällt der Download erneut an - er gehört zum Browser,
|
||
nicht zum Benutzerkonto.
|
||
|
||
## Wenn etwas nicht klappt
|
||
|
||
| Beobachtung | Ursache und Abhilfe |
|
||
| --- | --- |
|
||
| „Sitzung abgelaufen" | 12 Stunden vorbei, neu anmelden |
|
||
| Trefferliste ist leer | *Anzeige ab %* zu hoch oder *Zeitraum* zu kurz |
|
||
| Kein Ton bei Treffern | Dashboard offen? Einmal auf der Seite geklickt? Wert *Hinweis ab %* erreicht? |
|
||
| Mikrofon-Knopf fehlt | kein Mikrofon oder keine HTTPS-Verbindung |
|
||
| Börse zeigt „Abgelaufen" | Cookies neu importieren |
|
||
| „Ein Suchlauf läuft bereits" | kurz warten, es läuft nur einer zur Zeit |
|
||
| Ändern nicht erlaubt | bei Opportunities darf nur Ersteller, Zuständiger oder Admin |
|
||
| Keine Mails sichtbar | steht oben ein Hinweisbalken? Sonst Admin bitten, in *Einstellungen → Postfach* die Verbindung zu testen |
|
||
| „Erstabgleich läuft noch" | ältere Mails werden in mehreren Durchläufen nachgeholt, die Liste wächst noch |
|
||
| Bilder in einer Mail fehlen | *Externe Bilder laden* klicken - sie sind absichtlich gesperrt |
|
||
| Kontakt-Vorschläge bleiben leer | Normalfall: sichere Vorschläge wandern automatisch nach *Kontakte › Aus Mails* und tauchen hier nicht auf |
|